Plantillas
Recursos que puedes poner a trabajar hoy.
Cada guía te ayuda a resolver una situación real de producción. Explora el caso y descarga la hoja de trabajo. Estas guías permiten preparar el proceso; no importan ni activan workflows automáticamente.
- plantillas listas para usar
- 39
- áreas, de ventas a mantenimiento
- 12
- Guía PDF gratuita con cada plantilla
Novedades de Filmo, artículos y nuevas plantillas en tu email.
Suscríbete a la newsletter39 plantillas
Portales · DestacadaGUÍA GRATUITA
Presupuesto visto y no firmado → el comercial llama
Dos días después de que el cliente abra el presupuesto, consulta su estado. Solo si sigue pendiente de respuesta, Neo prepara el histórico del cliente y el comercial recibe la tarea de llamar.
Por evento7 pasosNeoSlack
Explorar la guíaVentasGUÍA GRATUITA
Crear seguimiento de presupuestos emitidos que siguen sin respuesta
Cuatro días después de validar un presupuesto, consulta su estado actual en Filmo. Solo si sigue pendiente de respuesta crea una tarea y avisa a ventas por Slack.
Por evento7 pasosSlack
Explorar la guíaPortalesGUÍA GRATUITA
Presupuesto rechazado → análisis de pérdida
Avisa a ventas, abre la tarea de llamada y manda a dirección el patrón de rechazos de ese cliente según Neo.
Por evento4 pasosNeoSlack
Explorar la guíaOperacionesGUÍA GRATUITA
Pedido reservado → calendario y preparación
Reserva el hueco con las fechas reales del pedido, abre la tarea de preparación y avisa a almacén.
Por evento5 pasosCalendar, Slack
Explorar la guíaOperacionesGUÍA GRATUITA
Recordar la confirmación de recogida dos días antes de la salida
Dos días antes del inicio del pedido reservado, crea una tarea interna para confirmar la recogida con el cliente. El equipo revisa que el pedido siga vigente antes de contactar.
Por evento4 pasosSlack
Explorar la guíaOperaciones · DestacadaGUÍA GRATUITA
Parte diario de salidas y retornos
Cada mañana laborable Neo redacta qué sale y qué vuelve hoy, y el workflow lo reparte por Slack, chat interno y aviso al almacén.
Programada4 pasosNeoSlack
Explorar la guíaOperacionesGUÍA GRATUITA
Devolución → revisión de material
Abre la revisión del material devuelto y, al día siguiente, manda al taller el resumen de incidencias que prepara Neo.
Por evento6 pasosNeoSlack
Explorar la guíaOperacionesGUÍA GRATUITA
Avisar de un pedido cancelado y revisar el material liberado
Avisa al equipo de la cancelación, crea una tarea de revisión del material y pide a Neo un resumen de la disponibilidad para ventas.
Por evento5 pasosNeoSlack
Explorar la guíaFacturación · DestacadaGUÍA GRATUITA
Reclamación escalonada de impagados
Al vencimiento comprueba esta factura en Filmo. Si sigue pendiente, recuerda el pago y abre seguimiento; una semana después vuelve a comprobarla antes de escalar.
Por evento27 pasosEmail, Slack
Explorar la guíaFacturaciónGUÍA GRATUITA
Crear tareas de revisión del cobro según el método de pago
Al registrar un cobro en Filmo, crea tareas para revisar transferencias, tarjetas o ingresos en efectivo y avisa a finanzas. Es seguimiento interno: no registra movimientos en un programa contable. Configura el canal de Slack.
Por evento10 pasosSlack
Explorar la guíaPortalesGUÍA GRATUITA
Confirmar al cliente el cobro recibido en el portal de Filmo
Cuando se recibe un pago desde el portal, envía un correo de agradecimiento al cliente y avisa al equipo. Complementa la sincronización contable: requiere correo conectado y un canal de Slack.
Por evento3 pasosEmail, Slack
Explorar la guíaComprasGUÍA GRATUITA
Crear las tareas de alta y etiquetado de una compra recibida
Al recibir una compra, abre una tarea para dar de alta y etiquetar el material. Neo prepara el detalle para almacén; el equipo completa el inventario. Configura el canal y destinatarios.
Por evento4 pasosNeoSlack
Explorar la guíaComprasGUÍA GRATUITA
Crear y recordar la tarea de pagar una factura de proveedor
Al validar una factura de proveedor, abre la tarea de programar su pago. Tres días después recuerda a finanzas que revise esa tarea; no ejecuta transferencias ni registra pagos contables.
