Importa tus datos en Filmo

Tu primera semana en Filmo es más fácil si la cuenta ya tiene tus clientes, tu material, tu personal y tu flota reales. Puedes cargar cada cosa desde una hoja de cálculo. El truco está en el orden: unas fichas apuntan a otras, y una importación nunca crea lo que necesita otro tipo de ficha.

Cada tipo de ficha tiene su plantilla CSV y su asistente, así que se carga un archivo cada vez. Vamos a cargar lo que necesita la boda de Landmark Venues: el cliente, las carpas, sillas y mesas, el personal y la furgoneta.

Antes de empezar

• Necesitas el permiso en modo editar de cada módulo en el que importes.
• Prueba cada plantilla primero con unas pocas filas. Después importa el resto: no se puede deshacer.
• Si tienes automatizaciones que arrancan cuando se crea un artículo, un miembro del personal, un vehículo, un proyecto o un pedido, desactívalas mientras cargas: cada ficha importada lanza una ejecución.

Carga tus datos en este orden

1. Importa tus contactos Primero clientes y proveedores, porque de ellos cuelgan pedidos, presupuestos, facturas y proyectos, y los proyectos buscan su cliente por el nombre. Consulta Importa contactos desde una hoja de cálculo.
2. Crea lo que las importaciones no crean Las importaciones nunca crean plantillas de precios ni tipos de proyecto. Créalos antes, con los nombres exactos que usarán tus archivos. Consulta Crea una plantilla de precios y Tipos de proyecto.
3. Importa tus artículos Una fila por unidad o línea de stock: las tres carpas, las sillas y las mesas con sus cantidades. Las colecciones, los almacenes y las etiquetas se crean por el camino. Consulta Importa artículos desde una hoja de cálculo.
4. Importa espacios, personal y vehículos En cualquier orden: no dependen entre sí. Consulta Importa espacios desde una hoja de cálculo, Importa personal desde una hoja de cálculo e Importa vehículos desde una hoja de cálculo.
5. Importa tus proyectos Necesitan que existan sus clientes y sus tipos de proyecto. Consulta Importa proyectos desde una hoja de cálculo.
6. Importa tus pedidos abiertos Al final, porque usan clientes y artículos. Llegan como borradores. Consulta Importa pedidos desde un archivo.

Después de cada archivo, abre la lista y compara unas cuantas fichas con tu hoja de cálculo: la pantalla de resultado da cifras, no el detalle de cada fila.

Qué pasa después

• Para corregir muchas fichas a la vez, usa «Actualizar» de ese tipo de ficha: exporta los datos actuales, cámbialos y súbelos. Eso es una actualización masiva.
• Las notas solo entran con la primera importación. Las actualizaciones no las añaden ni las cambian.
• Los artículos importados ya se pueden añadir a los pedidos, con su stock en los almacenes que indicaste.

Otras formas de traer tus datos

Si vienes de Rentman

Tu histórico, con pedidos cerrados, facturas emitidas y su numeración, llega con la importación de Rentman que hace el equipo de Filmo. Consulta Migra de Rentman a Filmo.

Configuraciones de pedido reutilizables

Una plantilla de importación no es un archivo para importar: es un conjunto guardado de artículos, kits y secciones que añades a los pedidos. Consulta Crea una plantilla de importación.

Recursos relacionados

• Cómo funciona importar y actualizar desde un archivo
• Formatos de archivo para importar: CSV, Excel, fechas y separadores
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