Confirma o cancela un presupuesto

No todos los clientes firman en el portal. Landmark Venues puede decir que sí por teléfono, o el trabajo puede caerse. En los dos casos, registras tú la respuesta cambiando el estado comercial del presupuesto.

Confirma el presupuesto

1. Abre el presupuesto En la página del presupuesto, busca «Información general».
2. Pulsa el selector «Estado» Muestra el estado actual, por ejemplo «Pendiente».
3. Elige «Confirmado» Si el presupuesto tiene varias versiones, verás «Al confirmar, las demás versiones pasarán a estado "Superada"».

El cambio se aplica al momento, sin paso de confirmación ni motivo. Todas las demás versiones pasan a «Superada», incluso las canceladas o las confirmadas.

Qué cambia al confirmar

• Si la versión además está «Validada», su importe pasa a ser el ingreso previsto del pedido. Un borrador confirmado no cuenta.
• En la tarjeta «Documentos» del pedido, el presupuesto aparece en verde con «Confirmado».
• El pedido no cambia: su estado y su stock siguen igual. Resérvalo cuando el trabajo siga adelante.
• Una oportunidad del CRM vinculada no se mueve.
• El cambio queda en el «Historial de actividad» y puede iniciar un workflow. Consulta Inicia un workflow cuando pasa algo en Filmo.

Cancela el presupuesto

Haz lo mismo y elige «Cancelado». Úsalo cuando el cliente lo rechace o el trabajo no siga adelante.

• «Convertir a» desaparece de la página del presupuesto.
• En la tarjeta «Documentos» del pedido, el presupuesto aparece en rojo.
• El presupuesto sigue siendo editable, y puedes devolverlo a «Pendiente» o «Confirmado» cuando lo necesites.

Reabre un presupuesto

Devuélvelo a «Pendiente», y el cliente podrá volver a firmarlo o rechazarlo en el portal. Si ya pasó su fecha «Válido hasta», el portal seguirá sin dejarle: edita la fecha o añade una versión nueva.

Otras formas de cambiar el estado

Desde la lista

En «Ventas» → «Presupuestos», usa el desplegable de la columna de estado de una fila.

Varios presupuestos a la vez

Selecciónalos y elige «Acciones masivas» → «Cambiar estado a». Filmo te dice cuántos se actualizaron y cuántos fallaron.

Con NEO, la API o un workflow

También pueden cambiar el estado. Una nota que envíen se guarda en «Notas de confirmación» cuando el nuevo estado es «Confirmado».

Elimina un presupuesto

1. Pulsa «Eliminar» Está en el menú de la cabecera de la página del presupuesto, o en el menú de la fila en la lista.
2. Comprueba el presupuesto «Confirmar eliminación» muestra su número, su cliente y su importe.
3. Confirma Elimínalo. No se puede deshacer.

• Se eliminan el presupuesto y todas sus versiones, estén en el estado que estén.
• Sale de la tarjeta «Documentos» del pedido y deja de contar en su rentabilidad.
• Las facturas y proformas creadas desde él, sus pagos en Tesorería y cualquier vínculo con una oportunidad del CRM no se tocan.
• Su número no se vuelve a usar.

Si ves un error

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• Rentabilidad del pedido