La lista de presupuestos y la página del presupuesto
Encuentra todos los presupuestos en «Ventas» → «Presupuestos», y todo sobre uno en su página: estado, versiones, documentos y anticipos.
Todos los presupuestos de tu cuenta están en «Ventas» → «Presupuestos», en la barra lateral. También encontrarás los presupuestos de cada pedido en su tarjeta «Documentos», que es desde donde normalmente los creas.
La lista de presupuestos
La lista tiene una fila por presupuesto y muestra su : la fecha, el cliente, el total y el estado. «Nuevo presupuesto», arriba, empieza uno desde cero.
- Las pastillas de estado la filtran: «Todos los estados», «Pendiente», «Confirmado» y «Cancelado», cada una con su recuento.
- Los filtros cubren fechas, vencimiento, cliente, pedido, proyecto, etiquetas, importes, descuento, , campos personalizados y estado del correo.
- La búsqueda encuentra un presupuesto por su número, el número de su pedido, el nombre del cliente, sus notas o el texto de su cabecera.
- La columna de estado tiene un desplegable para cambiar el estado ahí mismo, y un indicador de pago para registrar un anticipo.
- Selecciona varios presupuestos para usar «Acciones masivas»: «Cambiar estado a», «Enviar por email», «Descargar», «Convertir a» y «Eliminar».
Dentro de un presupuesto
Pulsa un presupuesto para abrirlo. El documento está a la izquierda, tal como lo verá el cliente, con la etiqueta «Borrador» hasta que esté . Todo lo demás está a la derecha.
| Dónde | Qué encontrarás |
|---|---|
| Cabecera | «Convertir a» y «Enviar». El menú «⋮» de al lado tiene «Imprimir», «Descargar», «Editar», «Duplicar», «Eliminar» y, para administradores, «Ejecutar workflow». |
| Información general | El número, el selector «Estado», la fecha de validez, cuántas veces lo ha abierto el cliente en el portal y la «Firma del cliente». |
| Versiones | La versión actual, «Añadir» para crear otra y el «Historial de versiones». |
| Documentos relacionados | El pedido, el proyecto, las facturas y proformas creadas a partir de él, y un mapa de toda la cadena. |
| Pagos a cuenta | Lo que el cliente ha pagado antes de la factura, con «Total» y «Total anticipos». |
| Más abajo | Los correos enviados, archivos, notas y tareas. La pestaña «Historial de actividad» registra cada cambio. |
En la página del pedido, la tarjeta «Documentos» lista los presupuestos del pedido con cuántas tiene cada uno y cuál está activa, por ejemplo «v2/3». Un presupuesto confirmado aparece en verde, uno cancelado en rojo y uno atenuado.
Nota: Con el permiso «Ventas» en modo ver, la página del presupuesto muestra el estado solo para consulta y oculta «Editar», «Duplicar», «Eliminar» y «Convertir a». En la lista siguen apareciendo el menú de la fila y el desplegable de estado, pero Filmo no aplica el cambio.
Qué puedes hacer con un presupuesto
| Quieres | Dónde | Cómo |
|---|---|---|
| Crear un presupuesto | «Documentos» → «Añadir» → «Presupuesto», en el pedido | Crea un presupuesto |
| Corregir algo | «Editar», en el menú de la cabecera | Edita un presupuesto |
| Enviar otra propuesta | «Versiones» → «Añadir» | Crea una nueva versión de un presupuesto |
| Enviarlo por correo al cliente | «Enviar», en la cabecera | Envía un presupuesto al cliente |
| Que lo firme online | El portal del cliente | Cómo aprueba el cliente un presupuesto en el portal |
| Cobrar un anticipo antes de facturar | «Pagos a cuenta» → «Añadir pago» | Cobra un anticipo de un presupuesto |
| Registrar la respuesta del cliente | El selector «Estado» | Confirma o cancela un presupuesto |
| Facturarlo | «Convertir a» → «Factura» | Convierte un presupuesto en factura o proforma |
| Quitarlo | «Eliminar», en el menú de la cabecera | Confirma o cancela un presupuesto |
A continuación
Crea el primero: Crea un presupuesto.