Presupuesta un trabajo y consigue la aprobación
Pon precio al pedido, envía el presupuesto, negocia con versiones y consigue la aprobación, la firma, el anticipo o el contrato del cliente.
Cada paso necesita el permiso de su módulo. Solo ves lo que permiten tu rol y los add-ons de tu cuenta.
El pago online en el portal necesita Stripe conectado.
Landmark Venues quiere un precio antes de confirmar la boda. Presupuestar en Filmo es poner precio al pedido, enviar el presupuesto y conseguir la aprobación, la firma o el del cliente antes de facturar.
De los precios a la aprobación
- Ten listos tus precios Configura la moneda y los impuestos de la cuenta, tus y cómo se cobra cada artículo y espacio. Consulta Cómo funcionan los precios en Filmo.
- Deja que el pedido calcule Al añadir material al pedido, este calcula el precio de cada línea; los descuentos, el seguro, los impuestos y la fianza se aplican siempre en el mismo orden. Consulta Cómo se calcula el precio de un pedido.
- Crea el presupuesto En el pedido, «Documentos» → «Añadir» → «Presupuesto». Si el pedido ya tiene un presupuesto, se crea una nueva versión. Consulta Crea un presupuesto.
- Envíalo «Enviar» manda el PDF adjunto o un enlace al . Consulta Envía un documento por email.
- Negocia con versiones Cada cambio que pide el cliente es una nueva ; la activa es la que se muestra, se envía y se firma. Consulta Crea una nueva versión de un presupuesto.
- Recoge la respuesta El cliente aprueba y firma, o rechaza, en el portal. También puedes marcar tú el presupuesto como «Confirmado» o «Cancelado». Consulta Cómo aprueban, firman y pagan los clientes en el portal y Confirma o cancela un presupuesto.
- Pide una proforma o un anticipo, si lo necesitas «Convertir a» → «Proforma» crea una ; el cliente la firma o paga un anticipo en el portal. Consulta Crea una proforma y Cobra un anticipo de una proforma.
- Formalízalo con un contrato, si los usas Desde el pedido, «Documentos» → «Añadir» → «Contrato». Emítelo y envíalo; el cliente lo firma en el portal, o tú lo marcas como firmado. Consulta Crea y emite un contrato y Consigue la firma de un contrato.
- Pasa a facturar «Convertir a» → «Factura» en el presupuesto o la proforma se lleva sus líneas y anticipos a la factura. Consulta Convierte un presupuesto en factura o proforma.
Lo que no pasa solo
- Un presupuesto no crea un pedido, y confirmarlo no reserva material. Reserva tú el pedido.
- Los estados no bloquean la edición: un presupuesto o una proforma confirmados se pueden seguir cambiando.
- Convertir una proforma en factura no la cierra. Se puede seguir firmando, cobrando y convirtiendo, así que contrólalo tú.
- El contrato se crea desde el pedido: «Convertir a» en un presupuesto no lo ofrece.
- La aprobación en el portal queda registrada y es trazable, pero no es una firma electrónica cualificada.
- Un precio que prepara NEO no aplica tu plantilla de precios. Revísalo antes de enviar.
Atención: Los clientes pueden ver y firmar presupuestos y proformas en el portal aunque sean borradores.
Qué pasa después
Reserva y lleva el trabajo: Lleva un pedido del borrador al completado.