Cobra un anticipo de un presupuesto
Registra un anticipo en la tarjeta «Pagos a cuenta» del presupuesto, o deja que el cliente lo pague en el portal; pasa a la factura al convertirlo.
Personas con el permiso «Ventas» en modo editar. Con el modo ver puedes abrir y descargar los presupuestos, pero no cambiarlos.
La tarjeta de estos pagos solo la ven las personas con acceso a «Tesorería», y para registrar uno hace falta al menos una cuenta de tesorería.
Muchos trabajos de alquiler empiezan con una señal: el cliente paga parte del precio para reservar la fecha, y el resto se factura después. En un presupuesto, ese dinero es un . Pertenece al presupuesto, no a una de sus , y pasa a la factura cuando conviertes el presupuesto.
Landmark Venues ha transferido parte del precio de la boda. Vamos a registrarlo en el presupuesto.
Registra un pago que hizo el cliente
- Abre el presupuesto En la página del presupuesto, ve a la tarjeta «Pagos a cuenta».
- Pulsa «Añadir pago» Se abre la ventana «Registrar pago».
- Indica el importe Escríbelo en «Importe», o pulsa «Pagar saldo completo» para rellenar lo que falta.
- Rellena los detalles Elige la «Fecha», la «Cuenta» donde llegó el dinero y el «Método de pago». «Descripción» es opcional.
- Guarda Pulsa «Guardar».
El pago queda registrado en Tesorería y aparece en la tarjeta «Pagos a cuenta», que suma «Total», «Total anticipos» y lo que queda pendiente. Se queda en el presupuesto aunque añadas o actives otra .
Si el pago ya está registrado en Tesorería, elige en la misma ventana «Relacionar pago existente» y búscalo entre los pagos del cliente.
Qué pasa después
- Cuando conviertes el presupuesto en factura, sus anticipos pasan a la factura y quedan asignados a ella. Consulta Convierte un presupuesto en factura o proforma.
- Un anticipo no crea una factura por sí solo.
- Si conviertes varios presupuestos en una sola factura, solo pasan a ella los anticipos de uno de ellos. Consulta Convierte un presupuesto en factura o proforma.
- Eliminar el presupuesto no elimina sus pagos en Tesorería.
Las proformas copian los pagos
Una proforma creada desde el presupuesto copia sus anticipos sin consumirlos. Si haces más de una proforma del mismo presupuesto, el mismo pago puede aparecer en todas hasta que una factura lo tome. Factura solo desde una de ellas.
Otras formas de cobrar un anticipo
Asigna los pagos del pedido al crear el presupuesto
Si el pedido ya tiene pagos que no están en ningún documento, márcalos en «Asignar pagos» en la ventana «Crear presupuesto». Pasan a ser anticipos del presupuesto.
Desde la lista
En «Ventas» → «Presupuestos», el indicador de pago de la columna de estado abre la misma ventana.
Deja que el cliente pague en el portal
Con «Pagos online» activado en tu y tus cobros online funcionando, el cliente ve «Pagar por adelantado» en el presupuesto y paga en una página de pago de Stripe.
- Paga el total de la versión activa, en su moneda. No se ofrecen pagos parciales.
- Se ofrece en un presupuesto «Pendiente» que no ha caducado, o en uno «Confirmado». No en uno cancelado o en estado , en uno que ya tiene un pago ni en uno con total cero.
- Pagar confirma el presupuesto, con los mismos efectos que firmarlo.
- El cliente recibe un correo que confirma el pago, y el pago aparece en la tarjeta «Pagos a cuenta».
Si ves un error
| Mensaje | Qué hacer |
|---|---|
| El monto debe ser mayor que cero | Indica el importe que pagó el cliente. |
| La cuenta de tesorería es obligatoria | Elige la «Cuenta» donde llegó el dinero. |
| No hay cuentas de tesorería configuradas | Crea antes una cuenta de tesorería y después registra el pago. |
Preguntas frecuentes
No. Pertenece a todo el presupuesto, así que se queda cuando añades o activas versiones.
No. En el portal solo puede pagar el total de la versión activa. Registra tú un pago parcial en la tarjeta «Pagos a cuenta».