Responde los mensajes de clientes del portal y la web

Algunos clientes prefieren enviar un mensaje rápido a escribir un correo. Los clientes te escriben desde el portal del cliente, los visitantes desde el chat de tu web y, en las cuentas de Campus, los usuarios desde la app. Todo llega a una sola bandeja del equipo, «Comunicación» → «Portal del cliente», donde cualquiera puede atenderlo.

Contesta el mensaje de la coordinadora

La coordinadora de Landmark Venues escribe desde el portal: ¿podéis añadir dos mesas redondas más a la boda? Vamos a contestar y pasárselo a quien lleva el trabajo.

1. Abre la bandeja Ve a «Comunicación» → «Portal del cliente». El acceso directo de la barra lateral se llama «Chats portal del cliente».
2. Encuentra la conversación Usa las pestañas «Todos», «General», «Proyectos» y «Web», ordena por «Recientes», «Antiguas» o «Sin leer», o busca por título, contacto, proyecto, asunto o último mensaje.
3. Responde Escribe tu respuesta, o díctala, y adjunta imágenes o archivos de hasta 25 MB. El cliente la ve en el portal.
4. Pásala Pulsa «Asignar» y elige al usuario responsable. Si ya la tiene alguien, el botón dice «Reasignar».
5. Archívala cuando termines Pulsa «Archivar». Pasa de «Activas» a «Archivadas» y se convierte en una conversación archivada.

Por el camino, la asignación ha dejado en el hilo un aviso que solo ve tu equipo. «Participantes» muestra quién está en la conversación.

Qué pasa después

• Archivar solo ordena la lista de tu equipo. El cliente no lo nota y puede seguir escribiendo; cualquier mensaje nuevo, suyo o vuestro, vuelve a activar la conversación.
• No hay forma de cerrar una conversación.
• Cuando escribe un cliente o un visitante, Filmo lanza las alertas «Mensaje recibido en el portal» y «Mensaje del chat del sitio web». Cada persona las recibe en Filmo o por correo, según sus propios ajustes. Consulta Ajustes de alertas y notificaciones.
• El usuario responsable de una conversación del portal recibe aviso de los mensajes nuevos aunque no tenga esa alerta.

Otras formas de hacerlo

Inicia una conversación con un cliente

1. Abre la ventana En «Portal del cliente», pulsa «Nueva conversación». Se abre «Nueva conversación de portal».
2. Elige el contacto Elige al cliente en «Contacto». Tiene que haber activado su cuenta del portal.
3. Escribe el asunto Rellena «Asunto», de 3 a 120 caracteres.
4. Añade un primer mensaje Si quieres, escríbelo en «Mensaje inicial (opcional)». Sin él, el hilo empieza con «Conversación creada» en el idioma del cliente.
5. Créala La conversación aparece en el portal del cliente.

En las cuentas de Campus, «Nueva conversación» abre en su lugar «Nueva conversación de soporte», para hablar con un usuario de la app. Consulta Responde los chats de soporte de Campus.

Qué ve tu cliente en el chat del portal

• El cliente abre la burbuja «Mensajes» del portal, o «Abrir chat» en un documento.
• Empieza una conversación con un asunto y un primer mensaje de hasta 4.000 caracteres, y puede vincular hasta cinco de sus presupuestos, facturas o pedidos, que busca por número.
• Puede adjuntar imágenes, PDF, texto, CSV, Excel o Word de hasta 10 MB.
• Las conversaciones son del contacto, no de la persona: todos los que tienen acceso al portal de ese contacto ven los mismos hilos.
• Ve vuestras respuestas, pero no los avisos internos del equipo, como las asignaciones.
• Cuando un cliente pide cambios en un contrato desde el portal, la petición llega aquí como una conversación. Consulta Consigue la firma de un contrato.

El cliente solo ve «Mensajes» si la sección está activada para su contacto. Consulta Cambia lo que ve un cliente en el portal.

Si ves un error

Recursos relacionados

• Añade un chat a tu web
• Invita a un cliente al portal
• Ajustes de alertas y notificaciones
• Cómo funcionan el correo y el chat en Filmo