Muévete por Filmo

La barra lateral, los ajustes, la búsqueda, las fichas y dónde ver tus cifras: cómo orientarte en Filmo.

Todo en Filmo se abre desde la barra lateral de la izquierda, y cada registro (un pedido, un contacto, un artículo) tiene su propia ficha con las mismas tarjetas alrededor. Aprende la barra lateral, las fichas y la búsqueda, y encontrarás cualquier cosa.

La barra lateral

La barra lateral tiene un bloque principal y cuatro secciones. Solo ves las entradas que permiten tu rol y los add-ons de tu cuenta, así que la barra de un compañero puede ser distinta de la tuya.

Sección	Entradas
Principal	«Inicio», «Agenda» (calendario, listado de tareas y «Planificador de recursos»), «Pedidos», «Proyectos», «Subalquileres»
«IA de Filmo»	«Preguntar a Neo», «Workflows», «Analytics» y tus propios dashboards
«Recursos»	«Inventario» (artículos, kits, plantillas de importación, incidencias, calendario), «Personal» (miembros, servicios, calendario), «Transporte» (flota, servicios, incidencias, calendario), «Espacios» (espacios, incidencias, calendario)
«Finanzas»	«Dashboard», «Ventas» (facturas, presupuestos, proformas, contratos y actividad), «Compras», «Tesorería», «Consignaciones»
«Otros»	«Emails», «Contactos», «Mantenimiento», «Comunicación», «CRM», «Servicios», «Gestor de archivos», «Constructor web», «Ajustes»

Cada persona puede reordenar u ocultar entradas y secciones enteras, así que organízala según el trabajo que más haces.

Nota: En una organización con varias cuentas, una tiene una barra lateral más corta: por ejemplo, «Contactos» pasa al bloque principal. Consulta Trabaja en una cuenta de facturación.

La barra lateral, en dos partes porque se desplaza. Arriba: el selector de cuenta «Filmo», «Quick actions» y, debajo, «Home», «Calendar», «Orders», «Projects» y «Subrentals»; los «Shortcuts» de Jordan («Contacts», «Kits», «Items», «Customer portal chats»); «Filmo AI» («Ask Neo», «Workflows», «Analytics», «Office screen»); «Resources» («Inventory», «Crew», «Transport», «Spaces») y «Finances» («Dashboard», «Sales», «Purchases», «Treasury», «Consignments»). Al bajar: «Others», de «Emails» y «Contacts» a «Web builder» y «Settings». — La barra se desplaza: «Others» y «Settings» están al final.

Ajustes

«Ajustes», la última entrada de la barra lateral, abre la página «Configuración». Ahí la cuenta decide cómo funciona Filmo para todo el equipo: los datos de la empresa, los impuestos, la numeración, el equipo y sus roles, tu plan, y también el y las «Integraciones». Casi todo es para administradores; cada persona ve su «Configuración personal». Consulta Cómo se organizan los ajustes.

Búsqueda

El buscador de arriba, , encuentra un registro sin que sepas en qué listado está. Haz clic en él, o pulsa la tecla / en cualquier pantalla cuando no estés escribiendo en un campo.

Busca artículos y kits, pedidos, contactos, espacios, proyectos, servicios, vehículos y personal, y también las propias páginas de Filmo, como una sección de Ajustes.
Solo te muestra resultados de los módulos que puedes ver.
Los presupuestos, facturas y demás documentos, las compras, los pagos y las tareas no están: búscalos en su propio listado.
Cada listado tiene su barra de filtros, y puedes guardar una combinación que uses a menudo con «Guardar filtros».

Consulta Busca en todo Filmo y Filtra un listado.

Las fichas

Abre cualquier registro y encontrarás las mismas tarjetas alrededor de sus datos:

«Notas»: comentarios para el equipo. Si mencionas a alguien, recibe una notificación. Consulta Añade una nota y menciona a un compañero.
«Archivos»: adjuntos. Marca uno como y también lo verá el cliente. Consulta Adjunta archivos a una ficha.
«Etiquetas» y campos personalizados: tu propia forma de clasificar, y la información para la que Filmo no tiene campo. Consulta Añade etiquetas a una ficha y Cómo funcionan los campos personalizados.
: quién cambió qué. No recoge todos los cambios. Consulta Mira quién cambió una ficha.

Atención: Algunas acciones afectan a toda la cuenta. Borrar una etiqueta la quita de todos los registros, y borrar una carpeta en el borra sus archivos, también los adjuntos de las fichas.

Cambia de cuenta

Si perteneces a más de una cuenta, por ejemplo a varias empresas de una organización, el selector de cuenta de la parte de arriba de la barra lateral cambia de una a otra. La cuenta en la que estás es tu cuenta activa: todo lo que ves y creas pertenece a ella. Consulta Cambia de cuenta y Cómo funcionan las organizaciones.

Panel, Actividad y Analytics: dónde ver tus cifras

Tres pantallas muestran tus cifras. No comparten cálculos ni permisos, así que elige la que responde a tu pregunta:

Pantalla	Dónde	Qué responde
Dashboard	«Finanzas» → «Dashboard»	Un resumen fijo de pedidos, contactos, inventario y operaciones. No mide el beneficio.
Actividad	«Finanzas» → «Ventas» → «Actividad»	Lo que has facturado y cobrado, lo vencido, tu conversión y lo que queda por facturar.
Analytics	«IA de Filmo» → «Analytics»	Tus propios dashboards, pedidos con palabras normales, con snapshots, informes en PDF y dashboards que rotan en una pantalla.

Ver un dashboard de Analytics no te da acceso a sus datos: cada persona solo ve los gráficos que sus permisos le dejan consultar. Consulta La analítica en Filmo y Quién ve los dashboards y sus datos.

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