Trabaja con un cliente: contacto, correo y portal
Crea y completa el contacto del cliente, escríbele desde Filmo, invítale al portal del cliente y mantén al equipo al tanto.
Cada paso necesita el permiso de su módulo. Solo ves lo que permiten tu rol y los add-ons de tu cuenta.
El correo conectado es un add-on de pago, , que cada persona conecta para sí.
Cuando sabes quién es el cliente, creas su ficha, le escribes y le das un sitio donde ver sus documentos. Vamos a dar de alta a Landmark Venues.
Da de alta al cliente
- Crea el contacto Pulsa «Crear contacto», escribe el nombre, elige «Empresa» y pon el en «Cliente». Consulta Crea un contacto.
- Completa la ficha Añade direcciones, personas de contacto, condiciones por defecto, impuestos y datos de factura electrónica. Se copian a cada pedido o documento nuevo. Para cobrar por domiciliación, añade un . Consulta Edita los datos de un contacto.
- Escríbele desde Filmo Cada persona conecta su propio correo y trabaja en «Emails», donde NEO ayuda a clasificar los mensajes y a redactar respuestas. Consulta Conecta tu correo a Filmo.
- Invítale al portal En la ficha del contacto, abre el menú «⋮» y elige «Invitar al portal». El cliente activa su cuenta y ve, firma y paga sus documentos en el , según lo que permitan tus ajustes. Consulta Invita a un cliente al portal.
- Responde a sus mensajes Lo que escribe el cliente desde el portal, o un visitante desde tu web, llega a «Comunicación» → «Portal del cliente», que ve todo el equipo. Consulta Responde a los mensajes de clientes del portal y la web.
- Coordínate con tu equipo Hablad del trabajo en el , en «Comunicación». Los clientes nunca lo ven. Consulta Cómo funciona el chat del equipo.
- Elige tus notificaciones Cada persona elige sus avisos en «Preferencias de comunicación»; algunos llegan sin activarlos. Consulta Ajustes de avisos y notificaciones.
Las cuentas de Campus funcionan distinto: los alumnos y profesores son contactos vinculados a usuarios de la app, que piden acceso y el centro lo aprueba. Consulta Cómo funciona Campus.
Lo que no pasa solo
- No hay una bandeja compartida. El correo es del de cada persona; los chats con clientes son de toda la cuenta.
- Cambiar los datos de un contacto no actualiza los pedidos y documentos que ya se crearon para él.
- Tu equipo, los clientes del portal y los usuarios de Campus acceden por tres caminos distintos: una invitación al equipo, una y una solicitud de acceso a Campus.
- Una notificación a tu equipo no demuestra que el cliente haya recibido nada.
Qué pasa después
Pon precio al trabajo y envíalo: Presupuesta un trabajo y consigue la aprobación.