Preferencias de facturación de venta
Los impuestos, la cuenta de cobro, el vencimiento y la numeración que Filmo propone en los presupuestos, facturas y demás documentos de venta nuevos.
Administradores de la cuenta con el permiso «Ventas» (basta con ver).
Cada vez que creas un presupuesto o una factura, Filmo rellena algunos valores por ti: los impuestos de cada línea nueva, la cuenta en la que entra un cobro, el número siguiente. Tus deciden esos valores. Nunca cambian los documentos que ya existen.
Dónde encontrarlo
Ve a «Ajustes → Finanzas → Preferencias de facturación de venta». La pantalla tiene dos tarjetas: las preferencias, con «Editar» y «Guardar», y «Formato de los documentos».
Opciones
| Opción | Qué hace | Por defecto |
|---|---|---|
| Vencimiento | «Sin fecha límite» o 15, 30, 45, 60 o 90 días | 30 días |
| Cuenta de cobro por defecto | La cuenta de tesorería que se propone al registrar un cobro | Ninguna |
| Impuestos de venta | Los impuestos con los que empiezan las líneas nuevas | El impuesto estándar de tu país |
| Tasa de impuesto manual (%) | Solo en Estados Unidos, Canadá y Brasil: el tipo del impuesto variable sobre las ventas en los documentos nuevos | Vacía |
| Formato de los documentos | La «Numeración de documentos» de facturas, facturas simplificadas, presupuestos, proformas, facturas rectificativas, facturas simplificadas rectificativas y contratos | Una serie por tipo |
Atención: Por ahora, Filmo no usa en las facturas nuevas el «Vencimiento» que pones aquí. Los vencimientos de una factura salen de su fecha y de las condiciones de pago del cliente, así que revísalos en cada factura.
Haz clic en un tipo de «Formato de los documentos» para ver su . Cómo crear una serie, su formato y el se explican en Series de numeración de documentos.
Pon los impuestos por defecto de los documentos nuevos
- Edita las preferencias Haz clic en «Editar» en la tarjeta de preferencias.
- Añade un impuesto En «Impuestos de venta», haz clic en «Añadir» y elige el impuesto.
- Guarda Haz clic en «Guardar».
- Un impuesto del mismo grupo sustituye al que tenías: elegir IVA 10 % sustituye al IVA 21 %.
- Solo se pueden guardar impuestos marcados en «Impuestos que usa la empresa». Si no, consulta Resuelve «El impuesto no está activo en la empresa».
- Sin impuestos configurados, las líneas nuevas llevan el de tu país (IVA 21 % en España).
- Los impuestos propios de un cliente van primero en sus líneas. El orden completo está en Ajustes de impuestos.
- Cambiar los valores por defecto no toca los pedidos ni los documentos que ya existen. Las mismas reglas valen para los impuestos de compra.
Pon las cuentas de cobro y de pago por defecto
La aparece preseleccionada cuando registras un cobro en una factura u otro documento. Puedes cambiarla cada vez. La hace lo mismo con los pagos y se fija en «Preferencias de facturación de compra».
- Edita las preferencias Haz clic en «Editar» en la tarjeta de preferencias.
- Elige la cuenta En «Cuenta de cobro por defecto», elige la cuenta de banco o de caja.
- Guarda Haz clic en «Guardar».
Atención: Elegir «Ninguno» no quita la cuenta guardada: vuelve a aparecer al recargar. Para cambiarla, elige otra cuenta.
Si ves un error
| Mensaje | Qué significa |
|---|---|
| El impuesto «…» no está activo en la empresa | El impuesto no está marcado en «Impuestos que usa la empresa». Márcalo allí y vuelve a guardar. |
| El impuesto «…» no pertenece al catálogo de … | El impuesto es de otro país fiscal. Elige uno de tu país. |
| Solo los administradores pueden cambiar la configuración de la cuenta | Necesitas un rol de administrador para guardar. |
Conviene saber
- Los métodos de pago y SEPA tienen su propia tarjeta en «Finanzas». Consulta Métodos de pago y Ajustes de adeudos directos SEPA.
- Las cuentas de tesorería se crean en Tesorería. Consulta Crea una cuenta bancaria o de caja.