La analítica en Filmo: Dashboard, Actividad y dashboards con IA
Filmo tiene tres pantallas de analítica: el Dashboard de Finanzas, la Actividad de ventas y los dashboards con IA. Aquí ves cuál responde a tu pregunta.
Al final de un mes o de una temporada quieres saber cómo va el negocio: cuánto has vendido y facturado, qué se ha cobrado y qué queda pendiente, qué material y qué clientes traen más trabajo. La dirección, el equipo de finanzas y la oficina hacen estas preguntas de formas distintas, y no todos necesitan ver las mismas cifras.
Filmo las responde en tres pantallas distintas. No comparten cálculos ni permisos, así que lo primero es saber cuál responde a tu pregunta.
Las tres pantallas
| Pantalla | Dónde | Qué responde | Se calcula con | Quién la ve |
|---|---|---|---|---|
| «Dashboard» | «Finanzas» → «Dashboard» | Un resumen fijo de pedidos, contactos, inventario y operaciones de un periodo | Pedidos y tareas | Personas con el permiso «Estadísticas» |
| «Actividad» | «Finanzas» → «Ventas» → «Actividad» | Lo facturado y cobrado, las facturas vencidas, la conversión de presupuestos y proformas y lo que queda por facturar | Facturas, presupuestos y proformas | Personas con el permiso «Ventas» en modo ver |
| «Analytics» | «IA de Filmo» → «Analytics» | Tus propios tableros de gráficos, pedidos con tus palabras | Una consulta por gráfico, con los permisos de quien lo mira | Cualquiera con acceso de lectura a «Pedidos», «Ventas», «Compras», «Tesorería», «Inventario», «Proyectos», «Estadísticas», «Contactos» o «Personal» |
El es un panel fijo: eliges el periodo y lo lees, nada más. La es la página del equipo de finanzas para la facturación y los cobros. Un es distinto: lo montas tú pidiéndole al los gráficos que quieres, y puedes compartirlo, congelarlo, convertirlo en un informe en PDF o mostrarlo en una pantalla.
Piensa en los dos primeros como los indicadores del salpicadero de un coche, siempre en el mismo sitio, y en Analytics como una pizarra donde dibujas los gráficos que necesitas esta semana.
Sigue la temporada de Landmark Venues
La boda de Landmark Venues, con sus tres carpas grandes, 120 sillas Chiavari y 12 mesas redondas, es uno de los muchos trabajos de esta temporada. Así te ayudan las tres pantallas a hacer balance:
- Mira el resumen fijo Abre «Finanzas» → «Dashboard» y elige el periodo. Consulta El Dashboard de Finanzas y cómo se calculan sus cifras.
- Revisa los cobros Abre «Ventas» → «Actividad» para ver lo facturado, cobrado, vencido y lo que queda por facturar. Consulta Actividad de ventas: facturado, cobrado y pendiente.
- Monta tu propio dashboard En «Analytics», crea “Temporada Landmark Venues” con los ingresos por mes, los artículos más alquilados y las facturas abiertas. Consulta Crea un dashboard de analítica.
- Afínalo Pide al asistente más gráficos o cambios. Consulta Añade y cambia gráficos con el asistente de Analytics.
- Guarda las cifras Guarda un al acabar la temporada. Consulta Guarda un snapshot de un dashboard.
- Entrega un informe Genera un : un PDF con un resumen y conclusiones. Consulta Genera un informe NEO en PDF.
- Ponlo en la pantalla de la oficina Añádelo a un grupo que rote. Consulta Muestra dashboards en una pantalla con grupos.
Dos ideas que conviene tener claras
- El «Dashboard» de Finanzas no da cifras contables. Sus ingresos suman el total con impuestos de todos los pedidos creados en el periodo, borradores y cancelados incluidos, y sus gastos salen siempre a cero, así que no sirve para medir el beneficio.
- En Analytics, abrir un dashboard no te da acceso a sus datos. Todo dashboard creado desde la aplicación es un : toda la cuenta puede abrirlo, pero cada persona ve solo los gráficos que sus propios permisos le dejan consultar. Consulta Quién ve los dashboards y sus datos.
