Crea una oportunidad
Pulsa «Nueva oportunidad» en el tablero del CRM, elige el contacto, escribe el título y el valor, y guárdala en la etapa de entrada del embudo.
Personas con el permiso «CRM» en modo editar. Con el modo ver puedes abrir el tablero y las oportunidades, pero no cambiarlos.
Necesita el o una prueba.
Una venta que merece la pena perseguir necesita un sitio donde todo el equipo la vea. Crear una oportunidad la pone en el tablero, en la primera etapa de un , con su valor y la fecha en que esperas cerrarla.
Crea la oportunidad
Landmark Venues te ha llamado por su boda. Vamos a registrarla.
- Abre el tablero Ve a «Otros» → «CRM», comprueba que el selector muestra el embudo correcto y pulsa «Nueva oportunidad».
- Elige el cliente En «Contacto», busca Landmark Venues. Puedes elegir una persona o una empresa, no las dos.
- Ponle nombre En «Título de la oportunidad», escribe “Boda de Landmark Venues”. Es obligatorio.
- Añade el valor En «Valor», escribe 8.400. Se guarda en la moneda de tu cuenta.
- Revisa la etapa «Etapa del embudo» empieza en la . Deja «Lead» o elige otra etapa abierta.
- Añade la fecha y los tags Indica la «Fecha de cierre prevista». Deja «Probabilidad» vacía para tomar la de la etapa y añade los «Tags» que quieras.
- Guarda Pulsa «Guardar oportunidad».
Aparece «Oportunidad creada» y la tarjeta se ve en su columna. Por el camino han pasado algunas cosas:
- Ha recibido un código como OPP-2026-00042, numerado por cuenta y año.
- Está «Abierta» en la etapa que elegiste. Su «Línea de tiempo» empieza la primera vez que la mueves.
- Sin valor, su importe es 0.
- Si tu cuenta aún no tenía embudos, Filmo ha creado antes el embudo «Ventas».
- El campo «Embudo» solo aparece cuando hay más de un embudo activo.
Nota: El diálogo no tiene moneda, descripción, responsable ni . Se rellenan cuando la oportunidad llega desde «Emails», NEO, un workflow o la API pública. El equipo lo añades después, en «Personal asignado».
Qué pasa después
- Muévela a medida que avanza la venta. Consulta Mueve una oportunidad de etapa.
- Vincula el presupuesto y el pedido cuando los prepares. Consulta Vincula un pedido, presupuesto o proyecto a una oportunidad.
- Ciérrala cuando el cliente decida. Consulta Marca una oportunidad como ganada o perdida.
Otras formas de crear una oportunidad
Desde la página de un contacto
Abre el contacto, ve a la pestaña «Oportunidades» y pulsa «Nueva oportunidad». El contacto ya viene relleno.
Desde un correo
En «Emails», el botón «Crear oportunidad» del hilo la crea a partir del mensaje. Consulta Crea una oportunidad desde un correo.
Con NEO, un workflow o la API pública
Pueden rellenar todo lo que rellena el diálogo y, además, la moneda, la descripción, el responsable, el origen y la campaña. Consulta Automatiza oportunidades con workflows y NEO.
Atención: Cuando una oportunidad se crea sin decir en qué embudo (desde «Emails», una etiqueta de correo sin embudo, NEO, un workflow o la API), va al embudo «Ventas» siempre que exista, aunque otro embudo esté marcado como por defecto. Una oportunidad no puede cambiar de embudo después, así que créala desde el tablero cuando pertenezca a otro.
Registra de dónde vienen las oportunidades
Una oportunidad puede guardar cómo llegó: un origen de una lista fija, un detalle en texto libre y, para campañas digitales, la campaña, el origen UTM y el medio UTM. Con el tiempo, eso te dice qué canales traen negocio.
| Campo | Valores | Lo rellena |
|---|---|---|
| Origen | Email entrante, Formulario web, Recomendación, Prospección en frío, Evento, Redes sociales, Cliente existente, Partner, Otro | La creación desde «Emails» (siempre Email entrante), NEO, los workflows y la API pública |
| Detalle del origen | Texto libre, hasta 200 caracteres | Desde «Emails», “Thread” y un identificador interno. Si no, lo que envíe NEO, el workflow o la API |
| Campaña, origen UTM y medio UTM | Texto libre, hasta 200 caracteres cada uno | NEO, los workflows y la API pública, solo al crearla |
- No se pueden rellenar en pantalla, así que las oportunidades creadas desde el tablero o desde un contacto empiezan sin origen.
- La tarjeta «Resumen» muestra el origen y su detalle con el valor interno, como
inbound_email, no con su nombre. - La campaña y los campos UTM no se ven en la página de la oportunidad y no se pueden cambiar después de crearla.
- El tablero no filtra por origen; NEO, los workflows y la API pública sí pueden buscar por él.
Si ves un error
| Mensaje | Qué hacer |
|---|---|
| No se pudo crear, con «No tienes permiso para realizar esta acción» | No tienes el permiso «CRM» en modo editar. Pídeselo a un administrador. |
| Oportunidad creada con avisos | No se asignó algún tag. Añádelo desde la página de la oportunidad. |
| Aún no tienes embudos | Filmo está creando el embudo por defecto. Recarga en unos segundos. |
Preguntas frecuentes
En pantalla, no. El responsable se fija solo cuando la creas desde «Emails», o lo indica NEO, un workflow o la API pública. Añade a las personas que trabajan en ella en «Personal asignado».