Se crea desde el pedido el presupuesto de la boda, se le da una validez de 15 días y se envía; Maya Chen, de Landmark Venues, lo abre desde el email, lo aprueba y lo firma en el portal, y en Filmo aparece confirmado.
Crea y envía un presupuesto
Crea un presupuesto desde un pedido, envíalo y mira cómo lo aprueba tu cliente en línea.
Lo que aprenderás
- Créalo desde el pedidoEl presupuesto copia las líneas y los precios del pedido; edítalo antes de enviarlo.
- EnvíaloEnvíalo por email; el cliente lo abre en tu portal.
- Aprobado y firmadoEl cliente lo aprueba y lo firma en línea, y el presupuesto aparece confirmado en Filmo.
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- Crea un presupuestoCrea el presupuesto desde la tarjeta «Documentos» del pedido: Filmo lo rellena con el cliente, las fechas, las líneas y los precios, y lo numera al guardar.
- Edita un presupuesto«Editar» cambia la versión activa del presupuesto sin crear otra, en cualquier estado; añade una versión si el cliente ya la ha visto.
- Estados del presupuesto: borrador, validado, pendiente, confirmadoCada versión del presupuesto tiene un estado del documento (borrador o validada) y un estado comercial (pendiente, confirmado, cancelado o superada).