Estados
| Qué | Estados | Qué significan |
|---|---|---|
| Dashboard | «En vivo», «Archivado» | Los dashboards archivados salen del listado por defecto y vuelven con «Desarchivar». Eliminar uno no se puede deshacer. |
| Plan del asistente | «Pendiente», «En curso», «Listo», «Con errores», «Cancelado», «Interrumpido» | Hasta dónde ha llegado el asistente con una petición grande. Consulta Cómo funcionan los planes del asistente de Analytics. |
| Informe | «En cola», «Congelando datos», «Analizando con Neo», «Preparando PDF», «Guardando PDF», «Listo», «Completado parcialmente», «Fallido» | En qué punto están el informe y su PDF. Consulta Genera un informe NEO en PDF. |
Los snapshots y los grupos no tienen estados: un snapshot no cambia nunca, y un grupo existe o no existe.
Dónde está cada cosa
| Quieres | Dónde | Cómo |
|---|---|---|
| Saber quién ve qué dashboards y qué cifras | — | Quién ve los dashboards y sus datos |
| Leer pedidos, artículos y clientes destacados de un periodo | «Finanzas» → «Dashboard» | El Dashboard de Finanzas y cómo se calculan sus cifras |
| Entender por qué esas cifras no cuadran con tu contabilidad | — | Por qué las cifras del Dashboard no cuadran con tu contabilidad |
| Revisar facturación, cobros y lo pendiente de facturar | «Finanzas» → «Ventas» → «Actividad» | Actividad de ventas: facturado, cobrado y pendiente |
| Crear, archivar o eliminar un dashboard | «IA de Filmo» → «Analytics» | Crea un dashboard de analítica |
| Pedir gráficos, seguir un plan, deshacer cambios del asistente | El panel del asistente del dashboard | Añade y cambia gráficos con el asistente de Analytics |
| Cambiar el tipo, tamaño o colores de un gráfico, o el periodo del dashboard | El gráfico y la cabecera del dashboard | Cambia el tipo, tamaño y colores de un gráfico |
| Saber por qué no puedes cambiar un dashboard o ver un gráfico | — | ¿Por qué no puedo editar este dashboard? |
| Congelar las cifras de un dashboard | «⋯» → «Guardar snapshot interactivo» | Guarda un snapshot de un dashboard |
| Entregar un PDF con resumen y conclusiones | «⋯» → «Generar informe NEO» | Genera un informe NEO en PDF |
| Rotar dashboards en una pantalla de la oficina | «⋯» → «Añadir a grupo» | Muestra dashboards en una pantalla con grupos |
Los también aparecen como entradas propias bajo «IA de Filmo» en la barra lateral. En el móvil, el asistente se abre desde un botón flotante en lugar del panel lateral.
Planes y créditos de IA
- Ninguna de las tres pantallas es un módulo de pago. Los roles predefinidos «Superadministrador», «Administrador», «Editor» y «Visualizador» incluyen «Estadísticas» y «Ventas»; un rol «Personalizado» los configura en el grupo «Finanzas».
- En el «Dashboard» de Finanzas, «Beneficios» y «Margen de beneficio» salen difuminados si tu cuenta no tiene el .
- El asistente de Analytics y los informes gastan , y un administrador puede desactivar esas funciones para la cuenta. Consulta Cómo usa NEO los créditos de IA.
- Las cuentas de tipo también tienen las tres pantallas.
Conviene saber
- Ninguna de estas pantallas muestra cuánto se usa tu material. El uso de los espacios está en cada espacio; consulta Cómo funcionan los espacios.
- Analytics no exporta a hoja de cálculo. Para sacar las cifras de Filmo, genera un informe NEO en PDF.
- Para preguntar por cifras en un chat, pregunta a NEO. Consulta Hazle una pregunta a NEO.
A continuación
- Quién ve los dashboards y sus datos
- El Dashboard de Finanzas y cómo se calculan sus cifras
- Crea un dashboard de analítica