¿Por qué no puedo crear o guardar un presupuesto?
Suele faltar el cliente del pedido o del presupuesto, o sus líneas, o una serie de presupuestos por defecto, o tu permiso «Ventas» es solo de ver.
Personas con el permiso «Ventas» en modo editar. Con el modo ver puedes abrir y descargar los presupuestos, pero no cambiarlos.
Intentas crear o guardar un presupuesto y Filmo no te deja, o no aparece el botón que necesitas. Normalmente al presupuesto le falta un cliente o una línea, o tu cuenta no tiene una serie de presupuestos con la que numerarlo.
Qué verás
- «Cliente requerido» al elegir «Añadir» → «Presupuesto» en un pedido.
- «Error de validación» al pulsar «Guardar» o «Guardar como borrador».
- «Error al crear el presupuesto», «Error al guardar borrador» o «Error al actualizar el presupuesto», a veces con un detalle en inglés sobre la .
- No hay botón «Nuevo presupuesto», o el editor te devuelve a la lista.
Por qué pasa
- El pedido no tiene cliente. Puede pasar si guardaste el pedido antes de elegir para quién es.
- El presupuesto no tiene cliente. Puede pasar si empezaste desde «Nuevo presupuesto» y no elegiste ninguno.
- El presupuesto no tiene líneas. Puede pasar si empezaste desde cero, o si quitaste todas las líneas en el editor.
- No hay una serie de presupuestos para numerarlo. Puede pasar si tu cuenta no tiene una serie de presupuestos activa y por defecto, por ejemplo después de que alguien cambiara los ajustes de numeración.
- Solo tienes acceso de lectura. Puede pasar si tu permiso «Ventas» está en modo ver: los botones para crear y editar presupuestos no aparecen.
Cómo solucionarlo
- Añade el cliente al pedido Elige el cliente en el pedido y guárdalo. Después vuelve a probar «Añadir» → «Presupuesto».
- Revisa el cliente y las líneas del presupuesto En el editor, elige el cliente y añade al menos una línea.
- Revisa la serie de presupuestos Ve a «Ajustes» → «Finanzas» → «Preferencias de facturación de venta» → «Formato de los documentos» y comprueba que hay una serie de presupuestos activa y por defecto. Consulta Series de numeración de documentos.
- Vuelve a guardar Pulsa «Guardar» o «Guardar como borrador».
- Pide acceso de edición Si faltan los botones, pide a un administrador el permiso «Ventas» en modo editar.
Otros mensajes que puedes ver
| Mensaje | Qué hacer |
|---|---|
| Cliente requerido: Tienes que asignar un cliente para crear un presupuesto. | Añade un cliente al pedido y guárdalo. |
| Error de validación: Debes seleccionar un contacto | Elige el cliente del presupuesto. |
| Error de validación: Debes añadir al menos una línea | Añade al menos una línea. |
| Error al crear el presupuesto, con un detalle sobre la serie de numeración | Crea o activa una serie de presupuestos por defecto. |
¿Sigues sin poder?
Si el presupuesto tiene cliente y líneas, la serie está configurada y aun así no se guarda, contacta con soporte e indica el número del pedido.