Crea una plantilla de importación
Guarda la configuración de un pedido como plantilla, o crea una desde cero, y empieza desde ella nuevos pedidos en borrador.
Quien puede abrir «Inventario» crea plantillas ahí; cambiarlas o eliminarlas necesita el permiso «Inventario» en modo editar.
Guardar un pedido como plantilla, o usar una, necesita poder editar ese pedido.
Has montado la boda de Landmark Venues: carpas, sillas, mesas y mantelería, ordenadas en secciones. La próxima boda en un jardín será casi igual. Una guarda esa configuración para que el próximo pedido empiece desde ella: “Las plantillas te permiten guardar configuraciones de pedidos para reutilizarlas rápidamente.”
Guarda artículos, , espacios, secciones y líneas personalizadas, con sus accesorios. No guarda servicios, vehículos ni personal.
Antes de empezar
El pedido tiene que estar guardado y tener un cliente.
Guarda la boda como plantilla
- Abre el pedido Abre la boda de Landmark Venues y comprueba que está guardada.
- Guárdalo como plantilla Pulsa «⋯» y elige «Guardar como plantilla de importación».
- Ponle nombre «Nombre de la plantilla» ya viene relleno con la palabra “Plantilla”, el nombre del cliente y la fecha de hoy. Cámbialo por uno que reconozcas, como “Boda en jardín”, de hasta 100 caracteres.
- Descríbela Si quieres, añade una descripción y las «Etiquetas de la plantilla».
- Créala Pulsa «Crear plantilla».
La plantilla copia la estructura del pedido, sin sus servicios, vehículos ni personal, y aparece en «Inventario» → «Plantillas de importación».
Úsala en un pedido nuevo
- Empieza un borrador Crea el pedido de la siguiente boda. Las plantillas solo se pueden añadir a un borrador.
- Abre la selección masiva Abre «Selección masiva por colección» y cambia a la pestaña «Plantillas».
- Elige la plantilla Elige la plantilla que guardaste de la boda, y las líneas que quieres de ella.
- Añádela Añádelas. “Se importarán los accesorios guardados en la plantilla.”
Las líneas ya están en el borrador, listas para ajustarlas y reservar. Consulta Añade material a un pedido.
Otras formas de hacerlo
Crea una plantilla vacía
- Empiézala Ve a «Inventario» → «Plantillas de importación» y pulsa «Crear plantilla».
- Descríbela Cambia el «Nombre de la plantilla» que se propone, que termina con la fecha de hoy, por el tuyo (hasta 100 caracteres), y añade una descripción y las «Etiquetas de la plantilla».
- Llénala En la ficha de la plantilla, busca y añade artículos, kits y espacios, y ordénalos en secciones.
Deja que NEO la use
NEO puede usar tus plantillas cuando importa un pedido desde un documento del cliente. Consulta Importa un pedido con NEO.
Conviene saber
- Los pedidos creados desde una plantilla no cambian cuando cambias o eliminas la plantilla.
- Eliminar una plantilla también elimina sus notas, archivos y tareas.
- Eliminar un artículo lo quita de todas las plantillas que lo tenían.
Si ves un error
| Mensaje | Qué hacer |
|---|---|
| Cliente requerido / Necesitas asignar un cliente antes de crear una plantilla. | Asigna un cliente al pedido y vuelve a guardarlo como plantilla. |
| Guarda el pedido antes de crear una plantilla de importación. | Pulsa «Guardar borrador» o «Guardar» y vuelve a intentarlo. |
Preguntas frecuentes
Una plantilla es la configuración de un pedido entero desde la que empiezas. Un kit es un grupo de artículos que se alquila como una línea. Consulta Cómo funcionan los kits.