¿Por qué el cliente no puede firmar o pagar la proforma?

Tu cliente abre la proforma pero no puede firmarla ni pagarla, o te dice que el enlace no funciona. El portal solo le deja responder mientras la proforma le está esperando y sigue vigente, y solo acepta un pago del total completo.

Qué verás

El cliente ve alguno de estos mensajes:

• Esta proforma ha caducado.
• Esta proforma ya está resuelta.
• Enlace caducado o Enlace no válido, al abrir el botón de tu correo.
• Proforma no encontrada.
• No aparece el botón «Aprobar y firmar», o no aparece el botón para pagar.
• Esta proforma ya tiene un pago registrado, Esta empresa aún no acepta pagos online, La proforma no tiene importe cobrable o No se pudo iniciar el pago, al intentar pagar.
• Falta la firma dibujada o Debes aceptar las condiciones, al intentar firmar.

Por qué pasa

• La proforma ha caducado. Puede pasar si su fecha «Válida hasta» ya pasó mientras estaba «Pendiente». En Filmo sigue «Pendiente», y el portal sigue mostrando los botones, pero no funcionan.
• Ya tiene respuesta. Puede pasar si alguien de tu equipo la pasó a «Confirmado» o «Cancelado», o si el cliente ya la firmó o la rechazó. Una proforma «Confirmado» se puede seguir pagando; una «Cancelado», no.
• El enlace ha caducado o ya se usó. Puede pasar si el enlace es demasiado antiguo, o si el cliente ya firmó o rechazó con él: un «Enlace al portal» solo sirve una vez.
• La proforma ya no existe para él. Puede pasar si se eliminó, o si pertenece a la cuenta de otro cliente.
• La firma está desactivada. Puede pasar si «Firma de proformas» está desactivada en los ajustes de tu portal del cliente: el cliente ve la proforma sin los botones. Con la sección «Proformas» desactivada, ni siquiera la ve.
• Ya tiene un pago. Puede pasar si tiene registrado cualquier pago, aunque sea parcial: el portal solo acepta un pago del total completo.
• Los pagos online no funcionan. Puede pasar si «Pagos online» está desactivado en el portal, o si tu cuenta de Stripe aún no acepta cobros.
• El total es cero. Puede pasar si la proforma no tiene nada que cobrar.
• Stripe no pudo iniciar el pago. Puede pasar de vez en cuando: el cliente puede volver a intentarlo más tarde.
• La firma está incompleta. Puede pasar si el cliente no dibujó ni escribió una firma, o no marcó la casilla de aceptación de las condiciones.

Cómo solucionarlo

1. Comprueba el estado de la proforma En la página de la proforma, mira la etiqueta «Estado». Si el cliente aún debe firmarla, devuélvela a «Pendiente».
2. Amplía la validez Si «Válida hasta» ya pasó, haz clic en «Editar», pon una fecha posterior, vuelve a elegir el proyecto y guarda.
3. Revisa los ajustes del portal En el menú de la cuenta → «Portal del cliente», comprueba que la sección «Proformas» y «Firma de proformas» están activadas, y «Pagos online» si el cliente debe pagar.
4. Vuelve a enviarla Haz clic en «Enviar» para mandarle al cliente un enlace nuevo. Consulta Envía un documento por correo.
5. Cobra el resto de otra forma Si la proforma ya tiene un pago parcial, registra tú el resto en «Pagos a cuenta» como anticipo, o cóbralo en la factura.
6. Pide al cliente que complete la firma Tiene que dibujarla o escribirla y marcar la casilla antes de hacer clic en «Firmar y aprobar».

Otros mensajes que puedes ver

¿Sigues con problemas?

Si la proforma está «Pendiente», no ha caducado, la firma y los pagos online están activados y el cliente sigue sin poder firmar o pagar, contacta con soporte con el número de la proforma.

Recursos relacionados

• Aprobar y pagar en el portal del cliente
• Cobra un anticipo de una proforma
• Confirma o cancela una proforma