Entiende el modelo de datos de Filmo
El pedido en el centro: cómo se relacionan con él los contactos, proyectos, oportunidades, recursos, documentos y pagos.
Antes de cargar tus datos, ayuda saber cómo se relacionan las fichas de Filmo. Un trabajo de alquiler toca a un cliente, unas fechas, el material y las personas que necesita, unos precios, unos documentos y dinero. En Filmo todo eso cuelga de una sola ficha: el pedido.
El pedido en el centro
Piensa en el pedido como la hoja de trabajo colgada en el almacén, solo que todas las demás fichas se enlazan con él. El pedido reúne:
- El cliente, que es un contacto, y las fechas de entrega y devolución.
- Los recursos: material (artículos y kits), espacios y servicios, que traen personal y vehículos.
- Los precios, descuentos, impuestos y la fianza.
- La reserva, que aparta el stock para las fechas.
- La entrega y la devolución, por .
- Los documentos: presupuesto, , contrato y factura.
- Su rentabilidad: lo que gana frente a lo que cuesta.
En la boda de Landmark Venues, el pedido tiene a Landmark Venues como cliente, el fin de semana de la boda, tres carpas grandes, 120 sillas Chiavari, 12 mesas redondas y un servicio de transporte para el conductor. Su presupuesto, su albarán y su factura salen todos de él.
Lo que hay alrededor del pedido
| Ficha | Qué es | Cómo se relaciona con el pedido |
|---|---|---|
| Contacto | Una empresa o persona con la que trabajas | El cliente del pedido; sus datos se copian al pedido |
| Proyecto | El trabajo de una producción o un evento | Agrupa varios pedidos; es opcional |
| Oportunidad | Una venta que sigues en el CRM | Se puede enlazar con pedidos, presupuestos y un proyecto; nada la mueve sola |
| Artículo, kit, espacio | Lo que alquilas | Se añaden al pedido como líneas; reservar los aparta |
| Servicio | Personal, transporte o un cargo fijo que vendes | Se añade como línea; se le asignan personas y vehículos |
| Documento | Presupuesto, proforma, contrato, factura, factura rectificativa | Sale del pedido; cada uno tiene su estado |
| Pago | Dinero que entra o sale de una cuenta de banco o de caja | Se registra en Tesorería y se asigna a documentos |
Por qué importa
- Montas el trabajo una vez. Los documentos reutilizan el cliente, las fechas, las líneas y los precios del pedido en lugar de que los escribas otra vez.
- Crear un pedido no aparta nada; solo «Reservar» lo hace. Puedes preparar borradores con libertad.
- Los documentos y el dinero van por separado. Una factura emitida no está cobrada hasta que se le asigna un pago.
- Un proyecto te deja ver juntos los pedidos, documentos y margen de una producción.
Conviene saber
- También llegan pedidos en borrador desde el de tu web, desde la app de Campus y desde el importador de pedidos.
- Cada ficha tiene su propia página, con notas, archivos, etiquetas y su historial.
- Un cambio en un contacto o un artículo no reescribe los pedidos y documentos que ya se hicieron con él.
A continuación
Mira cómo se cuenta el material en Artículos, kits y unidades.