Cobra un anticipo de una proforma
Registra lo que pagó el cliente en «Pagos a cuenta», o deja que pague toda la proforma online en el portal. Pasa a la factura al convertirla.
Personas con el permiso «Tesorería» en modo editar. En modo ver ves la tarjeta «Pagos a cuenta», pero no puedes añadir un pago.
Sin el permiso «Tesorería» la tarjeta no aparece, aunque tengas «Ventas». Asignar los pagos del pedido al crear la proforma requiere «Ventas» en modo editar.
Cobrar antes del trabajo es el motivo habitual de una proforma. El dinero que el cliente paga sobre ella es un : espera en la proforma hasta que facturas, y entonces pasa a la factura y reduce lo que queda por cobrar.
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Registra un pago que ha hecho el cliente
- Abre la proforma En su página, ve a la tarjeta «Pagos a cuenta».
- Haz clic en «Añadir pago» Se abre la ventana «Registrar pago».
- Indica el importe Escríbelo en «Importe», o haz clic en «Pagar saldo completo» para rellenar lo que queda.
- Completa los datos Elige la «Fecha», la «Cuenta» donde llegó el dinero y el «Método de pago». La «Descripción» es opcional.
- Guarda Haz clic en «Guardar».
El pago queda registrado en Tesorería y asignado a la proforma. La tarjeta suma «Total», «Total anticipos» y lo que queda pendiente, y la lista muestra una marca de pago junto al estado de la proforma.
Si el pago ya está registrado en Tesorería, elige «Relacionar pago existente» en la misma ventana y selecciónalo entre los pagos del cliente.
Qué pasa después
- Cuando conviertes la proforma en factura, sus anticipos pasan a la factura y dejan de contar como dinero libre. Consulta Convierte una proforma en factura.
- Los depósitos de seguridad no pasan a la factura; solo los pagos.
- Un anticipo no crea una factura por sí solo.
- Eliminar la proforma no elimina sus pagos en Tesorería, pero siguen apuntando a ella. Reasígnalos antes.
Otras formas de cobrar un anticipo
Asigna los pagos del pedido al crear la proforma
Si el pedido ya tiene pagos que no están en ningún documento, márcalos en «Asignar pagos» en la ventana «Crear proforma». Pasan a ser anticipos de la proforma. Si la asignación falla, la proforma se crea sin ellos y Filmo no avisa, así que comprueba la tarjeta «Pagos a cuenta».
Trae los pagos de un presupuesto
Una proforma creada desde un presupuesto muestra los pagos del presupuesto como anticipos propios.
El mismo pago puede salir dos veces
Las proformas copian los pagos de un presupuesto sin consumirlos. Si haces varias proformas del mismo presupuesto, todas muestran el mismo pago hasta que una factura lo toma, así que sus totales no son dinero distinto. Factura solo desde una de ellas.
Deja que el cliente pague en el portal
Con la sección «Proformas» y «Pagos online» activadas en tu , y tu cuenta de Stripe aceptando cobros, el cliente ve en la página de la proforma del portal el botón «Pagar y confirmar».
- Paga el total completo de la proforma, de una vez. No se ofrecen pagos parciales.
- Se ofrece en una proforma «Pendiente» que no ha caducado, o en una «Confirmado», siempre que su total sea mayor que cero y no tenga ningún pago registrado, ni siquiera parcial.
- Pagar confirma una proforma «Pendiente». No hay ningún ajuste para cambiarlo.
- Hasta que Stripe confirma el cobro, el portal muestra el pago como en proceso. Una transferencia bancaria en camino todavía no cuenta.
- Cuando Stripe lo confirma, Filmo registra el pago en tu cuenta de tesorería de Stripe, lo asigna a la proforma y envía un correo al cliente. No crea ninguna factura.
Qué ve y qué necesita el cliente: Aprobar y pagar en el portal del cliente.
Si ves un error
| Qué ves | Qué hacer |
|---|---|
| La proforma no tiene la tarjeta «Pagos a cuenta» | No tienes el permiso «Tesorería». Pídelo, o registra el pago desde Tesorería. |
| El monto debe ser mayor que cero | Indica el importe que pagó el cliente. |
| La cuenta de tesorería es obligatoria | Elige la «Cuenta» donde llegó el dinero. |
| No hay cuentas de tesorería configuradas | Crea antes una cuenta de tesorería y después registra el pago. |
Si el cliente no puede pagar en el portal, consulta ¿Por qué el cliente no puede firmar o pagar la proforma?.
Preguntas frecuentes
No. En el portal solo puede pagar el total completo, y solo mientras no haya ningún pago registrado en ella. Registra tú un pago parcial en la tarjeta «Pagos a cuenta».
No. El pago espera en la proforma hasta que la conviertes en la factura.