Tu primer pedido y presupuesto

El camino real más corto por Filmo va de la petición de un cliente a un presupuesto en su bandeja de entrada. El presupuesto no es un punto de partida aparte: montas el trabajo como pedido, y el presupuesto se hace desde él con el mismo cliente, fechas, material y precios. Así nunca escribes el trabajo dos veces.

Antes de empezar

Necesitas al cliente como contacto y el material en tu catálogo: para la boda, Landmark Venues, las carpas, las sillas Chiavari y las mesas redondas. Consulta Crea un contacto y Crea un artículo.

Crea el pedido

1. Empieza un pedido nuevo En «Pedidos», pulsa «Crear pedido».
2. Añade el cliente Busca Landmark Venues y elígelo.
3. Pon las fechas Escribe las fechas y horas de «Entrega» y «Devolución» de la boda.
4. Añade el material Busca la carpa y pon la cantidad en 3. Añade igual las 120 sillas y las 12 mesas.
5. Guárdalo Pulsa «Guardar borrador». El pedido recibe su número.

El pedido es un «Borrador», así que todavía no aparta material. Cada resultado de la búsqueda te mostró cuántas unidades están libres en tus fechas, así que ya sabes si falta algo. Consulta Crea un pedido.

Haz el presupuesto desde el pedido

1. Añade un presupuesto En la columna derecha del pedido, pulsa «Añadir» en la tarjeta «Documentos» y elige «Presupuesto».
2. Elige cómo se ven las líneas Elige el «Modo de visualización» y pulsa «Crear».
3. Revisa y guarda El editor se abre con el cliente, las fechas, las líneas, los precios y los impuestos del pedido. Pulsa «Guardar».

El presupuesto recibe su número y aparece en la tarjeta «Documentos» del pedido. Si el pedido ya tenía un presupuesto, Filmo crea en su lugar una nueva versión. Consulta Crea un presupuesto.

Envíaselo al cliente

1. Pulsa «Enviar» Está en la cabecera del presupuesto.
2. Revisa el correo Comprueba los destinatarios, el asunto y el texto, y pulsa «Enviar».

Landmark Venues recibe el presupuesto como PDF adjunto o como enlace al portal del cliente, donde puede aprobarlo y firmarlo. Consulta Envía un documento por email y Cómo aprueban, firman y pagan los clientes en el portal.

Reserva cuando lo aprueben

Aprobar el presupuesto no aparta nada. Cuando Landmark Venues confirme, vuelve al pedido y resérvalo:

1. Pulsa «Reservar» Está en la parte de arriba del pedido.
2. Confirma Pulsa «Confirmar reserva». Si todo está libre, el pedido pasa a «Reservado».

Reservar aparta el material para las fechas y crea las tareas de entrega y devolución en la agenda. Si falta algo, Filmo te avisa antes de reservar. Consulta Reserva el material de un pedido.

Qué pasa después

• Prepara y entrega el material: Entrega un pedido y finaliza la entrega.
• Factura el trabajo: Crea una factura desde un pedido.
• Sigue el trabajo completo: Lleva un pedido del borrador al completado.

Por qué el presupuesto sale del pedido

En Filmo el pedido es el trabajo, y cada documento lo describe: el presupuesto antes, el contrato y el albarán a la salida, la factura al final. Un presupuesto no crea un pedido, y confirmar un presupuesto no reserva material. Puedes crear un presupuesto suelto con «Nuevo presupuesto» en «Ventas» → «Presupuestos», pero entonces no hay un pedido detrás que reservar ni entregar.

Recursos relacionados

• Crea un pedido
• Crea documentos desde un pedido
• Presupuesta un trabajo y consigue la aprobación
• Cómo funcionan los presupuestos