Crea un proyecto
Empieza un proyecto con nombre, fechas y cliente antes del primer pedido. Empieza en Borrador, con su propio número.
Personas con el permiso «Proyectos» en modo editar. Con el modo ver puedes abrir los proyectos, pero no cambiarlos.
En una , el proyecto se crea en la cuenta de origen.
Crea el proyecto en cuanto un trabajo tenga más de una parte, mejor antes del primer pedido, para que cada pedido, presupuesto y factura caiga en el mismo sitio. Vamos a preparar la boda de Landmark Venues.
Crea el proyecto de la boda
- Abre el diálogo En «Proyectos», haz clic en «Crear proyecto».
- Ponle nombre Escribe “Boda Landmark Venues 2026”. El nombre necesita al menos tres caracteres.
- Pon las fechas «Fecha de inicio» y «Fecha de fin» empiezan en hoy y dentro de siete días. Elige el fin de semana de la boda. El fin puede ser el mismo día que el inicio, nunca anterior.
- Clasifícalo Si quieres, elige un , como “Evento”, y un «Color». Usa para la referencia propia del cliente, como su número de pedido de compra.
- Añade el cliente Elige Landmark Venues en «Cliente». Añade a cualquier otra persona implicada, como la organizadora de la boda, en , de uno en uno o varios a la vez con «Añadir varios».
- Añade etiquetas Elígelas en «Etiquetas», o escribe un nombre nuevo para crear una.
- Guarda Haz clic en «Guardar». «Descartar» cierra el diálogo sin crear nada.
Atención: Elige ahora las etiquetas. La ficha del proyecto no tiene editor de etiquetas, así que no podrás añadirlas ni cambiarlas una vez creado el proyecto.
Filmo crea el proyecto en «Borrador», le da su número, como 2026-0001, y lo abre. Si no elegiste color, queda en azul. La referencia externa y los demás datos se pueden cambiar después en el proyecto.
Qué pasa después
- Completa el proyecto: la persona de contacto del cliente, la ubicación, el . Consulta Edita los datos, contactos y ubicación de un proyecto.
- Añade la ceremonia y la cena de ensayo como pedidos. Consulta Añade un pedido a un proyecto.
- El proyecto aparece en la «Agenda» en sus fechas mientras esté en «Borrador», «Presupuestado», «Confirmado» o «En progreso».
Otras formas de hacerlo
Desde las acciones rápidas
«Crear proyecto» en las acciones rápidas abre el mismo diálogo desde cualquier sitio de Filmo.
Desde un pedido
En el editor del pedido, el buscador de proyectos te deja crear un proyecto. Abre el mismo diálogo, y el proyecto nuevo queda elegido en el pedido. Consulta Crea un pedido.
Desde una oportunidad del CRM
Una oportunidad sin proyecto ofrece «Crear proyecto». Abre la lista de proyectos con el diálogo vacío: no se rellena nada de la oportunidad y el proyecto nuevo no queda vinculado a ella. Cuando hayas guardado el proyecto, vuelve a la oportunidad y vincúlalo con «Vincular proyecto».
Desde un archivo, la API, NEO o un flujo de trabajo
Cada vía tiene sus propias reglas. Consulta Trabaja con proyectos desde archivos, NEO, la API y los flujos de trabajo.
Desde la app móvil de Campus
En las cuentas de Campus, las personas de la app también pueden crear proyectos. Esos empiezan en «En progreso» en lugar de «Borrador».
Si ves un error
| Mensaje | Qué hacer |
|---|---|
| El nombre debe tener al menos 3 caracteres | Alarga el nombre. |
| Error al crear proyecto | Lee el detalle bajo el mensaje y vuelve a intentarlo. También puede pasar si otra persona creó un proyecto en el mismo momento. |
| El tipo de proyecto seleccionado no existe | El tipo se eliminó. Elige otro. |
Preguntas frecuentes
Sí. Filmo no lo impide, así que usa el número o la referencia externa para distinguirlos.
No. Los proyectos no se pueden borrar. Cambia su estado a «Cancelado» y archívalo; consulta Archiva o desarchiva un proyecto.