Por evento5 pasosSlack
Explorar la guíaMantenimiento · DestacadaGUÍA GRATUITA
Incidencia → escalado por severidad
Escala según la severidad, avisa si el material queda no disponible y añade al taller el historial de incidencias del artículo.
Por evento12 pasosNeoSlack
Explorar la guíaPortalesGUÍA GRATUITA
Asignar el seguimiento interno de incidencias del portal
Según el tipo de incidencia comunicada en el portal, crea tareas y avisa al equipo. Neo aporta contexto para atención al cliente; esta plantilla no envía una respuesta al cliente.
Por evento11 pasosNeoSlack
Explorar la guíaInventarioGUÍA GRATUITA
Crear tareas de documentación, tarifa y mantenimiento de un artículo nuevo
Al crear un artículo en Filmo, abre tres tareas para completar su documentación, tarifa y mantenimiento inicial, y avisa a almacén por Slack.
Por evento4 pasosSlack
Explorar la guíaComunicaciónGUÍA GRATUITA
Triaje de correo entrante
Clasifica el correo entrante por su asunto, lo archiva o lo enruta al equipo que toca, y deja en el chat el resumen que prepara Neo.
Por evento14 pasosNeoEmail, Slack
Explorar la guíaIA y Neo · DestacadaGUÍA GRATUITA
Enviar el resumen semanal de Neo y el Excel completo de pedidos
Los viernes Neo prepara el resumen de la semana. Lo publica en el chat y lo envía a dirección con un enlace temporal al Excel completo de pedidos, sin limitar el Excel a esa semana. Configura los destinatarios.
Programada5 pasosNeo
Explorar la guíaIA y NeoGUÍA GRATUITA
Radar del sector audiovisual
Los lunes busca novedades del sector en la web y Neo las sintetiza en cinco puntos con lo que implican para una rental.
Programada3 pasosNeo
Explorar la guíaIA y Neo · DestacadaGUÍA GRATUITA
Pregunta a Neo bajo demanda
Se lanza a mano con una pregunta: Neo la responde con datos de la cuenta y búsqueda web, y el resultado llega al chat y por correo.
Manual3 pasosNeo
Explorar la guíaClientesGUÍA GRATUITA
Crear un cliente en Filmo y preparar su bienvenida
Introduce los datos del cliente para crear su ficha y dirección en Filmo, abrir una tarea de llamada y enviarle un correo de bienvenida. Requiere correo conectado.
Manual3 pasosEmail
Explorar la guíaIA y NeoGUÍA GRATUITA
Enviar un informe de Neo y un enlace al Excel completo de pedidos
Indica una pregunta y un destinatario: Neo redacta el informe y lo envía por correo con un enlace temporal al Excel completo de pedidos. Opcionalmente realiza una búsqueda web; el Excel no se filtra por la pregunta.
Manual3 pasosNeo
Explorar la guíaSeguimientoGUÍA GRATUITA
Avisar de incidencias que siguen sin resolver después de 24 horas
Espera 24 horas y consulta el estado actual en Filmo. Avisa al taller por Slack solo si la incidencia sigue abierta, en espera o en reparación. Las completadas o dadas por perdidas no generan aviso.
Por evento9 pasosSlack
Explorar la guíaSeguimientoGUÍA GRATUITA
Preparar con Neo un resumen diario de devoluciones retrasadas
Cada mañana pide a Neo un análisis de los pedidos pendientes de devolución y lo publica en Slack, incluso si no hay retrasos. Para avisar solo cuando existan pedidos retrasados, utiliza Pedidos sin devolver a tiempo.
Programada2 pasosNeoSlack
Explorar la guíaInformes · DestacadaGUÍA GRATUITA
Informe mensual del panel
El día 1 de cada mes congela el informe del mes anterior a partir de tu panel y lo manda por correo con el enlace.
Programada2 pasos
Explorar la guíaInformesGUÍA GRATUITA
Foto semanal de indicadores
Cada lunes congela el estado del panel y publica el enlace en el chat del equipo, para tener la serie semana a semana.
Programada3 pasos
Explorar la guíaInformesGUÍA GRATUITA
Enviar cada mes un enlace al Excel completo de pedidos
El día 1 genera el Excel completo de pedidos y envía un enlace temporal al gestor. Incluye todos los pedidos, no solo los del mes anterior. Configura los destinatarios antes de activar.
