Revisa tus datos después de importar de Rentman

Tus datos de Rentman ya están en Filmo, pero algunas cosas no se comportan como en Rentman, ni como los datos creados en Filmo. Media hora con esta lista antes de tu primer trabajo te ahorra sorpresas, como una silla que no se puede reservar o una factura sin impuestos. La importación de Rentman es igual para todos, así que estas comprobaciones sirven para cualquier cuenta.

Antes de empezar

Espera a que el equipo de Filmo te confirme que la carga es definitiva. Si vuelven a cargar, se sobrescriben los cambios que hayas hecho en los registros importados.

Repasa la lista

1. Pon el impuesto a los artículos que lo necesitan Los artículos importados no tienen impuesto por defecto. En cada artículo que necesite un impuesto distinto del de tu empresa, abre «Configuración de precios» en la pestaña «Resumen», pulsa «Editar» y elige «Impuesto por defecto». Consulta Ajustes de precio del artículo.
2. Comprueba el precio de algunos artículos El precio de Rentman entró como precio por día, con tu plantilla de precios por defecto si la tienes. Abre algunos artículos que alquiles a menudo y revisa su precio.
3. Cierra las reparaciones que ya terminaron Las reparaciones importadas pueden seguir bloqueando material. Búscalas y pásalas a «Completa». Consulta Por qué el material importado aparece como no disponible.
4. Revisa los borradores con fechas futuras Una consulta o un concepto de Rentman con fecha futura entró como «Borrador» y ocupa su material. Cancela los que no vayan a salir adelante.
5. Planifica el personal y los vehículos de los próximos trabajos El personal y los vehículos de Rentman son líneas personalizadas sin nadie asignado. Para los trabajos que quedan por delante, añade el personal y el transporte como servicios y asigna personas y vehículos. Consulta Asigna personal y vehículos en el planificador.
6. Revisa los próximos pedidos antes de que salgan Abre los pedidos importados que aún tienes que entregar y revisa sus líneas. Si hay material sin almacén, avisa al equipo de Filmo antes de preparar el pedido.
7. Revisa las cajas que comparten contenido El contenido de cada caja se asignó por posición, y una unidad puede acabar dentro de varias cajas. Consulta Contenido de las cajas importadas de Rentman.
8. Comprueba la numeración de tus facturas Crea una factura en borrador y comprueba que «Numeración» propone la serie Filmo, con números como F260001. Consulta Series de numeración de documentos.
9. Cambia el nombre de la cuenta bancaria que creó la importación Si la importación creó la cuenta «Cuenta bancaria (importado de Rentman)», ponle el nombre de tu banco: «Editar» en el menú «⋯» de la cuenta, en «Tesorería» → «Cuentas».

Para la boda de Landmark Venues, eso significa que las sillas y las mesas tienen el impuesto correcto para el próximo presupuesto, que la carpa grande que se reparó en primavera vuelve a estar libre y que la próxima factura que envíes lleva un número F en lugar de seguir los de Rentman.

Qué pasa después

• Los pedidos, presupuestos y facturas nuevos funcionan como cualquier otro en Filmo. Los importados conservan sus propias reglas: consulta las páginas sobre los pedidos y las facturas importados de Rentman.
• Los pedidos nuevos llevan la numeración propia de Filmo, que nunca coincide con los números RM-.
• Lo que cambies en Rentman a partir de ahora se queda en Rentman.

Si algo no cuadra

Recursos relacionados

• Qué se importa de Rentman
• Pedidos y proyectos importados de Rentman
• Facturas, presupuestos y cobros importados de Rentman
• Los impuestos de un pedido