Evergreen Events Co., una organizadora de bodas, se da de alta como cliente: su oficina y una segunda dirección, su organizadora principal vinculada, vencimiento a 30 días, un 10 % de descuento y un impuesto por defecto; después se detecta un duplicado vacío y se borra.
Contactos
Da de alta una empresa cliente y a su gente, y fija los datos que Filmo copia en sus trabajos.
Lo que aprenderás
- Empresas y personasCrea la empresa, añade sus direcciones y vincula a las personas que trabajan en ella.
- Sus condicionesEl vencimiento, un descuento y un impuesto por defecto se copian en sus pedidos y documentos nuevos.
- DuplicadosDetecta un contacto duplicado y borra la copia sobrante.
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- Crea un contactoAñade un cliente, proveedor o prospecto con «Crear contacto»: basta un nombre y el resto de sus datos puede esperar.
- Vincula una persona a una empresaVincula a las personas que trabajan en una empresa cliente, con su puesto, para elegirlas como persona de contacto en los pedidos.
- Añade una dirección a un contactoAñade direcciones de facturación y de entrega a un contacto, elige su dirección principal y mira cómo las usan pedidos y documentos.
- Preferencias del contactoEl idioma, la moneda, el email de facturación, la forma de pago, el vencimiento, el descuento y los días de pago que Filmo propone a un contacto.
- Define los impuestos por defecto de un contactoDa a un contacto sus propios impuestos, como IVA más una retención, y los códigos de factura electrónica que pide una administración pública.
- Corrige contactos duplicadosEl mismo cliente está dos veces, o Filmo no guarda un contacto porque otro tiene su NIF y rol. Pasa el trabajo al correcto y elimina el sobrante.