Crea y emite un contrato

Crea el contrato desde la tarjeta «Documentos» del pedido, guárdalo como borrador y emítelo para darle su número y bloquearlo.

Personas con el permiso «Ventas» en modo editar. Con el modo ver puedes abrir, descargar e imprimir los contratos, pero no crearlos ni cambiarlos.

Landmark Venues ha confirmado el presupuesto de la boda y ahora quieres el acuerdo firmado antes de que salgan las carpas. Crearás el contrato desde el pedido, así que el cliente, el material y los precios ya estarán ahí, y después lo emitirás para darle su número.

Antes de empezar

El pedido necesita un cliente. Sin él, Filmo no ofrece el contrato y muestra «Cliente requerido».
Para emitir, tanto tu empresa como el cliente necesitan un NIF. El del cliente se edita en el contacto, y el tuyo en los datos de tu empresa.

Desde un pedido con presupuesto, el contrato copia el presupuesto

Si el pedido tiene presupuestos, el contrato toma la versión activa del presupuesto confirmado o, si ninguno está confirmado, la del primer presupuesto de la lista, que puede no ser el último. Los cambios del pedido posteriores al presupuesto no llegan al contrato. Confirma antes el presupuesto correcto y revisa las líneas antes de emitir.

Crea el contrato desde el pedido

Abre el pedido Abre el pedido de la boda de Landmark Venues.
Pulsa «Añadir» → «Contrato» Está en la tarjeta «Documentos» del pedido.
Elige cómo se copian las líneas En , elige «Detallado» o «Agrupado por tipo». Solo se aplica cuando el contrato se rellena desde el pedido, no desde un presupuesto.
Elige la cuenta, si te lo pide Si trabajas con , elige en «Cuenta de facturación» la que tendrá el contrato.
Revisa el contrato Comprueba el cliente, las direcciones, las líneas y los totales.
Revisa «Detalles del contrato» La viene preseleccionada y la «Fecha del contrato» es hoy. Añade una fecha en si el cliente debe firmar antes de ella.
Revisa la plantilla y el idioma En «Opciones», elige la plantilla, el idioma y la moneda. «Vista previa» te muestra el PDF mientras trabajas.
Pulsa «Guardar como borrador» Se abre la página del contrato.

La ventana «Create contract» sobre el pedido. Muestra el cliente «Landmark Venues LLC» con «Order #260218» y sus fechas, el selector «Display mode» con «Detailed» y «Grouped by type», el subtotal, el impuesto y el total de 6.997,80 $, y los botones «Cancel» y «Create». — «Display mode» es lo primero que eliges tras «Add» → «Contract».

El editor «New contract». Arriba a la derecha, «Save as draft» e «Issue». Debajo están el cliente «Landmark Venues LLC» con su dirección, la fecha del contrato con «Edit», una «Preview» del PDF marcada como borrador con «EN» y «USD», y las líneas copiadas del pedido: las carpas, 140 sillas Chiavari y 12 mesas redondas, con un total de 6.997,80 $. — El editor con las líneas del pedido. «Save as draft» e «Issue» están arriba a la derecha.

El contrato es ahora un «Borrador» sin número, y su es «Pendiente». Aparece en la tarjeta «Documentos» del pedido y sigue vinculado a él. Puedes editarlo desde «⋯» → «Editar» tantas veces como necesites; los cambios solo se guardan cuando guardas o emites.

Algunas cosas no se editan en el contrato. Las fechas del alquiler vienen del pedido o del presupuesto, las condiciones vienen de la plantilla, y no hay forma de pago, porque un contrato no cobra dinero. El seguro también viene del pedido: para cambiarlo, cámbialo en el pedido y vuelve a preparar el contrato.

Emite un contrato

Emitir hace oficial el contrato: recibe su número y ya se puede enviar y firmar. Puedes emitirlo directamente desde el editor al crear el contrato, o más tarde desde el borrador.

Abre el editor En la página del borrador, pulsa «⋯» → «Editar». Si todavía lo estás creando, ya estás ahí.
Pulsa «Emitir» Filmo comprueba que estén el cliente, los dos NIF, la serie, la fecha y al menos una línea.
Comprueba que está emitido Aparece «Contrato emitido» y se abre la página del contrato.

El contrato recibe el siguiente número de su serie. Si no elegiste otra, es «Línea CT», con números como CT260001 que vuelven a empezar cada año.
La numeración no deja huecos: si la emisión falla, el número no se gasta.
El contrato queda bloqueado. Ya no se puede editar ni eliminar; para cambiarlo, anúlalo y emite uno nuevo.
Aparece como «Validada» en la lista y «Pendiente» en la tarjeta del pedido, y el cliente lo ve en el portal.

Una emisión fallida puede dejar un borrador

Cuando emites un contrato nuevo, Filmo guarda primero el borrador. Si después la emisión falla, el editor sigue abierto como si no se hubiera guardado nada, y al volver a pulsar «Emitir» se crea un segundo borrador. Tras un error, revisa la lista y elimina los borradores de más.

Qué pasa después

Envíalo para que el cliente lo firme: Consigue la firma de un contrato.
En el pedido no cambia nada: su estado, su stock y sus precios siguen igual.
Para cambiar cómo se numeran los contratos, consulta Series de numeración de documentos.

Otras formas de crear un contrato

Crea un contrato desde un proyecto

En el proyecto, abre «Finanzas» → «Documentos de ventas» → «Añadir» → «Contrato». «Por pedido» lo rellena con los pedidos que elijas, uno o varios. «Directo al proyecto» abre un contrato vacío vinculado al proyecto, en una pestaña nueva.

Crea un contrato en blanco

En «Ventas» → «Contratos», pulsa «Nuevo contrato», o usa la acción rápida «Crear contrato». El contrato empieza vacío: elige el cliente y añade tú las líneas.

Duplica un contrato

En la página del contrato o en su fila de la lista, pulsa «Duplicar». La copia conserva el cliente, las direcciones, las líneas, los impuestos, el descuento, las notas, la plantilla, el idioma, la moneda y el proyecto, pero no el pedido.

Si ves un error

Qué ves	Qué significa y qué hacer
«Cliente requerido»	El pedido no tiene cliente. Añade el cliente al pedido y vuelve a crear el contrato.
«Error de validación», con una lista de lo que falta	Faltan el cliente, el NIF de tu empresa, el NIF del cliente, la serie, la fecha o las líneas. Complétalos y vuelve a emitir.
The contract must have at least one line or terms (en inglés)	Añade al menos una línea.
«Error al guardar el contrato», con un mensaje en inglés sobre el seguro heredado de un pedido	Has añadido un seguro a un contrato vinculado a un pedido. Quítalo del contrato y cambia el seguro en el pedido.
No se puede validar el contrato. Campos obligatorios: …	Faltan el cliente o las líneas. Complétalos, vuelve a emitir y revisa la lista por si quedó un borrador duplicado.
«Error al guardar el contrato» con Cannot update contract, o un mensaje de que el contrato ya no está en borrador	Alguien lo ha emitido mientras tanto. Recarga la página del contrato.
El contrato no coincide con el pedido	Copió el presupuesto, no el pedido, o el pedido cambió después del presupuesto. Confirma el presupuesto correcto o añade una versión nueva, y vuelve a crear el contrato; si ya está emitido, anúlalo antes.
El PDF no muestra tus cláusulas	La plantilla elegida no tiene «Contenido adicional», o es otra plantilla. Revisa la plantilla en «Opciones».

Preguntas frecuentes

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