Añade un seguro y un depósito a un pedido
Pulsa «Seguro» o «Depósito de seguridad» en los totales. El seguro forma parte del total; el depósito es una garantía aparte.
Personas con el permiso «Pedidos» en modo editar. Con el modo ver puedes abrir los pedidos, pero no cambiarlos.
Sale de tu almacén material de valor y quieres cubrirte por si le pasa algo. Un pedido puede llevar dos cosas para eso: un , que se cobra al cliente como parte del total, y un , una garantía que se apunta debajo del total y no forma parte de él.
Antes de empezar
Un administrador fija los valores por defecto de los pedidos nuevos en «Configuración → Pedidos → Seguro, depósito y descuento». Si no ves la fila «Seguro» en los totales, el seguro no está habilitado ahí; la fila del depósito solo se oculta si el depósito está deshabilitado ahí.
Añade un seguro
Vamos a asegurar la boda de Landmark Venues al 5 %.
- Abre el seguro En los totales, pulsa «Seguro».
- Elige el tipo En «Añadir seguro», elige «Seguro porcentual» y escribe 5. Para un importe, elige «Seguro fijo».
- Decide sobre los impuestos Marca «Incluir el seguro en la base de impuestos» si el seguro debe pagar impuestos.
- Aplícalo Pulsa «Aplicar» y después «Guardar».
Un porcentaje se calcula sobre las líneas aseguradas, después de sus descuentos. Un importe fijo se reparte entre las líneas aseguradas, y solo se aplica si alguna tiene importe. Con la casilla marcada, el seguro se reparte entre esas líneas y paga los mismos impuestos que ellas; sin marcar, no lleva impuestos. La casilla empieza como diga tu configuración.
Elige qué líneas se aseguran
El botón de precio de cada línea tiene un interruptor «Seguro»; el importe en sí no se cambia línea a línea. Las líneas empiezan como diga el artículo, y los artículos nuevos se crean con el seguro activado. Las líneas de servicio nunca forman parte del seguro del pedido.
Añade un depósito de seguridad
Por defecto, el «Depósito de seguridad» es la suma del depósito de cada línea: el depósito por unidad del artículo por la cantidad. Las líneas que regalas también suman el suyo. Puedes cambiar el depósito de una línea en su botón de precio, o sustituir el importe entero por el tuyo.
- Abre el depósito En los totales, pulsa «Depósito de seguridad».
- Pon tu importe En «Añadir depósito manual», elige un porcentaje o un importe fijo.
- Aplícalo Pulsa «Aplicar» y después «Guardar».
La fila pasa a llamarse «Depósito manual». Un porcentaje se calcula sobre el «Total», con impuestos. En cualquier caso, el depósito nunca se suma al «Total», y apuntarlo en el pedido no mueve dinero.
Atención: Con un porcentaje, la vista previa de la ventana del depósito lo calcula sobre el subtotal sin descuento, así que puede mostrar otra cifra. La buena es la de los totales.
Qué pasa después
El seguro aparece en su propia fila entre el «Subtotal» y los impuestos, y el depósito debajo del «Total». Los presupuestos y las facturas que creas desde el pedido muestran su seguro sin dejarte editarlo, así que ciérralo antes en el pedido.
Si algo no cuadra
| Lo que ves | Por qué | Qué hacer |
|---|---|---|
| El seguro fijo no aparece en el total | Ninguna línea asegurada tiene importe. | Revisa qué líneas llevan seguro. |
| El seguro no paga IVA | No está marcada «Incluir el seguro en la base de impuestos». | Edita el seguro y marca la casilla. |
| El depósito porcentual no coincide con la vista previa | La vista previa usa el subtotal sin descuento. | Fíate del importe de los totales. |
Preguntas frecuentes
No. Se muestra debajo del «Total» y nunca se suma a él.
Sí. Desactiva «Seguro» en el botón de precio de las líneas que no quieras asegurar.