Contactos y proyectos
Los contactos son las empresas y personas con las que trabajas, un proyecto agrupa el trabajo de una producción y una oportunidad sigue una venta.
El alquiler va de relaciones: la productora que te alquila cada temporada, el local que te contrata para sus bodas, el proveedor al que alquilas cuando te falta material. En Filmo cada uno es un contacto, y el trabajo que haces para una producción o un evento se puede agrupar en un proyecto.
Contactos
Un es una empresa o una persona. Al crearlo con «Crear contacto», eliges «Empresa» o «Persona» y su , como cliente o proveedor. Cada contacto tiene un solo rol, así que la misma empresa como cliente y como proveedor son dos contactos.
Una empresa puede tener personas de contacto, como la organizadora de bodas de Landmark Venues, a la que luego eliges como «Persona de contacto» en el pedido.
Las direcciones, condiciones por defecto, impuestos y datos de factura electrónica del contacto son valores iniciales. Se copian a cada pedido o documento al crearlo, así que cambiar el contacto después no cambia lo que ya has creado.
Consejo: Corrige los datos de un cliente en el contacto antes de crear su siguiente pedido o documento. Para uno que ya existe, cámbialo ahí.
Proyectos
Un agrupa el trabajo de una producción, un rodaje o un evento: sus pedidos, presupuestos y facturas, su personal y su rentabilidad. Si Landmark Venues te contrata para la boda y, aparte, para la cena del día anterior, los dos pedidos pueden estar en un proyecto “Boda de Landmark Venues”, y ves lo que gana el evento completo.
Añades un pedido a un proyecto con «Añadir pedido al proyecto» en la ficha del proyecto, o con el buscador de proyectos del pedido. Los proyectos son opcionales: un pedido sin proyecto funciona igual. Consulta Añade un pedido a un proyecto.
Oportunidades
Antes de que haya trabajo, a menudo hay una venta en marcha. Una del CRM la sigue por las etapas de un hasta que la cierras como ganada o perdida, y puedes enlazarle pedidos, presupuestos y un proyecto. El CRM es un add-on de pago.
Cerrar una oportunidad como ganada no crea un pedido, y crear el pedido no mueve la oportunidad: lo hace una persona o un workflow.
Quién accede a qué
- Tu equipo trabaja en Filmo con su propio usuario y su rol.
- Los clientes ven, firman y pagan sus documentos en el cuando los invitas. Consulta Invita a un cliente al portal.
- En las cuentas de Campus, los alumnos y profesores son contactos vinculados a usuarios de la app, y el centro aprueba su acceso. Consulta Cómo funciona Campus.
Conviene saber
- Borrar un contacto tiene efectos distintos según dónde se use. Compruébalo antes de borrar. Consulta Borra un contacto.
- Para cobrar a un cliente por domiciliación, sus datos bancarios van en un . Consulta Añade un mandato SEPA a un contacto.
A continuación
Mira qué produce un pedido en Pedidos y sus documentos.