Elimina un contacto

Eliminar un contacto es definitivo y también quita sus mandatos, consignaciones y acceso al portal. Qué se elimina, qué se conserva y qué hacer en su lugar.

Personas con el permiso «Contactos» en modo editar. Con el modo ver puedes abrir los contactos, pero no cambiarlos.

Una no puede eliminar contactos: elimínalos desde la cuenta de origen.

Elimina un contacto solo cuando no debería existir, por ejemplo uno que creaste por error. Eliminar es definitivo y se lleva más cosas de las que dice la ventana.

Antes de empezar

La ventana no dice todo lo que se elimina

Además de sus vínculos, notas, archivos y tareas, Filmo elimina los mandatos SEPA y las domiciliaciones del contacto, las consignaciones de las que era propietario, sus formas de pago, su acceso al portal y sus titulaciones y asignaturas de Campus. Y no te impide eliminar un contacto que tiene pedidos o documentos.

Revisa antes sus pestañas «Historial de pedidos», «Ventas» y «Consignaciones». Si tiene historial, no lo elimines.

Elimina el contacto

Abre el menú En la ficha del contacto, pulsa «⋮» y elige «Eliminar contacto».
Lee el aviso La ventana «¿Eliminar contacto completo?» avisa de que la acción no se puede deshacer.
Confirma Pulsa «Eliminar contacto». Filmo vuelve a la lista y muestra “Contacto eliminado correctamente”, con cuántos vínculos, notas, archivos y tareas se han eliminado.

La parte de arriba de la ficha de un contacto con el menú «⋮» abierto arriba a la derecha: «Run workflow», «Invite to portal» y, en rojo, «Delete contact».

La ventana «Delete entire contact?»: “This action cannot be undone. The contact "Evergreen Events" will be permanently deleted from the system. All related relations, notes, files, and tasks will also be deleted.” Botones «Cancel» y, en rojo, «Delete contact». — La ventana solo nombra los vínculos, las notas, los archivos y las tareas.

Qué se elimina y qué se conserva

Datos del contacto	Qué les pasa
Vínculos con otros contactos	Se eliminan en las dos fichas. Los otros contactos se quedan.
Notas, archivos, tareas y etiquetas	Se eliminan
Formas de pago, acceso al portal, titulaciones y asignaturas de Campus	Se eliminan
Mandatos SEPA y domiciliaciones	Se eliminan
Consignaciones	Se eliminan: el material del que era propietario pasa a ser tuyo
Cobros y pagos registrados	Se conservan, sin contacto
Oportunidades	Se conservan, sin ese contacto o empresa
Unidades y stock comprados a él	Se conservan, sin proveedor
Pedidos, proyectos, presupuestos, facturas, contratos, pedidos de compra y otros documentos	Se conservan, pero sin cliente. Cada documento conserva los datos que copió

Nota: Filmo elimina en varios pasos. Si falla a medias, puede que parte de los datos ya no esté: vuelve a abrir el contacto y revísalo antes de reintentar.

En lugar de eliminar

Conserva un contacto que tiene historial. Es la única forma de mantener intactos sus pedidos, documentos, mandatos y consignaciones.
Filmo no tiene archivo: un contacto que ya no usas simplemente se queda en la lista.
Si el contacto está duplicado, pasa antes su trabajo al correcto. Consulta Corrige contactos duplicados.

Otras formas de eliminar

Las integraciones y los workflows comprueban antes: si algo usa el contacto (pedidos, proyectos, documentos, pedidos de compra, subalquileres, mandatos, domiciliaciones o consignaciones), no lo eliminan y avisan de que está en uso.

Si ves un error

Mensaje	Qué hacer
Error al eliminar el contacto: Las cuentas de facturación no pueden eliminar contactos	Estás en una cuenta de facturación. Elimínalo desde la cuenta de origen.
No aparece «Eliminar contacto»	Necesitas el permiso «Contactos» en modo editar.

Preguntas frecuentes

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