Convierte un presupuesto en factura o proforma
«Convertir a» abre el editor de la factura o la proforma con los datos de la versión activa y pasa los anticipos del presupuesto a la factura.
Personas con el permiso «Ventas» en modo editar. Con el modo ver puedes abrir y descargar los presupuestos, pero no cambiarlos.
La boda está confirmada y toca facturarla. En lugar de montar la factura desde cero, conviertes el presupuesto: Filmo abre el editor de la factura con el cliente, las líneas y los precios de la , y se trae sus .
Antes de empezar
- Comprueba que la buena es la activa: es la que se convierte.
- La versión activa no puede estar «Cancelado». En un presupuesto cancelado no aparece «Convertir a».
Convierte el presupuesto en factura
- Abre el presupuesto Abre el presupuesto de Landmark Venues.
- Pulsa «Convertir a» Está en la cabecera. Elige «Factura».
- Elige cuánto facturar La ventana muestra el cliente, el número, las fechas y los totales del presupuesto. Factura el presupuesto entero, o solo una parte.
- Pulsa «Crear» Se abre el editor de la factura con los datos de la versión activa.
- Revisa y guarda la factura Compruébala y guárdala. Es una factura en borrador hasta que la apruebes.
Para facturar por periodo o por porcentaje, consulta Factura parte de un pedido: por periodo o porcentaje.
Qué ha pasado
- La factura queda registrada en la versión activa, en «Facturas derivadas», dentro de «Documentos relacionados».
- Los anticipos del presupuesto pasaron a la factura y quedan asignados a ella.
- El presupuesto no cambió de estado y no se bloquea. Puedes volver a convertirlo, incluso mientras está «Pendiente».
Qué pasa después
La factura sigue en Facturas, donde la apruebas, la envías y la cobras. Consulta Cómo funcionan las facturas.
Otras formas de convertir
Convierte en una proforma
Elige «Convertir a» → «Proforma». La queda registrada en «Proformas derivadas».
Atención: Una proforma copia los anticipos del presupuesto sin consumirlos. Si haces varias proformas del mismo presupuesto, el mismo pago puede aparecer en todas hasta que una factura lo tome.
Varios presupuestos en un solo documento
Selecciona los presupuestos en «Ventas» → «Presupuestos» y elige «Acciones masivas» → «Convertir a». Filmo crea una sola factura o proforma con las versiones activas de todos ellos.
Solo pasan los anticipos de un presupuesto
Cuando varios presupuestos se convierten en una sola factura, Filmo pasa los anticipos de uno solo de ellos, y no puedes elegir cuál: no depende del orden en que los seleccionaste. Si más de uno tiene anticipos, convierte esos presupuestos de uno en uno, o asigna tú a la factura los pagos que falten. Consulta Cómo llegan los cobros a una factura.
Un contrato
Los contratos no se hacen desde la página del presupuesto. Crea el contrato desde el pedido: toma el presupuesto confirmado del pedido, o el primero si no hay ninguno confirmado. Consulta Crea documentos desde un pedido.
Si ves un error
| Qué pasa | Por qué | Qué hacer |
|---|---|---|
| No aparece «Convertir a» | La versión activa está «Cancelado», o tu permiso «Ventas» está en modo ver. | Devuelve el presupuesto a «Pendiente» o «Confirmado», o pide el modo editar. |
| N completados, M fallidos, en una acción masiva | Algunos presupuestos no se pudieron convertir. | Repítela con los que faltan. |
Preguntas frecuentes
No. El presupuesto conserva su estado. Confírmalo tú si el cliente no lo ha firmado: consulta Confirma o cancela un presupuesto.
Sí, Filmo no te lo impide. Úsalo para facturar por partes, y revisa «Facturas derivadas» para no cobrar dos veces lo mismo.