Consigue trabajo: de la consulta a la oportunidad
Publica tu web y tu portal de reservas, recibe solicitudes y sigue cada venta posible en el CRM hasta ganarla o perderla.
Cada paso necesita el permiso de su módulo. Solo ves lo que permiten tu rol y los add-ons de tu cuenta.
La web y el portal de reservas necesitan el add-on , y las oportunidades necesitan el add-on de CRM.
El trabajo empieza antes de que haya trabajo: alguien encuentra tu web, pide material online o te escribe para pedir precio. Este recorrido sigue a Landmark Venues desde su primera consulta hasta una oportunidad ganada. Cada paso enlaza con el artículo de detalle.
De la consulta a la oportunidad
- Publica tu web y tu catálogo Con el Constructor web publicas dos cosas distintas: una web de presentación y un con tu catálogo. Consulta Crea tu web y Configura tu catálogo de reservas online.
- Recibe solicitudes Un visitante elige material y fechas en el portal de reservas y envía la solicitud. Llega a «Pedidos» como «Borrador» y no aparta nada hasta que la revisas. Consulta Recibe y reserva pedidos desde tu web.
- Registra la oportunidad Créala en el tablero del CRM con «Nueva oportunidad», desde la ficha del contacto o con «Crear oportunidad» desde un correo. Consulta Crea una oportunidad y Crea una oportunidad desde un correo.
- Anota de dónde viene Rellena su : el canal, el detalle y la campaña, para saber qué canales te traen trabajo.
- Llévala por las etapas Muévela por el tablero y enlázale los correos, presupuestos, pedidos y el proyecto. Consulta Mueve una oportunidad a otra etapa y Enlaza un pedido, presupuesto o proyecto con una oportunidad.
- Ciérrala Márcala como ganada o perdida. Consulta Marca una oportunidad como ganada o perdida.
Landmark Venues ha dicho que sí. A partir de aquí el trabajo sigue con el cliente y el presupuesto.
Lo que no pasa solo
- Ningún documento mueve la oportunidad. Confirmar un presupuesto o crear un pedido deja su etapa como está; la mueve una persona o un workflow.
- Una solicitud del portal de reservas no reserva stock ni crea una oportunidad, y el correo de confirmación que recibe el visitante no confirma el trabajo.
- El formulario de contacto de tu web no envía nada. Recibe las solicitudes por el portal de reservas o por un chat en tu web.
- Las solicitudes del portal de reservas no tienen límite de envíos ni CAPTCHA, así que revisa cada borrador antes de reservarlo.
Qué pasa después
Da de alta al cliente y habla con él: Trabaja con un cliente: contacto, correo y portal.