Importa proyectos desde una hoja de cálculo

Crea proyectos en borrador desde un archivo y luego mueve las fechas o cambia los contactos de muchos proyectos sin pedidos a la vez, o expórtalos.

Personas con el permiso «Proyectos» en modo editar.

No está disponible en las .

Cuando traes tu cartera de proyectos de otro sistema, o planificas una temporada entera de una vez, puedes crear los proyectos desde un archivo: uno por fila, con sus fechas, cliente, tipo y etiquetas. Después, la misma lista te deja mover las fechas o cambiar los contactos de muchos proyectos a la vez.

Vamos a crear el proyecto de la boda de Landmark Venues. Cada proyecto se crea en , con su número y su código de acceso.

Antes de empezar

Crea antes tus , con los nombres exactos que usará el archivo. Un tipo que no existe hace fallar la fila al guardarla, no al verificar.
Los clientes se buscan por nombre entre tus contactos, así que importa antes tus contactos.
Deja vacía la columna «Pedido»: hoy no se puede usar.

Importa tus proyectos

Abre la importación En «Proyectos», abre «⋯» → «Importar».
Descarga la plantilla La tiene 10 columnas y dos filas de ejemplo. Pulsa «Descargar plantilla CSV».
Rellena las filas “Boda de Landmark Venues”, inicio 12/06/2026 09:00:00, fin 14/06/2026 18:00:00, «Contacto» Landmark Venues.
Sube y mapea En «Mapear columnas», hay que mapear «Nombre», «Fecha de Inicio» y «Fecha de Fin».
Verifica Pulsa «Verificar datos». Los errores se abren con ; un nombre de cliente que coincide con varios contactos abre , donde lo que eliges vale para todas las filas con ese nombre.
Importa Pulsa «Continuar» e «Importar N proyectos».

El resultado muestra cuántos proyectos se crearon y, si los hay, los «Errores». Una fila que falla al guardarse solo suma uno a «Errores», sin decir cuál: compara la lista con tu archivo. Cada proyecto cuenta como creado para las automatizaciones.

Después completa cada proyecto en su página: la persona de contacto del cliente, la ubicación, el personal asignado, las imágenes y los campos personalizados no vienen en el archivo. Consulta Edita los datos, contactos y ubicación de un proyecto.

Prepara el archivo

Plantilla y columnas para importar proyectos

Columna	Cómo escribirla	Conviene saber
Nombre	Al menos 3 caracteres.	Los proyectos con el mismo nombre se vuelven a crear.
Fecha de Inicio, Fecha de Fin	DD/MM/AAAA HH:MM:SS.	Sin hora: 09:00 al inicio, 18:00 al final, con un aviso. El fin puede ser igual al inicio.
Contacto	El nombre del cliente tal como está en «Contactos».	Las mayúsculas, tildes y signos de puntuación no cuentan.
Contactos Adicionales	Nombres separados por comas.	Cada uno tiene que existir.
Pedido	—	Déjala vacía.
Tipo de proyecto	El nombre exacto de uno de tus tipos, con las mismas mayúsculas.	Solo se comprueba al guardar.
Color	# y seis dígitos hexadecimales: #3b82f6.	Vacía: el azul por defecto.
Referencia externa	Texto libre.	—
Etiquetas	Separadas por comas.	Se crean con el texto exacto: Urgente y urgente son dos etiquetas.

Las fechas también valen como DD/MM/AAAA, AAAA-MM-DD y AAAA-MM-DD HH:MM. Una fecha imposible como 31/02/2026 pasa a 3 de marzo.
Las horas se leen en la zona horaria de tu ordenador.
Las cabeceras se reconocen de varias formas: proyecto, título, cliente, customer, tipo… Asigna cualquier otra a mano en «Mapear columnas».

Cambia o descarga los proyectos más adelante

Las dos actualizaciones solo aceptan un . Para un proyecto que ya tiene pedidos, haz el cambio en su página. Cada actualización parte de su propia opción en «Exportar», con la columna ; el archivo debe mantener exactamente las columnas exportadas o aparece «Error en el formato del archivo».

Actualiza las fechas de proyectos en bloque

Exporta las fechas «Proyectos» → «⋯» → «Exportar» → «Para actualizar fechas». El archivo lista los proyectos sin pedidos con sus fechas actuales.
Cambia las fechas Edita «Nueva Fecha Inicio» y «Nueva Fecha Fin». Borra las filas de los proyectos que no cambian.
Súbelo «Proyectos» → «⋯» → «Actualizar fechas», sube el archivo y pulsa «Verificar datos».
Actualiza Pulsa «Continuar» y «Actualizar N fechas».

Atención: La exportación escribe las horas con el reloj del servidor y la importación las lee con el de tu ordenador. Si no coinciden, las filas que no tocaste pueden moverse unas horas. Deja solo las filas que cambias.

Actualiza los contactos de proyectos en bloque

Exporta el archivo de contactos «Proyectos» → «⋯» → «Exportar» → «Para actualizar contactos». Las columnas de contacto salen vacías.
Rellena los contactos nuevos «Nuevo Contacto» cambia el cliente. «Nuevos Contactos Adicionales» sustituye la lista entera de .
Súbelo «Proyectos» → «⋯» → «Actualizar contactos», súbelo y pulsa «Verificar datos».
Actualiza Pulsa «Continuar» y «Actualizar N contactos».

Una celda vacía deja el valor como está: con un archivo no puedes quitar el cliente ni vaciar los contactos adicionales.
A diferencia de la página del proyecto, la actualización no avisa a los contactos ni actualiza el chat del proyecto, y no comprueba si el proyecto está archivado.

Atención: Si una celda de contactos adicionales mezcla nombres con una sola coincidencia y nombres que coinciden con varios contactos, la fila se queda solo con los que eliges en «Resolver conflictos». Revisa después esos proyectos, o usa nombres que no se repitan.

Exporta proyectos

«Proyectos» → «⋯» → «Exportar» → «Exportación completa» descarga todos los proyectos, también los archivados, en CSV: nombre, fechas (DD/MM/AAAA HH:MM:SS), contacto, contactos adicionales, estado (draft, confirmed…), número, tipo, color, referencia externa y etiquetas. Es un informe, no una copia de seguridad: no lleva ubicación, personal, pedidos, documentos ni campos personalizados, y no se puede volver a importar tal cual.

Si ves un error

Mensaje o situación	Qué significa y qué hacer
Nombre es requerido / El nombre debe tener al menos 3 caracteres	Completa el nombre.
Fecha de inicio: Fecha inválida "…"	Usa DD/MM/AAAA HH:MM:SS o DD/MM/AAAA.
La fecha de inicio no puede ser posterior a la de fin	Las fechas están al revés.
Color: formato hexadecimal inválido "…" (se espera #RRGGBB)	Escribe # y seis dígitos, o déjalo vacío.
Contacto "…" no encontrado en la base de datos	Ningún contacto tiene ese nombre. Corrígelo o crea el contacto.
Pedido "…" no encontrado en la base de datos	La columna «Pedido» tiene un valor. Vacíala.
«Errores» en el resultado	Una fila falló al guardarse, normalmente porque su tipo de proyecto no existe. Compara con el archivo y crea los proyectos que faltan.
El proyecto "…" tiene N pedido(s) asociado(s)…	Actualizar: el proyecto tiene pedidos. Cámbialo en su página.
«Error en el formato del archivo»	Actualizar: el archivo no tiene exactamente las columnas exportadas. Exporta de nuevo.