Crea una nueva versión de un presupuesto
Añade una versión desde el presupuesto o los datos actuales del pedido para enviar otra propuesta, y cambia la versión activa si el cliente cambia de idea.
Personas con el permiso «Ventas» en modo editar. Con el modo ver puedes abrir y descargar los presupuestos, pero no cambiarlos.
Landmark Venues ha visto el presupuesto y quiere 20 sillas más. En lugar de editar lo que ya ha leído, le envías una nueva : el mismo presupuesto, el mismo número, con la oferta anterior guardada en el historial.
Antes de empezar
El presupuesto no sigue al pedido por sí solo. Si el cambio también va en el pedido, hazlo ahí primero: en la línea de las sillas, cambia 120 por 140 y guarda el pedido. Así la versión nueva puede tomar los datos actuales del pedido.
Añade la versión nueva
- Abre el presupuesto En el presupuesto de Landmark Venues, ve a la tarjeta «Versiones».
- Pulsa «Añadir» Se abre la ventana «Nueva versión».
- Elige de dónde salen los datos Elige «Desde los datos actuales del pedido» para traer las 140 sillas. «Desde la versión actual del presupuesto» copia en cambio la versión activa.
- Revisa la versión El editor se abre como “Crear Presupuesto #12 (v1 → v2)”. Ajusta lo que necesites.
- Guárdala Pulsa «Guardar», o «Guardar como borrador». La versión no existe hasta que lo haces.
Ahora la v2 es la versión activa del presupuesto. Por el camino:
- La v2 empieza en «Pendiente», o como borrador según el botón que pulsaste.
- Todas las versiones que estaban «Pendiente», aquí la v1, pasaron a . Las versiones confirmadas y canceladas conservan su estado.
- No se gasta un número nuevo: la v1 y la v2 comparten el número del presupuesto.
- Los del presupuesto y sus vínculos con el pedido y el proyecto siguen como estaban.
- En la tarjeta «Documentos» del pedido, el presupuesto muestra ahora «v2/2».
Nota: La ventana avisa: «Si el pedido ha sido modificado desde que se creó el presupuesto, los datos pueden diferir.» Para eso sirve «Desde los datos actuales del pedido»: es como llegan al presupuesto los cambios hechos en el pedido.
Qué pasa después
Envía la versión nueva al cliente. La verá como la vigente en el portal, y solo ella se puede firmar. Consulta Envía un presupuesto al cliente.
Otras formas de añadir una versión
Desde el pedido
En un pedido que ya tiene presupuesto, «Documentos» → «Añadir» → «Presupuesto» añade una versión al primer presupuesto del pedido, con los datos actuales del pedido. La ventana «Crear presupuesto» te dice cuál, por ejemplo “Se creará la versión 3” cuando el presupuesto tiene dos.
En un presupuesto sin pedido
En un presupuesto creado desde «Ventas», «Versiones» → «Añadir» va directo al editor con una copia de la versión activa.
Cambia la versión activa de un presupuesto
Si el cliente decide que la oferta anterior era mejor, puedes volver a hacerla la versión activa.
- Abre el historial de versiones En la tarjeta «Versiones», pulsa «Versión actual». El «Historial de versiones» lista cada versión con su total, su fecha y su estado.
- Previsualízala, si quieres El icono del ojo abre el PDF de una versión sin cambiar nada.
- Elige la versión Pulsa la versión que quieres. Se abre «Cambiar versión activa».
- Confirma Pulsa «Cambiar versión».
- La versión elegida pasa a ser la activa y vuelve a «Pendiente», tuviera el estado que tuviera.
- La versión que estaba activa conserva su estado.
- Los anticipos y los vínculos no cambian.
Comprueba que no haya dos versiones confirmadas
Si la versión que dejas estaba «Confirmado», sigue confirmada aunque ya no sea la activa. Cancélala, o confirma la versión que acabas de activar, que supera a todas las demás.
Si algo no cuadra
| Qué pasa | Por qué | Qué hacer |
|---|---|---|
| La versión anterior aparece como «Superada» aunque nadie confirmó nada | Añadir una versión supera las pendientes. | Vuelve a activarla si era la buena. |
| Una versión confirmada vuelve a estar «Pendiente» | Activaste otra versión y luego volviste a ella. | Vuelve a confirmarla. |
| La versión nueva no tiene los cambios del pedido | Se creó «Desde la versión actual del presupuesto». | Añade otra versión «Desde los datos actuales del pedido». |
Preguntas frecuentes
No. Todas las versiones comparten el número del presupuesto y se distinguen como v1, v2, etc.
No. En el portal puede mirar las demás versiones, pero solo tú puedes cambiar la activa.