Programada2 pasos
Explorar la guíaFacturaciónGUÍA GRATUITA
Enviar a Xero las facturas validadas en Filmo
Al validar una factura en Filmo, la crea en Xero con su cliente, sus líneas por impuesto y su vencimiento, y la deja vinculada. Repetirla no la duplica; los borradores no se envían.
Por evento1 pasos
Explorar la guíaFacturaciónGUÍA GRATUITA
Enviar a Holded las facturas validadas en Filmo
Al validar una factura en Filmo, la crea en Holded con su cliente, sus líneas por impuesto y su vencimiento, y la deja vinculada. Repetirla no la duplica; los borradores no se envían.
Por evento1 pasos
Explorar la guíaFacturaciónGUÍA GRATUITA
Enviar a Holded los cobros registrados en Filmo
Cuando registras un cobro de una factura en Filmo, parcial o total, lo añade a su factura en Holded. Si la factura aún no está allí, la envía primero. Lo que no se pueda registrar solo queda en una tarea con el motivo.
Por evento3 pasos
Explorar la guíaFacturaciónGUÍA GRATUITA
Registrar en Filmo los cobros anotados en Holded
Cuando una factura vinculada se cobra en Holded, registra el cobro en su factura de Filmo. Elige la cuenta de tesorería y el método por defecto; si asignas otros a la cuenta en la que entró el cobro («Cuentas de cobro»), se usan esos.
Por evento3 pasos
Explorar la guíaFacturación · DestacadaGUÍA GRATUITA
Enviar a Holded las facturas rectificativas validadas
Al validar una factura rectificativa en Filmo, la crea en Holded con su cliente y sus líneas por impuesto, y la deja vinculada. Repetirla no la duplica; los borradores no se envían.
Por evento1 pasos
Explorar la guíaSeguimiento · DestacadaGUÍA GRATUITA
Pedidos que salen mañana
Cada mañana busca los pedidos reservados que empiezan mañana y, solo si hay alguno, avisa a almacén con el recuento para que la preparación no llegue tarde.
Programada6 pasosSlack
Explorar la guíaSeguimientoGUÍA GRATUITA
Pedidos sin devolver a tiempo
Cada mañana busca los pedidos entregados cuyo fin de alquiler ya pasó y siguen sin devolverse y, solo si hay alguno, avisa a logística y abre la tarea de perseguirlos. Sin Neo.
Programada5 pasosSlack
Explorar la guíaSeguimientoGUÍA GRATUITA
Tareas vencidas sin hacer
Cada mañana laborable busca las tareas pendientes cuyo fin ya pasó y, solo si hay alguna, avisa al equipo con el recuento.
Programada5 pasosSlack
Explorar la guíaSeguimiento · DestacadaGUÍA GRATUITA
Facturas vencidas sin cobrar
Cada mañana laborable revisa las facturas de Filmo pendientes o parcialmente cobradas cuyo vencimiento ya pasó y, solo si hay alguna, avisa a administración y abre la tarea de reclamarlas. Sin Xero ni Neo.
Programada7 pasosSlack
Explorar la guíaSeguimientoGUÍA GRATUITA
Presupuestos que caducan esta semana
Cada mañana laborable busca los presupuestos pendientes de respuesta cuya validez termina en los próximos siete días y, solo si hay alguno, avisa a ventas para que los persiga antes de que caduquen.
Programada7 pasos
Explorar la guíaSeguimientoGUÍA GRATUITA
Stock por debajo del mínimo
Cada lunes revisa qué artículos y variantes tienen el stock disponible por debajo de su mínimo y, solo si hay alguno, avisa a compras y abre la tarea de reponer.
Programada6 pasosSlack
Explorar la guíaSeguimientoGUÍA GRATUITA
ITV de vehículos a punto de vencer
Cada lunes busca los vehículos activos cuya inspección técnica vence en los próximos treinta días y, solo si hay alguno, avisa a flota y abre la tarea de pedir cita.
Programada6 pasos
Explorar la guía
Preguntas Frecuentes
Respuestas rápidas a las preguntas más habituales sobre cómo funciona Filmo, cuánto cuesta y cómo empezar.
Empieza con 14 díasgratis de Filmo.
14 días gratis · Acceso completo · Sin tarjeta de crédito