Edita un presupuesto
«Editar» cambia la versión activa del presupuesto sin crear otra, en cualquier estado; añade una versión si el cliente ya la ha visto.
Personas con el permiso «Ventas» en modo editar. Con el modo ver puedes abrir y descargar los presupuestos, pero no cambiarlos.
A veces un presupuesto solo necesita un arreglo: una errata en las notas, un precio equivocado, una fecha. «Editar» cambia la sin crear otra, sea cual sea su estado, y sin crear una nueva .
Antes de empezar: ¿editar o añadir una versión?
| Si | Haz esto |
|---|---|
| Aún no lo has enviado, o el cambio es un arreglo pequeño | Edítalo |
| El cliente ya lo ha visto y la oferta cambia | Añade una versión, para conservar lo que enviaste |
| El pedido ha cambiado y el presupuesto debe seguirlo | Añade una versión con los datos actuales del pedido |
Para añadir una versión, consulta Crea una nueva versión de un presupuesto.
Revisa estos campos antes de guardar
Al editar un presupuesto, el proyecto, la fecha , un depósito de seguridad que pusiste a mano y un impuesto que pusiste a mano no aparecen en el editor. Vuelve a poner el proyecto y los importes manuales antes de guardar, o el presupuesto los pierde. La fecha de validez se conserva aunque su campo parezca vacío.
Edita el presupuesto
- Abre el presupuesto Abre el presupuesto de Landmark Venues.
- Pulsa «Editar» Está en el menú de la cabecera. El editor se abre con la versión activa, por ejemplo “Editar Presupuesto #12 (v2 de 2)”.
- Haz el cambio Cambia las líneas, los precios, las fechas o los textos que necesites.
- Revisa los campos de arriba Vuelve a poner el proyecto y cualquier depósito o impuesto manual.
- Guarda Pulsa «Guardar» para dejarlo listo para enviar, o «Guardar como borrador».
Qué cambia
- Se actualiza la misma versión. No se crea una versión nueva y el número no cambia.
- «Guardar» deja la versión . «Guardar como borrador» la devuelve a «Borrador», aunque estuviera validada, y un borrador no cuenta en la rentabilidad del pedido.
- El no cambia: un presupuesto confirmado sigue «Confirmado». Lo cambias en la página del presupuesto.
- El cliente ve el cambio al momento en el portal, porque el portal siempre muestra la versión activa.
- El pedido no cambia.
Si ves un error
| Mensaje | Qué hacer |
|---|---|
| Error de validación: Debes seleccionar un contacto | El presupuesto no tiene cliente. Elige uno. |
| Error de validación: Debes añadir al menos una línea | Añade al menos una línea. |
| Error al actualizar el presupuesto | Filmo no ha podido guardar. Vuelve a intentarlo. |
Preguntas frecuentes
Sí. Nada bloquea un presupuesto, esté en el estado que esté. Si el cliente ya lo ha aceptado, añade una versión en su lugar, para que la oferta aceptada quede registrada.
No. El número se fija la primera vez que se guarda el presupuesto. «Numeración» aparece en el editor, pero cambiarla ahí no tiene efecto.
En la página del presupuesto, en el selector «Estado». Consulta Confirma o cancela un presupuesto.