Añade una nota y menciona a un compañero

Hay cosas de un trabajo que no caben en ningún campo: el recinto solo deja entrar camiones antes de las 8:00, el cliente recogerá él mismo las sillas, hay que revisar un mástil de carpa antes de que salga. Quieres ese contexto junto al trabajo, donde lo vea todo el equipo.

Para eso está la nota: un comentario de texto libre en una ficha. La tienen los pedidos, los proyectos, los contactos, los artículos, los presupuestos, las facturas y casi todas las demás fichas, y una mención envía a un compañero una notificación que le lleva directamente a ella.

Una nota recoge lo que dicen las personas. Lo que Filmo hace por sí solo, como el cambio de estado de un pedido, va al historial de la ficha.

Añade una nota al pedido

Vamos a dejar un mensaje al almacén en el pedido de la boda de Landmark Venues.

1. Abre la tarjeta «Notas» En el pedido, busca la tarjeta «Notas» y haz clic en «Añadir».
2. Escribe la nota En «Añadir una nota», escribe “El recinto solo deja entrar camiones antes de las 8:00”.
3. Menciona a un compañero Escribe @ y elige de la lista a la persona que prepara las carpas.
4. Guarda Haz clic en «Guardar».

La nota aparece arriba en la tarjeta, con tu nombre y la fecha. Por el camino:

• La persona mencionada recibe la notificación “Te han mencionado”. Al abrirla, llega al pedido y la nota se resalta unos segundos.
• El historial de actividad de la ficha registra la nota nueva con los primeros 50 caracteres del texto.
• Las notas se ordenan de la más reciente a la más antigua.

Elimina una nota

Pasa el ratón por encima de la nota y haz clic en el icono de la papelera. Filmo pregunta «¿Estás seguro?» y avisa de que la nota se eliminará de forma permanente. El historial de la ficha registra la eliminación, con el principio del texto.

Dónde puedes añadir notas

En un artículo con números de serie, la página de cada unidad muestra sus propias notas, y la del artículo muestra las de todas sus unidades, con un botón que te lleva a cada una.

Otras formas de añadir y leer notas

Notas recientes en Inicio

«Notas recientes», en «Inicio», reúne las 50 últimas notas de la cuenta con la ficha a la que pertenece cada una. Muestra cinco al principio y «Cargar más» añade tres cada vez. «Nueva nota» escribe una nota que no pertenece a ninguna ficha: solo aparece en este panel, donde la puede leer todo el equipo.

Lee las notas desde la vista previa de un enlace

Al pasar el ratón por un enlace a un contacto, pedido, artículo, kit, espacio, proyecto, servicio, incidencia, orden de compra o miembro del personal, la vista previa tiene una pestaña con sus notas. Es de solo lectura; «Ver todas las notas» abre la ficha.

Desde Neo, un flujo o la API

Neo, los flujos de trabajo y la API pública también pueden crear notas. Necesitan permiso de edición en algún módulo con notas, y ninguno de ellos elimina notas. En un flujo, el paso «Crear nota» solo pide el texto.

Si ves un error

Recursos relacionados

• Adjunta archivos a una ficha
• Notificaciones que recibes sin activarlas
• Mira quién cambió una ficha