Aprueba y envía una orden de compra
Al aprobarla, la orden de compra recibe número y pasa a Pendiente; después envíasela al proveedor. Podrás editarla o bloquearla, pero no eliminarla.
Personas con el permiso «Compras» en modo editar. Con el modo ver puedes abrir las compras, pero no cambiarlas.
Necesita el complemento .
Una en borrador todavía es un plan. Al aprobarla te comprometes: recibe su número, pasa a «Pendiente» y ya se puede enviar al proveedor. Para las sillas de la boda, es el momento de hacer el pedido.
Antes de empezar
- Elige el proveedor. Filmo no aprueba una orden de compra sin él.
- Revisa las líneas y los importes. Una vez aprobada, la orden de compra no se puede eliminar ni anular, solo editar.
Aprueba la orden de compra
- Abre la orden de compra En «Compras» → «Órdenes de compra», pulsa el borrador.
- Pulsa «Aprobar» Está en la cabecera. También puedes aprobarla directamente desde el editor.
La orden de compra ya está «Pendiente» y tiene el siguiente número de su . No hay segundo aprobador ni límite de importe: quien puede editar compras aprueba sus propias órdenes de compra.
Atención: Si tu cuenta no tiene ninguna serie de órdenes de compra, la orden se aprueba sin número y su ficha mantiene el título «Borrador» aunque esté «Pendiente». Consulta Series de numeración de documentos.
Envíasela al proveedor
- Pulsa «Enviar» Está en la cabecera y en la fila de la orden de compra en la lista. Está desactivado mientras la orden es un borrador.
- Revisa el correo Comprueba el destinatario, el asunto y el texto.
- Envíalo Pulsa «Enviar».
El envío funciona como el de cualquier otro documento. Con un , el correo sale de tu propia dirección con el PDF adjunto. Sin él, lleva un enlace donde el proveedor ve la orden de compra en el portal: su número, fecha, estado e importes. Consulta Envía un documento por correo.
Para imprimirla o guardar una copia, usa «⋯» → «Imprimir» o «Descargar».
Qué pasa después
- La orden de compra ya no se puede eliminar.
- Cuando llegue la mercancía, recepciónala. Consulta Recibe una orden de compra en el almacén.
- Su importe sigue en el del pedido. Cuando el proveedor te facture, conviértela en factura de proveedor. Consulta Registra y valida una factura de proveedor.
Edita o bloquea una orden de compra aprobada
Abre «⋯» → «Editar». Puedes cambiar el proveedor, las líneas, los importes, el pedido, el proyecto y las notas. En una orden de compra aprobada, los botones del editor son «Cancelar» y «Guardar».
- Las líneas ya recibidas no se pueden eliminar.
- Si queda más por recibir de lo recibido, la orden de compra vuelve a «Pendiente»; si está todo recibido, pasa a «Completada».
- Cada guardado recalcula el coste previsto del pedido.
Para impedir cambios, pulsa «Bloquear» en la tarjeta «Información general» de la columna derecha. Una orden de compra bloqueada no se puede editar hasta que alguien pulsa «Desbloquear».
Atención: El bloqueo no es un permiso. Quien puede abrir la orden de compra puede bloquearla o desbloquearla, aunque esté en modo ver, y una orden bloqueada se puede seguir recepcionando.
Si ves un error
| Mensaje | Qué significa |
|---|---|
| El proveedor es obligatorio | Elige un proveedor y vuelve a aprobarla |
| Esta orden de compra está bloqueada. Desbloquéala para editar sus metadatos. | Pulsa «Desbloquear» en «Información general» |
| Funcionalidad próximamente disponible | Has pulsado «Anular» o «Duplicar». Ninguna de las dos existe todavía |
| Solo se pueden eliminar órdenes de compra en borrador | Solo se puede eliminar un borrador |
Preguntas frecuentes
Una vez aprobada, no se puede eliminar, y «Anular» solo muestra «Funcionalidad próximamente disponible». La única corrección es editar sus líneas o sus importes. Su importe sigue en el coste previsto mientras exista.