Cómo funcionan el correo y el chat en Filmo
Tu correo, los chats con clientes y el chat del equipo son tres sitios distintos en Filmo: para qué sirve cada uno, quién ve qué y cómo envía correo Filmo.
Un negocio de alquiler habla todo el día: el cliente escribe un correo para pedir presupuesto, vuelve a escribir desde el portal para añadir sillas, un visitante pregunta algo en tu web y el almacén tiene que avisar a la oficina de que una carpa ha vuelto rota. Filmo guarda esas conversaciones junto al trabajo del que tratan, para que no tengas que saltar entre tu correo, una app de mensajería y Filmo.
Tres sitios, no una bandeja única
En Filmo no hay una bandeja única. El correo y el chat son sitios distintos, con reglas distintas sobre quién ve qué. Un correo nunca aparece en un chat, y un mensaje de chat nunca aparece en tu correo.
| Dónde | Para qué sirve | Quién lo ve | Qué necesita |
|---|---|---|---|
| «Emails» | Tu propio correo: leer, organizar, responder y enviar, con ayuda de NEO | Solo tú. Nadie más ve tu buzón | El complemento «Vinculación de email y calendario» y tu propio buzón conectado |
| «Comunicación» → «Portal del cliente» | Mensajes de clientes en el portal, de visitantes en tu web y, en cuentas de Campus, de usuarios de la app | Todo el equipo | Nada más |
| «Comunicación» → «Chat interno» | Canales y mensajes directos entre tu equipo | Los miembros de cada conversación | Nada más |
Piensa en «Emails» como tu mesa personal y en los chats con clientes como el mostrador de la tienda: atiende quien esté libre. En la boda de Landmark Venues, los correos de la coordinadora sobre las tres carpas llegan al comercial que conectó su buzón, mientras que un mensaje que escriba en el lo puede contestar cualquiera de tu equipo.
El correo funciona con tu propio : una cuenta de Gmail, Outlook, iCloud o IMAP que vinculas tú a Filmo. Filmo no tiene buzón propio; «Emails» muestra lo que ha traído del tuyo. Consulta Conecta tu correo a Filmo.
Dos formas en que Filmo envía correo
Cuando envías un documento, Filmo elige el camino por ti, persona a persona. Si tienes buzón conectado, el correo sale desde tu dirección con el PDF adjunto. Si no, sale por el , desde el remitente de Filmo, con un en lugar del PDF. El envío masivo desde una lista usa siempre el servicio de Filmo. Consulta Envía un documento por correo.
Estados
| Dónde | Estado | Qué significa |
|---|---|---|
| Conversación con un cliente | «Activas» / «Archivadas» | Archivar solo la oculta de la lista del equipo. El cliente no lo nota y puede seguir escribiendo; su siguiente mensaje la vuelve a activar. |
| Conversación con un cliente | Con o sin responsable | «Asignar» o «Reasignar» fija quién del equipo la atiende. |
| Canal del chat del equipo | Archivado | Un administrador del canal lo ha archivado. Nadie puede escribir hasta que se desarchive. |
| Conversación del chat del equipo | «Archivados» (para ti) | La has ocultado de tu propia lista. Un mensaje nuevo no la saca de ahí. |
| Correo | Leído, destacado, en la papelera | Las mismas marcas que guarda tu proveedor de correo. |
Dónde está cada cosa
| Quieres | Dónde | Cómo |
|---|---|---|
| Conectar tu buzón | «Ajustes» → «Integraciones» | Conecta tu correo a Filmo |
| Leer y ordenar tu correo | «Emails» | Lee y organiza tu correo en Filmo |
| Etiquetar el correo entrante automáticamente | «Ajustes» → «Otros» → «Email» → «Etiquetas de email» | Etiqueta automáticamente el correo entrante |
| Saber qué hace NEO con tu correo | Las marcas de NEO en «Emails» | Cómo te ayuda NEO con el correo |
| Convertir un correo en un presupuesto o una tarea | La barra de NEO sobre un correo | Convierte un correo en presupuesto, pedido o tarea con NEO |
| Escribir o responder un correo | «Redactar», o «Responder» en un correo | Escribe y responde correos desde Filmo |
| Enviar un presupuesto o una factura | «Enviar» en el documento | Envía un documento por correo |
| Fijar remitente, plantillas y destinatarios | «Ajustes» → «Otros» → «Email» | Configuración del correo |
| Ver qué se ha enviado y si ha llegado | «Historial de emails» | Configuración del correo |
| Resolver un correo que no ha salido | El error que ves | ¿Por qué no se ha enviado mi correo? |
| Contestar el mensaje de un cliente | «Comunicación» → «Portal del cliente» | Responde los mensajes de clientes del portal y la web |
| Añadir un chat a tu web | Constructor web → «Chat de soporte» | Añade un chat a tu web |
| Hablar con tu equipo | «Comunicación» → «Chat interno», o la burbuja «Chat de equipo» | Cómo funciona el chat del equipo |
| Crear un canal o un mensaje directo | «Nueva conversación» en el chat del equipo | Crea un canal y añade personas |
En la barra lateral, «Emails» y «Comunicación» están en la sección «Otros». «Comunicación» muestra un contador de conversaciones con mensajes sin leer.
Conviene saber
- Los chats con clientes y el no tienen permiso propio. Cualquiera con acceso a tu cuenta, incluso con un rol de solo lectura, puede leer y contestar las conversaciones con clientes y asignarlas.
- Una es de toda la cuenta: sus acciones se ejecutan en los buzones conectados de todos, no solo en el tuyo.
- Que te enteres de un mensaje nuevo de un cliente depende de tus propias alertas. Consulta Ajustes de alertas y notificaciones.
- El chat del equipo conserva el historial: los mensajes no caducan.
- En las cuentas de Campus, los chats de soporte con usuarios de la app también llegan a «Portal del cliente», y las publicaciones de la app se gestionan aparte. Consulta Responde los chats de soporte de Campus.
- Las no muestran «Comunicación» ni «Emails» en la barra lateral.
- Las automatizaciones también pueden enviar correos, actuar sobre tu buzón y publicar en un del chat del equipo.
Siguiente paso
Empieza por tu bandeja: Lee y organiza tu correo en Filmo.