Embudos y etapas del CRM
En «Ajustes» → «Otros» → «Embudos del CRM», los administradores crean embudos, eligen el embudo por defecto y configuran cada etapa.
Administradores de la cuenta con el permiso «CRM» en modo editar. El resto de personas no ve esta pantalla.
Necesita el o una prueba.
Un es el camino que siguen tus ventas, y sus etapas son las columnas del tablero. La mayoría de los equipos empieza con el embudo «Ventas» que Filmo crea por ellos; añade más cuando vendas de formas distintas, como eventos y alquileres de larga duración.
Dónde encontrarlo
Ve a «Ajustes» → «Otros» → «Embudos del CRM». Desde el tablero, «⋯» → «Configuración» te lleva a «Ajustes» → «Otros».
La lista de embudos
| Columna | Qué muestra |
|---|---|
| «Nombre» | El nombre del embudo. |
| «Oportunidades» | Cuántas oportunidades tiene. |
| «Valor total» | La suma de sus valores. |
| «Etapas» | Cuántas etapas tiene. |
| «Estado» | «Por defecto» o «Archivado». |
Opciones del embudo
«Nuevo embudo» crea uno; el lápiz abre «Editar embudo».
| Opción | Qué hace | Por defecto |
|---|---|---|
| «Nombre» | El nombre en el selector del tablero. | Obligatorio |
| «Identificador» | Un código interno de letras minúsculas, números y guiones. No se puede cambiar después de crear el embudo. | Se rellena desde el nombre |
| «Descripción» | Para qué sirve el embudo. | Vacía |
| «Embudo por defecto» | El embudo en el que se abre el tablero y el que sugiere «Nueva oportunidad». Al marcar uno, el anterior se desmarca. | Desactivado |
La opción decide dónde se abre el tablero. Un embudo nuevo empieza con dos etapas: «Nueva», abierta, la , al 10 %, y «Ganada», al 100 %.
Un embudo nuevo no tiene etapa de perdida
Añade una etapa de tipo «Perdida» antes de usarlo, o las oportunidades de ese embudo no se podrán perder.
El embudo «Ventas» por defecto
Si la cuenta no tiene embudos, Filmo crea «Ventas» la primera vez que alguien abre el CRM, con los nombres en el idioma de esa persona:
| Etapa | Tipo | Probabilidad | Aging |
|---|---|---|---|
| «Lead» (etapa de entrada) | Abierta | 10 % | 14 días |
| «Contacto establecido» | Abierta | 25 % | 14 días |
| «Propuesta enviada» | Abierta | 50 % | 10 días |
| «Negociación» | Abierta | 75 % | 14 días |
| «Ganada» | Ganada | 100 % | — |
| «Perdida» | Perdida | 0 % | — |
Las oportunidades creadas sin embudo van a «Ventas»
Cuando una oportunidad se crea sin decir en qué embudo, desde «Emails», una etiqueta de correo sin embudo, NEO, un workflow o la API, va a «Ventas» siempre que exista, aunque otro embudo esté marcado como por defecto o «Ventas» esté archivado. Elige el embudo en la etiqueta o en la automatización.
Archiva un embudo
Pulsa «Archivar» y confirma en «¿Archivar este embudo?». Solo puedes archivar un embudo sin oportunidades abiertas. Desaparece del tablero y de «Nueva oportunidad».
No puedes restaurar tú un embudo archivado
La confirmación dice que podrás restaurarlo más adelante, pero la lista no ofrece desarchivarlo ni editarlo. Si lo necesitas de nuevo, contacta con el soporte de Filmo. Tampoco hay botón para eliminar un embudo.
Etapas del embudo
Abre un embudo para ver sus etapas, con «Etapa», «Tipo», «Probabilidad» y . «Nueva etapa» añade una, «Editar etapa» la cambia y «Reordenar» te deja arrastrarlas al orden de las columnas del tablero.
| Opción | Qué hace | Por defecto |
|---|---|---|
| «Nombre» | El nombre de la columna. | Obligatorio |
| «Tipo» | «Abierta», «Ganada» o «Perdida». Decide el estado de las oportunidades que entran en ella. | «Abierta» |
| «Color» | «Neutro», «Info (azul)», «Aviso (ámbar)», «Éxito (verde)» o «Crítico (rojo)». | «Neutro» |
| «Probabilidad (%)» | La probabilidad por defecto de la etapa, de 0 a 100. | — |
| «Aging (días)» | Tras cuántos días se ponen en rojo los días de la tarjeta. | «Sin límite» |
| «Etapa de entrada» | Donde empiezan las oportunidades nuevas. Una por embudo. | Desactivada |
El «Aging (días)» de una etapa solo colorea la tarjeta. Cambiar la probabilidad recalcula el de cada oportunidad de la etapa que no tenga una propia.
- Solo puedes eliminar una etapa si no es la etapa de entrada y no tiene oportunidades, abiertas o cerradas. La confirmación dice que quedarán sin asignar, pero Filmo lo rechaza mientras haya alguna: muévelas antes.
- Un embudo necesita al menos una etapa abierta al crearlo.
Atención: Cambiar el tipo de una etapa que tiene oportunidades no cambia su estado: una etapa que pasa de abierta a ganada conserva dentro oportunidades «Abierta». Vacía la etapa primero y después cambia su tipo.
Si ves un error
| Mensaje | Qué hacer |
|---|---|
| Solo los administradores pueden cambiar la configuración de la cuenta | Solo los administradores pueden cambiar los embudos. Pídeselo a uno. |
| No se puede archivar un pipeline con N oportunidades abiertas | Cierra antes las oportunidades abiertas. No se pueden mover a otro embudo. |
| No se puede eliminar la etapa predeterminada… | Es la etapa de entrada. Marca antes otra etapa como «Etapa de entrada». |
| No se puede eliminar una etapa con N oportunidades… | Mueve antes sus tarjetas a otra etapa. |
| El identificador del pipeline no se puede cambiar tras la creación | El identificador es fijo. Crea otro embudo si necesitas uno distinto. |