Convierte una proforma en factura

La proforma ya ha cumplido su papel y toca la factura. En lugar de montarla desde cero, conviertes la proforma: Filmo abre el editor de facturas con su cliente, sus líneas y sus precios, y se lleva sus anticipos, así que la factura ya descuenta lo que pagó el cliente.

Landmark Venues pagó en el portal la proforma del 50 %. Al convertirla obtienes la factura de esa mitad, ya pagada. La otra mitad de la boda la facturas desde el pedido: consulta Factura parte de un pedido: por periodo o porcentaje.

Antes de empezar

• La proforma no puede estar «Cancelado»: en una proforma cancelada no se ofrece «Convertir a».
• Convierte una proforma por factura. Si conviertes varias a la vez, solo pasan a la factura los anticipos de una de ellas.

Convierte la proforma en factura

1. Abre la proforma Abre la proforma de Landmark Venues.
2. Haz clic en «Convertir a» Está en la cabecera. Elige «Factura».
3. Elige cuánto facturar La ventana «Crear factura» muestra el total de la proforma. En «Tipo de documento», elige «Completo», «Por periodo» o «Por porcentaje». Si la proforma ya era parcial y dejas «Completo», la factura conserva el modo de la proforma.
4. Haz clic en «Crear» El editor de facturas se abre con el cliente, las direcciones, las líneas, los descuentos, los impuestos, la moneda, el pedido y el proyecto de la proforma.
5. Revisa y guarda la factura Guárdala como cualquier factura. Hasta que lo hagas, no cambia nada.

Qué ha pasado

• La factura queda enlazada a la proforma. Aparece en «Facturas derivadas», dentro de «Documentos relacionados», y en la columna «Facturado» de la lista, y la factura muestra la proforma como origen.
• Los pagos de la proforma que no estaban en otra factura han pasado a la factura y ya no cuentan como anticipos libres. Los depósitos de seguridad no pasan.
• La factura toma las fechas de la proforma.
• La proforma no ha cambiado de estado y no queda marcada como facturada.

Qué pasa después

La factura sigue en Facturas, donde la apruebas, la envías y cobras el resto. Consulta Cómo funcionan las facturas.

Otras formas de convertir

Varias proformas en una factura

Selecciónalas en «Ventas» → «Proformas» y elige «Acciones masivas» → «Convertir a» → «Factura». La ventana suma sus totales, y el editor agrupa las líneas en una sección por proforma, titulada con su número. Solo pasan a la factura los anticipos de una de ellas, y la factura toma las fechas de esa proforma: asigna después a la factura, en Tesorería, los pagos de las demás.

Convierte una proforma en presupuesto

Elige «Convertir a» → «Presupuesto». El editor de presupuestos se abre con el contenido de la proforma. No pasa ningún pago, y el presupuesto aparece en «Presupuestos derivados» de la proforma.

Si algo no cuadra

Corrige los anticipos que faltan en la factura

La factura sale con más saldo pendiente del que esperabas, porque algunos anticipos se han quedado atrás. Puede pasar si:

• Convertiste varias proformas a la vez. Solo pasan los pagos de una.
• Los pagos marcados en «Asignar pagos» no se asignaron al crear la proforma. Filmo no avisa cuando eso falla.
• El mismo pago de un presupuesto aparece en varias proformas. Solo pasa a la primera factura que lo toma.
• El dinero era un depósito de seguridad. Los depósitos no pasan a la factura.

1. Revisa cada proforma Abre su tarjeta «Pagos a cuenta» y mira qué pagos siguen ahí.
2. Asígnalos a la factura En Tesorería, asigna a la factura los pagos que faltan.
3. Comprueba la factura Su saldo ya los descuenta. Consulta Cómo llegan los cobros a una factura.

Corrige una proforma facturada dos veces

«Convertir a» sigue ahí después de la primera conversión, así que la misma proforma se puede facturar dos veces. Mira «Facturas derivadas» en la proforma: si hay dos y solo una es correcta, anula la que sobra en Facturas. Consulta Anula una factura.

Si ves un error

Recursos relacionados

• Crea una factura desde un pedido
• Cómo llegan los cobros a una factura
• Cobra un anticipo de una proforma
• Anula una factura