Crea un presupuesto

Crea el presupuesto desde la tarjeta «Documentos» del pedido: Filmo lo rellena con el cliente, las fechas, las líneas y los precios, y lo numera al guardar.

Personas con el permiso «Ventas» en modo editar. Con el modo ver puedes abrir y descargar los presupuestos, pero no cambiarlos.

Para crearlo desde un pedido, también tienes que poder abrir el pedido.

Landmark Venues quiere un precio para la boda antes de confirmar. Ya tienes el pedido preparado, así que no hace falta escribir nada otra vez: el presupuesto se hace a partir de él, con su cliente, sus fechas, su material y sus precios.

Antes de empezar

Guarda el pedido y ponle un cliente. Sin cliente, Filmo se detiene con «Cliente requerido».

Crea el presupuesto desde el pedido

Abre el pedido Abre la boda de Landmark Venues.
Pulsa «Añadir» en «Documentos» La tarjeta está en la columna derecha. Elige «Presupuesto».
Elige cómo se ven las líneas En «Crear presupuesto», elige el : «Detallado» o «Agrupado por tipo».
Asigna pagos, si los hay Si el pedido tiene pagos que aún no están en ningún documento, márcalos en «Asignar pagos». Después pulsa «Crear».
Revísalo El editor se abre con el cliente, la persona de contacto, las direcciones, las fechas, las líneas, los precios, los descuentos, el depósito de seguridad, los impuestos y el proyecto del pedido.
Guárdalo Pulsa «Guardar», o «Guardar como borrador» si aún no está listo para enviar.

La tarjeta «Documents» del pedido con el menú «Add» abierto: «Quote», «Proforma», «Invoice», «Simplified invoice», «Contract», «Supplier Invoice», «Purchase order» y «Repair ticket». — «Add» en la tarjeta «Documents» del pedido.

La ventana «Create quote» para Landmark Venues LLC, pedido #260191, del 10/24/2026 al 10/26/2026. «Display mode» está en «Detailed», con «Grouped by type» al lado; debajo, el subtotal, el impuesto y el total, 6.741,00 $, y los botones «Cancel» y «Create». — Elige el modo de visualización y pulsa «Create».

Filmo numera el presupuesto y abre su página. Por el camino han pasado algunas cosas:

«Guardar» lo dejó como , listo para enviar. «Guardar como borrador» lo dejó en «Borrador». En los dos casos está «Pendiente» y ya tiene su número.
El número sale de tu serie de presupuestos por defecto, que aparece en «Numeración». Puedes elegir otra serie antes de guardar.
El presupuesto queda vinculado al pedido y aparece en su tarjeta «Documentos». El pedido en sí no ha cambiado.
La moneda es la del cliente, si tiene una. Si no es la de tu cuenta, el tipo de cambio del día queda fijado en el presupuesto.
Si tu cuenta tiene , «Cuenta de facturación», en la ventana «Crear presupuesto», te permite crear el presupuesto en otra.

Detallado o agrupado por tipo

«Detallado» copia una línea por artículo, como en el pedido. «Agrupado por tipo» imprime una línea por tipo de recurso, «Material», «Localizaciones», «Personal», «Transporte» y «Otros», cada una con el total de sus líneas; un tipo sin nada que cobrar no aparece. En ese modo, el descuento global del pedido no se copia como un descuento aparte.

«Agrupado por tipo» no aparece cuando dos líneas del mismo tipo tienen impuestos distintos, porque cada línea agrupada lleva un solo juego de impuestos. Solo está disponible al crear el presupuesto desde un pedido.

Qué hay en el editor

Zona	Qué contiene
Cliente	El cliente, la persona de contacto y las direcciones. El cliente es obligatorio.
Datos del documento	«Fecha de emisión», «Numeración», «Válida hasta» (con atajos de 7, 15 y 30 días) y «Período de alquiler».
Líneas	Material, servicios y líneas de texto libre, con sus precios, descuentos e impuestos.
Totales	Subtotal, descuento global, seguro, depósito de seguridad, impuestos y total.
Información adicional	«Proyecto», «Método de pago», «Añadir mensaje al inicio del documento», «Añadir mensaje al final», campos personalizados y pagos para asignar.
Vista previa	El PDF tal como lo recibirá el cliente.

