Anula un contrato y emite uno nuevo
Un contrato emitido no se puede editar: anúlalo con un motivo y emite uno nuevo. Un borrador que no necesitas, en cambio, se elimina.
Personas con el permiso «Ventas» en modo editar. Con el modo ver puedes abrir, descargar e imprimir los contratos, pero no crearlos ni cambiarlos.
El contrato de la boda está emitido y entonces Landmark Venues pide 20 sillas más. Un contrato emitido está bloqueado, así que no lo editas: lo anulas, con lo que queda registrado como no válido, y emites uno nuevo con las líneas correctas.
Antes de empezar
- Anular es definitivo. El contrato conserva su número, pero ya no se puede firmar ni volver a usar.
- Puedes anular un contrato que ya está firmado. Es también la única forma de deshacer una firma registrada.
- Cancelar el pedido no anula sus contratos. Anula cada uno aquí.
Anula el contrato
- Abre el contrato Abre el contrato de la boda desde «Ventas» → «Contratos» o desde la tarjeta «Documentos» del pedido.
- Pulsa «⋯» → «Anular» Filmo te pide confirmación, porque no se puede deshacer.
- Escribe el motivo El «Motivo de anulación» es obligatorio, por ejemplo “El cliente añade 20 sillas”. Queda en el historial del contrato.
- Confirma El contrato queda anulado.
- Aparece como anulado en la lista y en la tarjeta del pedido, con su número. Ese número no se da a otro contrato.
- Ya no admite firma, y el portal se lo muestra al cliente como anulado.
- Todavía puedes abrirlo, descargarlo, imprimirlo y duplicarlo.
Emite el contrato nuevo
Cómo preparas el sustituto depende de qué ha cambiado.
- Si cambió el trabajo, como las sillas de más, actualiza el pedido y vuelve a crear el contrato desde él, para que siga vinculado al pedido y copie las líneas nuevas. Si el pedido tiene presupuesto, el contrato copia el presupuesto: añade antes una versión nueva y confírmala. Consulta Crea y emite un contrato.
- Si solo estaba mal el contrato, como la plantilla o una nota, pulsa «⋯» → «Duplicar» en el contrato anulado. La copia es un borrador nuevo con el mismo contenido, pero no está vinculada al pedido.
Después, emítelo y vuelve a enviarlo. El cliente firma el contrato nuevo, no el anulado: Consigue la firma de un contrato.
Elimina un borrador de contrato
Un borrador todavía no tiene número, así que puedes eliminarlo en lugar de anularlo, por ejemplo el borrador de más que dejó una emisión fallida. Ábrelo y pulsa «⋯» → «Eliminar».
Atención: «Eliminar» actúa al momento, sin pedir confirmación, y el borrador no se puede recuperar.
Los contratos emitidos no se pueden eliminar, solo anular.
Si ves un error
| Qué ves | Qué significa y qué hacer |
|---|---|
| Se requiere un motivo de anulación | El motivo está vacío. Escríbelo y vuelve a confirmar. |
| Only draft contracts can be deleted (en inglés) | El contrato está emitido. Anúlalo en su lugar. |
| «Anular» o «Eliminar» no aparecen en el menú «⋯» | «Anular» solo aparece en contratos emitidos y «Eliminar» solo en borradores. Los dos necesitan el permiso «Ventas» en modo editar. |
Preguntas frecuentes
No. Duplica el contrato anulado, o crea uno nuevo desde el pedido, y emítelo.
Una firma no se puede quitar. Anula el contrato y emite uno nuevo.
Elimina los borradores que no necesites. Anula todo lo que se haya emitido, para que su número quede registrado.