Métodos de pago
Los cinco métodos del sistema, tus métodos personalizados y el método por defecto, y dónde los usan documentos y contactos.
Los administradores de la cuenta crean, editan y archivan métodos y eligen el método por defecto. Cualquiera con el permiso «Contactos», «Ventas», «Compras» o «Tesorería» en modo ver puede elegir un método.
La sección de métodos solo la ven los administradores que tienen además el permiso «Ventas».
El dice cómo se mueve el dinero: transferencia, tarjeta, efectivo, u otro. Tu cuenta tiene una sola lista de métodos, que se usa al registrar un pago, en cada contacto y en los documentos. El también cuadra método a método.
Dónde encontrarlo
«Configuración» → «Finanzas» → «Métodos de pago y SEPA», sección «Métodos de pago». La página también reúne «Adeudos directos SEPA».
Opciones
| Opción | Qué hace | Por defecto |
|---|---|---|
| «Métodos del sistema» | «Transferencia bancaria», «Tarjeta de crédito», «Efectivo», «Otro» y «Domiciliación bancaria SEPA». No se pueden renombrar, cambiar de tipo ni archivar | Siempre están |
| «Métodos personalizados» | Métodos que añades, como “Bizum” o “Cheque”, con un «Nombre visible», uno de los cinco tipos e «Instrucciones» opcionales (IBAN, beneficiario, enlace de pago…) | Ninguno |
| «Método por defecto» | El método que Filmo propone cuando nada más se aplica | «Transferencia bancaria» |
| Archivar | Oculta un método personalizado de las nuevas elecciones; los pagos y documentos que lo usan lo conservan | — |
Un se comporta como el tipo que le das. Si archivas el , «Transferencia bancaria» vuelve a ser el método por defecto.
Dónde se usa el método
| Dónde | Qué hace el método |
|---|---|
| Al registrar un pago | Lo eliges; empieza en el método por defecto |
| Tarjeta «Preferencias» de un contacto | «Forma de pago»: uno o varios métodos, con el principal marcado con la estrella |
| Facturas, facturas simplificadas, presupuestos, proformas y facturas de proveedor | Cada uno guarda su método, propuesto desde el método principal del contacto, después su primer método y después tu método por defecto. Se puede cambiar o dejar vacío |
| Arqueo de caja | Cada método activo tiene su fila |
Conviene saber
- Un documento conserva el método con el que se creó. Cambiar después el método del contacto no cambia los documentos existentes.
- Una factura cuyo método es de tipo adeudo directo SEPA crea su recibo domiciliado al aprobarse. Consulta Cómo funcionan los adeudos directos SEPA.
- Los pagos que Filmo registra solo ponen el método: el cobro de un recibo SEPA usa «Domiciliación bancaria SEPA», y un pago online desde el portal usa «Tarjeta de crédito», aunque el cliente pagara por transferencia.
- Los contactos con un método de pago antiguo de texto libre se leen como uno de los cinco tipos cuando Filmo lo reconoce, y como «Otro» cuando no.
Si ves un error
| Mensaje | Qué hacer |
|---|---|
| No se pudo guardar, con «Solo los administradores pueden cambiar la configuración de la cuenta» | Solo un administrador puede cambiar los métodos. |
| No se pudo archivar | Los métodos del sistema no se pueden archivar; solo los personalizados. |
| La ventana de pago no ofrece métodos | Necesitas el permiso «Contactos», «Ventas», «Compras» o «Tesorería». |