El editor «New quote». A la izquierda, la vista previa del PDF, con los botones de idioma, moneda y plantilla encima. A la derecha, el cliente Landmark Venues LLC, la barra con la fecha de emisión, la serie y el periodo de alquiler y su botón «Edit», las líneas agrupadas en «Tents» y «Furniture», «Additional information» enlazada al pedido #260191 y los totales: subtotal, seguro, impuesto, total y depósito de seguridad. «Save as draft» y «Save» están arriba a la derecha. — La vista previa a la izquierda; cliente, líneas y totales a la derecha.

Si dejas vacío, el presupuesto no caduca nunca. Rellénalo si la oferta solo debe valer un tiempo: pasada esa fecha, el cliente no puede firmarlo en el portal.

Para salir sin crear nada, abre el menú junto a los botones de guardar y pulsa «Cancelar». Vuelves al pedido.

Elige la plantilla del presupuesto

La vista previa usa la plantilla de presupuesto predeterminada de tu cuenta, que fija el diseño, el logo, las fuentes y los textos que se imprimen alrededor de las líneas. Para usar otra en este presupuesto, pulsa el botón de plantilla sobre la vista previa, junto a los de idioma y moneda, y elígela en la lista «Plantilla de diseño». La predeterminada lleva una estrella.

«Editar», al pie de esa lista, abre la plantilla junto al presupuesto. «Guardar» cambia el diseño solo en este presupuesto.
Los administradores ven además «Guardar plantilla», para llevar ese cambio a la propia plantilla, o guardarlo como una nueva, para toda la cuenta.
Las plantillas de presupuesto se crean y se marcan como predeterminadas en «Ajustes» → «Plantillas de documentos», pestaña «Presupuestos», que solo ven los administradores.
Cada guardada conserva la plantilla con la que se guardó, así que cambiar una plantilla después no cambia los presupuestos ya guardados.

Qué pasa después

Envíaselo al cliente. Consulta Envía un presupuesto al cliente.
Si el cliente pide cambios, añade una en lugar de empezar de nuevo. Consulta Crea una nueva versión de un presupuesto.
Si cambias el pedido más tarde, el presupuesto no lo sigue. Añade una versión con los datos del pedido para llevar los cambios.

Otras formas de crear un presupuesto

Desde un pedido que ya tiene presupuesto

«Añadir» → «Presupuesto» en un pedido que ya tiene uno no crea un segundo presupuesto: añade una versión al primero, rehecha con los datos actuales del pedido. La ventana te dice cuál, por ejemplo “Se creará la versión 2”. Si ese primer presupuesto salió de un , se crea un presupuesto nuevo.

Desde Ventas

En «Ventas» → «Presupuestos», pulsa «Nuevo presupuesto». El editor se abre vacío, sin pedido: elige el cliente y añade tú las líneas.

Desde un proyecto

Usa la acción rápida del proyecto «Crear presupuesto para este proyecto». El editor se abre vacío, con el proyecto ya elegido.

Desde una proforma

En una , pulsa «Convertir a» → «Presupuesto». El editor se abre con las líneas de la proforma. Para juntar varias proformas, selecciónalas en su lista y usa «Acciones masivas» → «Convertir a».

Desde un ticket de reparación

En el ticket de reparación, pulsa «Convertir a» → «Presupuesto» y elige las líneas. Si el ticket pertenece a un pedido, el presupuesto aparece en él marcado como «Ppto. reparación».

Duplica un presupuesto

En la página del presupuesto o en el menú de su fila, pulsa «Duplicar». El editor se abre con una copia de la versión activa, y al guardar se crea un presupuesto nuevo con su propio número, como v1 y «Pendiente».

La copia conserva el cliente, las líneas, los precios, las fechas, la validez, el proyecto y el pedido. Si el original salió de un pedido, la copia también aparece en la tarjeta «Documentos» de ese pedido.
No copia las otras versiones, los ni los documentos creados a partir del original.

Con NEO

Pídele a NEO que prepare un presupuesto. Abre el editor relleno con su propuesta, y no se crea nada hasta que lo revisas y lo guardas.

Si ves un error

Mensaje	Qué hacer
Cliente requerido	El pedido no tiene cliente. Añade uno, guarda el pedido y vuelve a intentarlo.
Error de validación: Debes seleccionar un contacto	Elige el cliente del presupuesto.
Error de validación: Debes añadir al menos una línea	Añade al menos una línea.
Error al crear el presupuesto o Error al guardar borrador	Comprueba en «Ajustes» → «Finanzas» → «Preferencias de facturación de venta» → «Formato de los documentos» que hay una serie de presupuestos activa y por defecto, y vuelve a intentarlo.

Más causas y soluciones: ¿Por qué no puedo crear o guardar un presupuesto?.

Preguntas frecuentes

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