Lleva un pedido del borrador al completado
Crea y compón el pedido, resérvalo, cubre lo que falte, asigna personal, entrega, factura y ciérralo, con un enlace a cada tarea.
Personas con el permiso «Pedidos» en modo editar. Los demás pasos necesitan el permiso de su módulo.
Los subalquileres y las órdenes de compra necesitan el add-on «Módulo de compras».
El pedido es donde ocurre el trabajo. Este recorrido lleva la boda de Landmark Venues de un borrador nuevo a un pedido completado, paso a paso.
Del borrador al completado
- Crea el pedido «Crear pedido», el cliente, las fechas y el material; «Guardar borrador» le da su número. También llegan borradores desde tu portal de reservas, la app de Campus y el importador de pedidos, e «Importar con NEO» prepara las líneas a partir de un documento que envió el cliente. Consulta Crea un pedido e Importa un pedido con NEO.
- Compónlo Añade artículos, kits, espacios, servicios y líneas libres, con secciones y accesorios. Consulta Añade material a un pedido y Añade líneas libres y secciones.
- Añádelo a un proyecto, si los usas Usa «Añadir pedido al proyecto» en la ficha del proyecto, o el buscador de proyectos del pedido. Consulta Añade un pedido a un proyecto.
- Presupuesta Desde la tarjeta «Documentos». Consulta Presupuesta un trabajo y consigue la aprobación.
- Reserva «Reservar» comprueba la disponibilidad, aparta el stock para las fechas y crea las tareas de entrega y devolución en la agenda. Consulta Reserva el material de un pedido.
- Cubre lo que falta Si te falta algo, alquílalo a otro proveedor con un y regístralo en una . Consulta Subalquila el material que falta.
- Asigna personal y vehículos Asigna personas y vehículos a los servicios del pedido en la línea o en el planificador. Consulta Asigna personal y vehículos a un servicio.
- Entrega y recoge Usa las páginas «Entrega» y «Devolución» del pedido, por . El material devuelto sigue ocupado hasta que se . Consulta Entrega y recoge el material.
- Factura y mide Crea la factura desde «Documentos» y compara las cifras estimadas, previstas y reales en la rentabilidad del pedido. Consulta Crea una factura desde un pedido y Rentabilidad del pedido.
- Ciérralo Cuando todos los grupos de devolución están finalizados, el pedido pasa a «Completado». Si el trabajo no sale adelante, «Cancelar reserva» lo devuelve a borrador y «Cancelar pedido» lo anula; un borrador o un pedido cancelado se pueden archivar. Consulta Cancela una reserva y Cancela un pedido.
Si el pedido lleva , calcula sobre la marcha la parte de cada propietario, hasta que la liquidas. Consulta Cómo se calcula el reparto de consignación de un pedido.
Lo que no pasa solo
- Crear un pedido no aparta stock. Solo «Reservar» lo hace.
- Un presupuesto no crea un pedido: los documentos salen del pedido.
- Cancelar la reserva o el pedido no quita sus subalquileres. Bórralos tú si ya no los necesitas.
- El cliente sigue el pedido en el portal, pero no ve los borradores.
Atención: Al reservar, el material a bultos se compara con tu stock total en esas fechas, no con lo que dejan libre los demás pedidos, así que dos pedidos que se solapan pueden comprometer las mismas sillas. Comprueba la disponibilidad antes de prometer material a bultos. Las unidades serializadas están protegidas contra solapes.
Qué pasa después
Asegúrate de que tu catálogo está listo para el siguiente trabajo: Prepara tu catálogo y tus recursos.