Prepara tu empresa en Filmo
Deja tu cuenta lista en orden: datos de la empresa y fiscales, preferencias de facturación, métodos de pago, campos, tu equipo y tu suscripción.
El propietario y los administradores de la cuenta. Casi todos estos ajustes son solo para administradores.
Lo que ves en «Ajustes» depende de tu rol y de los add-ons de tu cuenta.
Antes de tu primer trabajo real, dedica una hora a contarle a Filmo quién es tu empresa y cómo facturas. Lo que configures aquí será el valor por defecto de todo lo que crees después, así que conviene hacerlo en este orden. Cada paso enlaza con el artículo de detalle.
Antes de empezar
Tienes que ser el propietario de la cuenta o un administrador. Los ajustes se aplican a toda la cuenta y a lo que se cree desde ese momento: no reescriben los presupuestos ni las facturas que ya tienes.
Prepara tu empresa
- Rellena los datos de la cuenta En «Ajustes» → «Empresa» → «Datos de la cuenta», escribe el nombre, el tipo de organización, la moneda, el logotipo y los colores, la zona horaria y los formatos. Consulta Ajustes de los datos de la cuenta.
- Añade tus datos fiscales En «Datos de la empresa», escribe la razón social, el identificador fiscal, la dirección fiscal y el «País fiscal», y después elige los «Impuestos que usa la empresa». Consulta Datos fiscales y de la empresa.
- Configura tus preferencias de facturación En «Ajustes» → «Finanzas» → «Preferencias de facturación de venta», elige los impuestos por defecto, la cuenta de cobro y la numeración de cada tipo de documento. Haz lo mismo en «Preferencias de facturación de compra». Consulta Preferencias de facturación de ventas.
- Configura cómo cobras En «Métodos de pago y SEPA», añade tus métodos de pago y, si cobras por domiciliación, tus datos SEPA. Consulta Métodos de pago.
- Añade tus propios campos En «Campos personalizados», añade la información que tus fichas necesitan y que los campos estándar no cubren. Consulta Crea un campo personalizado.
- Invita a tu equipo En «Ajustes» → «Equipo y seguridad», pulsa «Nuevo miembro», escribe sus correos y elige un «Rol». Consulta Invita a miembros del equipo.
- Revisa sus permisos Cada rol da acceso de ver o de editar a cada módulo. Ajústalo para que cada persona vea lo que su trabajo necesita. Consulta Roles y permisos.
- Agrupa tus empresas, si tienes varias Si trabajas con otras sociedades, países o identificadores fiscales, agrupa las cuentas en una organización. La cuenta principal paga y cada cuenta conserva sus datos. Consulta Crea una organización.
Tu cuenta está lista para trabajar de verdad. Algunas cosas que conviene saber de lo que acabas de hacer:
- El país fiscal decide qué impuestos puedes usar. Si lo cambias más adelante, cambia el catálogo de impuestos y se vacía tu selección de «Impuestos que usa la empresa».
- Los impuestos, cuentas y formatos por defecto se aplican a lo que crees a partir de ahora, no a los documentos que ya tienes.
- Durante la prueba gratuita, invitar a gente no cuesta nada. Al suscribirte, los miembros activos y las invitaciones pendientes cuentan como usuarios de pago, así que antes cancela las invitaciones que ya no necesites.
- Una vez suscrito, invitar a alguien cuando todas las licencias de usuario están ocupadas compra una licencia más.
Qué pasa después
Carga tu catálogo y tus contactos desde hojas de cálculo (Importa tus datos en Filmo) o crea algunos artículos a mano (Crea un artículo). Después prueba Tu primer pedido y presupuesto.
De la prueba gratuita a la suscripción
Darte de alta tú mismo empieza una prueba gratuita de 14 días, sin tarjeta. Todos los módulos están abiertos, la cuenta trae datos de ejemplo y algunos gratis para que pruebes, y NEO funciona solo en su modo «Rápido».
- La barra superior cuenta los días que quedan. «Activar cuenta» ahí, o «Activar plan» en «Ajustes» → «Plan y facturación», abre el asistente de suscripción.
- No hay planes cerrados: en el asistente eliges el número de usuarios, los módulos y, si quieres, un pack de créditos de IA, añades tus datos de facturación y pagas en Stripe.
- Al activar, si la cuenta aún tiene los datos de ejemplo, Filmo te ofrece empezar de cero. Nunca borra tus datos por su cuenta.
- Si la prueba termina antes de que te suscribas, Filmo se sustituye por la pantalla «Tu prueba gratuita ha terminado» hasta que te suscribas o amplíes la prueba.
Consulta Cómo funciona la prueba gratuita, Activa tu suscripción y Borra los datos de la cuenta y empieza de cero.
Preguntas frecuentes
No. Puedes crear pedidos y presupuestos desde el primer momento y volver al resto después. Te recomendamos terminar los datos fiscales y las preferencias de facturación antes de tu primera factura, porque los impuestos por defecto y la numeración se aplican a lo que se crea después de configurarlos.
Solo si tú lo eliges. Filmo te ofrece empezar de cero al activar, y también puedes borrar los datos de la cuenta tú mismo más adelante, una sola vez.
El propietario y los administradores. Si otra persona abre una de estas páginas, Filmo muestra «Solo los administradores de la cuenta pueden cambiar esta configuración.». Consulta ¿Por qué no puedo cambiar un ajuste?.