Crea una orden de compra
Pide a un proveedor con «Nueva orden de compra»: elige el proveedor, el tipo y las líneas, vincula el trabajo y guárdala como borrador o apruébala.
Personas con el permiso «Compras» en modo editar. Con el modo ver puedes abrir las compras, pero no cambiarlas.
Necesita el complemento .
Cuando necesitas algo de un proveedor, la es cómo se lo pides y cómo lo sigues: qué compras, a quién, a qué precio y para qué trabajo. Vamos a pedir las 20 sillas Chiavari que le faltan a la boda de Landmark Venues.
Antes de empezar
- Crea el proveedor en «Contactos» si aún no está. No se puede crear desde la orden de compra. Consulta Proveedores en Filmo.
- Si las sillas solo faltan para un pedido, también puedes empezar desde el pedido: consulta Compra el stock que le falta a un pedido. Esta página empieza desde «Compras».
Crea la orden de compra
- Pulsa «Nueva orden de compra» Está en «Compras» → «Órdenes de compra». El editor se abre con tres líneas vacías, el tipo «Compra de stock» y la fecha de hoy.
- Elige el proveedor Escribe en «Buscar proveedor...» y elige tu proveedor de sillas.
- Revisa los datos Comprueba «Tipo», «Fecha», «Ref. presupuesto proveedor», «Referencia interna», y «Moneda».
- Añade las sillas En una línea, busca en el catálogo las sillas Chiavari, pon la cantidad en 20 y el precio.
- Vincula el pedido Elige el pedido de la boda. La orden de compra toma también el proyecto del pedido.
- Guárdala Pulsa «Guardar como borrador» para terminarla más tarde, o «Aprobar» si ya está lista para enviar.
Solo las líneas con un artículo del catálogo añaden stock al recepcionarlas. Para unos portes o un servicio, escribe una línea de texto libre. La ventana de búsqueda también muestra primero los artículos que están por debajo de su stock mínimo, por si quieres reponerlos en la misma orden.
Qué ha pasado por el camino
- La orden de compra cuenta como de la boda desde que se guarda, aunque sea un borrador.
- Guarda una copia de los datos del proveedor: si editas el contacto después, no cambia.
- Un borrador no tiene número. Lo recibe al aprobarlo.
- «Moneda» funciona como en un presupuesto o una factura: introduces los importes en la moneda de tu cuenta y el PDF los muestra convertidos. Consulta Emite un presupuesto o una factura en otra moneda.
Elige el tipo
El dice para qué es la compra. Clasifica la orden de compra en la lista y en sus filtros, y no cambia nada más.
| Tipo | Úsalo para |
|---|---|
| Compra de stock | Material para tu stock de alquiler. Es el tipo por defecto |
| Compra para venta | Mercancía que vas a revender |
| Compra consumible | Consumibles como cinta, gelatinas o pilas |
| Servicio técnico | Técnicos externos y autónomos |
| Transporte | Transporte y logística externos |
| Reparación | Reparaciones en un taller externo |
| Subalquiler | Material alquilado para un pedido. Solo desde la tarjeta «Subalquileres» del pedido, y no se puede cambiar |
| Consignaciones | Pagar a un propietario su parte. Solo desde una liquidación de consignación, y no se puede cambiar |
Atención: Toda línea con un artículo del catálogo añade ese artículo a tu stock al recepcionarla, sea cual sea el tipo, también en consumibles y compras para venta. Para lo que no deba entrar en tu stock, usa una línea de texto libre.
Otras formas de crear una orden de compra
Desde un pedido
En la tarjeta «Documentos» del pedido, pulsa «Añadir» → «Orden de compra»: el editor se abre con el pedido ya puesto. Para cubrir el material que le falta al pedido, usa en su lugar la tarjeta «Subalquileres» o «Compra de stock»; consulta Subalquila el material que falta y Compra el stock que le falta a un pedido.
Desde un proyecto
En las «Finanzas» del proyecto, abre «Documentos de compras» → «Añadir» → «Órdenes de compra» → «Directo al proyecto». La orden de compra cuenta en el proyecto aunque no tenga pedido. Consulta Vincula una compra a un pedido o a un proyecto.
Desde un artículo
En la ficha del artículo, «Añadir Stock» → «Crear nueva orden de compra» abre el editor con el artículo y la cantidad. Consulta Añade stock a un artículo.
Desde un ticket de reparación
«Convertir a» → «Orden de compra» crea una orden de compra de tipo «Reparación» para el taller externo. Consulta Convierte un parte de reparación en factura, presupuesto u orden de compra.
Desde una liquidación de consignación
Al liquidar lo que debes a un propietario se crea una orden de compra de tipo «Consignaciones». Consulta Liquida la parte de un propietario desde un pedido.
Con NEO
Pide a NEO una orden de compra y abrirá el editor relleno con su propuesta. No se guarda nada hasta que pulsas «Guardar como borrador» o «Aprobar».
Si cambias de idea
Elimina una orden de compra en borrador
Solo se puede eliminar un borrador. Ábrelo, pulsa «⋯» → «Eliminar» y confirma. La confirmación pregunta «¿Estás seguro de que deseas cancelar el orden de compra…?», pero la orden de compra se elimina para siempre, sin papelera. Al eliminarla:
- Los pagos asignados a ella quedan sin asignar.
- Las facturas de proveedor que la referenciaban dejan de hacerlo.
- Las líneas de consignación que liquidaba vuelven a estar pendientes de liquidar.
- El pedido deja de contarla como coste previsto.
Atención: Una vez aprobada, una orden de compra no se puede eliminar ni anular. «Eliminar» sigue en el menú, pero Filmo lo rechaza con «Solo se pueden eliminar órdenes de compra en borrador».
Si ves un error
| Mensaje | Qué significa |
|---|---|
| El proveedor es obligatorio | Has pulsado «Aprobar» sin proveedor. Elige uno o guárdala como borrador |
| Debes añadir al menos una línea | Una orden de compra necesita al menos una línea, aunque sea un borrador |
| La creación de proveedores desde aquí estará disponible próximamente | Has pulsado «Añadir proveedor» en el buscador. Crea antes el contacto en «Contactos» |
Preguntas frecuentes
Todavía no. «Duplicar» está en el menú, pero solo muestra «Funcionalidad próximamente disponible». Crea una nueva.
Solo las líneas con un artículo del catálogo, al recepcionarlas. Las líneas de texto libre solo registran el coste.