Estados del presupuesto: borrador, validado, pendiente, confirmado
Cada versión del presupuesto tiene un estado del documento (borrador o validada) y un estado comercial (pendiente, confirmado, cancelado o superada).
Con varios presupuestos enviados a la vez, necesitas saber de un vistazo dos cosas distintas: si este presupuesto está listo para enviar y si el cliente ha dicho que sí. Filmo mantiene separadas esas dos respuestas, así que un presupuesto siempre muestra las dos.
Cada de un presupuesto tiene un , que pones con los botones del editor, y un , que cambia cuando tú o el cliente respondéis. La página del presupuesto, la lista y la tarjeta «Documentos» del pedido muestran los estados de la .
Estado del documento: ¿está listo?
| Estado | Qué significa | Cambia cuando | Qué cambia |
|---|---|---|---|
| Borrador | Aún se está preparando. La página del presupuesto muestra la etiqueta «Borrador». | Pulsas «Guardar como borrador», incluso en una versión validada | Ya tiene su número, pero no cuenta en la rentabilidad del pedido. |
| Validada | Lista para enviar. | Pulsas «Guardar» | Se puede seguir editando. Con «Confirmado», cuenta como ingreso previsto del pedido. |
Estado comercial: ¿qué ha dicho el cliente?
| Estado | Qué significa | Cambia cuando | Qué cambia |
|---|---|---|---|
| Pendiente | A la espera del cliente. Toda versión empieza aquí. | Creas una versión, activas una o lo pones a mano | El cliente puede firmarla o rechazarla en el portal. |
| Confirmado | Aceptado, por el cliente o por ti. | El cliente firma o paga por adelantado, o lo pones tú | Todas las demás versiones pasan a «Superada». |
| Cancelado | Rechazado o descartado. | El cliente lo rechaza, o lo pones tú | Desaparece «Convertir a». Puedes devolverlo a «Pendiente» o «Confirmado». |
| Superada | Sustituida por otra versión. | Filmo lo pone cuando se confirma otra versión o se añade una nueva | No puedes elegirlo, pero puedes volver a activar esa versión. |
Sigue un presupuesto de principio a fin
Creas el presupuesto de Landmark Venues desde el pedido y pulsas «Guardar»: la v1 queda y «Pendiente». Lo envías y el cliente pide 20 sillas más. Añades la v2 con los datos nuevos del pedido: ahora la v2 es la versión activa y está «Pendiente», y la v1 pasa a . Landmark Venues firma la v2 en el portal, así que la v2 pasa a «Confirmado».
Como la v2 está «Validada» y «Confirmado» a la vez, su subtotal es ahora el del pedido. Un borrador confirmado aún no contaría.
Conviene saber
- Nada se bloquea. Una versión validada y confirmada se puede seguir editando, volver a confirmar, cancelar o eliminar. Si quieres dejar constancia de lo que aceptó el cliente, añade una versión en lugar de editarla.
- La fecha no cambia ningún estado. Un presupuesto caducado sigue «Pendiente» en Filmo, pero el cliente ya no puede firmarlo, rechazarlo ni pagarlo en el portal.
- Cambiar el estado no pide motivo ni confirmación: se aplica en cuanto lo eliges.
- Confirmar un presupuesto no cambia el pedido. Reserva el pedido aparte cuando el trabajo siga adelante.
Pueden quedar dos versiones confirmadas
Solo confirmar una versión supera a las demás. Añadir una versión nueva deja como está una ya confirmada, y lo mismo pasa al volver a activar una versión antigua. Si trabajas así, revisa el «Historial de versiones» y cancela la versión que ya no vale.
A continuación
Oriéntate en las pantallas: La lista de presupuestos y la página del presupuesto.