Edita los datos, contactos y ubicación de un proyecto
Cambia el nombre, las fechas, el estado, el cliente y los contactos de un proyecto, pon su ubicación y asigna personal. Sus pedidos no se mueven.
Personas con el permiso «Proyectos» en modo editar. Con el modo ver puedes abrir los proyectos, pero no cambiarlos.
Las notas, tareas, archivos e imágenes de la columna lateral siguen disponibles sin el modo editar.
Los datos cambian a medida que un trabajo toma forma: se confirma el lugar, se suma una organizadora, las fechas se mueven un día. La pestaña «General» del proyecto tiene tres tarjetas, «Información general», «Ubicación» y «Campos personalizados», y cada una tiene sus propios «Editar», «Guardar» y «Cancelar», así que cambias una tarjeta cada vez.
Edita los datos y los contactos
- Abre la tarjeta En «General», haz clic en «Editar» en «Información general».
- Cambia los datos Cambia el «Nombre», el «Color», la , el , el «Estado» o las fechas.
- Elige la persona de contacto En «Contactos», elige la «Persona de contacto» de Landmark Venues que lleva la boda.
- Añade o cambia contactos Añade . Para que uno de ellos pase a ser el cliente, márcalo como : el cliente anterior pasa a contacto adicional. «Quitar todos» vacía la lista.
- Guarda Haz clic en «Guardar».
- Cambiar las fechas del proyecto no cambia las fechas de sus pedidos. Para mover también un pedido, consulta Cambia las fechas de un pedido.
- Al elegir un , el proyecto toma el color del tipo.
- Los contactos nuevos que usan la app móvil de Campus reciben un aviso de que se les ha añadido, y los miembros del chat del proyecto se actualizan con los contactos guardados.
Cambia el estado de un proyecto
- Abre la tarjeta En «General», haz clic en «Editar» en «Información general».
- Elige el estado En «Estado», elige el nuevo, por ejemplo «Confirmado» cuando Landmark Venues acepte.
- Guarda Haz clic en «Guardar».
Cualquier estado puede seguir a cualquier otro. Los pedidos y documentos del proyecto no cambian, y un proyecto que pasas a «Facturado», «Completado» o «Cancelado» sale de la «Agenda». Consulta Ciclo de vida y estados del proyecto.
Pon la ubicación
- Abre la tarjeta Haz clic en «Editar» en «Ubicación».
- Busca la dirección Escríbela en «Dirección» y elígela de los resultados. Filmo rellena «Ciudad», «Código postal» y «País».
- Ponle nombre al lugar Añade un «Nombre del lugar», como el nombre de la finca.
- Guarda Haz clic en «Guardar». El «Mapa» muestra el lugar.
La ubicación es texto libre: no está vinculada a un espacio de tu catálogo. Si el punto del mapa no está bien, «Buscar coordenadas en el mapa» lo vuelve a calcular a partir de la dirección y la ciudad. Un proyecto sin ubicación muestra en el mapa la de tu empresa, con «Mostrando la ubicación de la empresa».
Rellena los campos personalizados
La tarjeta «Campos personalizados» muestra los campos que tu cuenta define para los proyectos. Necesita el módulo adicional «Campos personalizados PRO».
Asigna personal y añade notas, tareas y archivos
La columna lateral, junto a las tarjetas (o en un panel lateral en pantallas estrechas), reúne las «Imágenes» del proyecto, su , y sus «Notas», «Tareas» y «Archivos». Cuando asignas a alguien que tiene usuario en Filmo, recibe un aviso de que se le ha asignado al proyecto.
Si ves un error
| Mensaje | Qué hacer |
|---|---|
| Error al actualizar: … | Puede que el proyecto esté archivado o que la fecha de fin sea anterior a la de inicio. Desarchívalo o corrige las fechas. |
| Introduce una dirección o ciudad para buscar | Rellena la dirección o la ciudad antes de buscar las coordenadas. |
| No se encontraron coordenadas para esta dirección | Revisa la dirección o deja la ubicación sin coordenadas. |
Preguntas frecuentes
No. Las etiquetas se eligen al crear el proyecto, y la ficha del proyecto no tiene editor de etiquetas.
No. Confirma, reserva o cancela cada pedido por su cuenta.