Mueve una oportunidad de etapa
Arrastra la tarjeta a otra columna del tablero o pulsa una etapa en «Etapa actual». Filmo registra el movimiento y los días en cada etapa.
Personas con el permiso «CRM» en modo editar. Con el modo ver puedes abrir el tablero y las oportunidades, pero no cambiarlos.
Sin el modo editar, el tablero te deja arrastrar una tarjeta, pero el movimiento falla y la tarjeta vuelve a su sitio.
A medida que avanza una venta, su tarjeta pasa de columna en columna. Tenerla en la etapa correcta hace que el tablero sea fiable para todos, actualiza su y deja constancia de cuánto duró cada paso.
Mueve la tarjeta en el tablero
Landmark Venues ha recibido tu propuesta. Vamos a mover la boda a «Propuesta enviada».
- Abre el tablero Ve a «Otros» → «CRM» y elige el en el selector.
- Arrastra la tarjeta Arrastra “Boda de Landmark Venues” desde «Lead» y suéltala en «Propuesta enviada».
El movimiento se guarda al momento. Por el camino, Filmo:
- Ha guardado la nueva etapa y la fecha en que entró, así que los días de la tarjeta vuelven a empezar.
- Ha añadido el movimiento a la «Línea de tiempo», con los días que pasó en «Lead».
- Ha usado la probabilidad de la nueva etapa, el 50 %, si la oportunidad no tiene una propia, así que ha cambiado su valor ponderado.
- Ha activado el disparador de workflow «Oportunidad cambia de etapa».
Muévela desde la página de la oportunidad
- Abre la oportunidad Pulsa su tarjeta en el tablero.
- Elige la etapa En la pestaña «Resumen», en «Etapa actual», pulsa la etapa que quieras.
«Etapa actual» solo ofrece etapas abiertas. Para ganar o perder, usa el tablero o «Marcar ganada».
Conviene saber
- Soltar una tarjeta en la columna de ganada o de perdida cierra la oportunidad, y arrastrar una cerrada a una columna abierta la reabre. Consulta Marca una oportunidad como ganada o perdida.
- Una oportunidad se queda en su embudo: no puede pasar a otro por ninguna vía.
- «Etapa del embudo» en «Editar oportunidad» no mueve la oportunidad. Lo que elijas ahí se ignora al guardar.
- Mover la oportunidad no cambia ningún presupuesto ni pedido vinculado, y confirmar un presupuesto no mueve la oportunidad.
Si ves un error
| Mensaje | Qué hacer |
|---|---|
| Esta oportunidad cambió mientras la movías | Otra persona la ha cambiado. El tablero se recarga: comprueba dónde está y vuelve a moverla. |
| No se pudo mover la oportunidad | Normalmente no tienes el permiso «CRM» en modo editar. Pídeselo a un administrador. |
| El CRM muestra la pantalla de contratación | La cuenta no tiene el módulo CRM o su prueba ha terminado. Quien gestiona la suscripción puede activarlo. |