¿Por qué el cliente no puede firmar el presupuesto?
El presupuesto ha caducado o ya tiene respuesta, el enlace caducó o ya se usó, o la firma está desactivada en tu portal: corrígelo y reenvíalo.
Personas con el permiso «Ventas» en modo editar. Con el modo ver puedes abrir y descargar los presupuestos, pero no cambiarlos.
Tu cliente abre el presupuesto pero no puede firmarlo, o te dice que el enlace no funciona. El portal solo le deja responder mientras el presupuesto está esperando su respuesta y la oferta sigue vigente.
Qué verás
El cliente ve una de estas cosas:
- Este presupuesto ha caducado, al intentar firmarlo o pagarlo.
- Este presupuesto ya está resuelto, si alguien lo respondió mientras lo tenía abierto.
- Enlace caducado o Enlace no válido, al abrir el botón de tu correo.
- No hay botón en el presupuesto, a veces con un aviso de que ya está confirmado, cancelado o superado.
- Un botón «Firmar y aprobar» que sigue desactivado.
Nota: Los mensajes que envía el servidor de Filmo salen siempre en español, sea cual sea el idioma en que el cliente usa el portal.
Por qué pasa
- El presupuesto ha caducado. Puede pasar si ya pasó su fecha . En Filmo sigue «Pendiente», y el portal sigue mostrando los botones, pero no deja al cliente firmarlo, rechazarlo ni pagarlo.
- El presupuesto ya tiene respuesta. Puede pasar si alguien de tu equipo lo puso en «Confirmado» o «Cancelado», o si se confirmó o se añadió otra y esta está en .
- El enlace ha caducado o ya se usó. Puede pasar si han pasado más de 7 días desde que lo enviaste, o si el cliente ya firmó con él: un solo sirve para firmar una vez.
- La firma está desactivada. Puede pasar si «Firma de presupuestos», o la sección «Presupuestos», está desactivada en los ajustes de tu .
- La firma está incompleta. Puede pasar si el cliente no ha dibujado una firma ni escrito un nombre de al menos tres letras, o no ha marcado la casilla que acepta las condiciones. Hasta que lo haga, «Firmar y aprobar» sigue desactivado.
Cómo solucionarlo
- Revisa el estado del presupuesto En la página del presupuesto, mira el selector «Estado». Si no está «Pendiente», devuélvelo a «Pendiente», o añade una versión nueva para que el cliente la firme.
- Amplía la validez Si ya pasó «Válido hasta», pulsa «Editar», pon una fecha posterior, vuelve a poner el proyecto y cualquier depósito o impuesto manual, y guarda. O añade una versión nueva con otra fecha.
- Revisa los ajustes del portal En el menú de la cuenta → «Portal del cliente», comprueba que la sección «Presupuestos» y «Firma de presupuestos» están activadas.
- Vuelve a enviarlo Pulsa «Enviar» para mandar al cliente un enlace nuevo, válido 7 días.
- Pide al cliente que complete la firma Tiene que dibujarla o escribirla y marcar la casilla antes de pulsar «Firmar y aprobar».
Otros mensajes que puedes ver
| Qué ve el cliente | Qué hacer |
|---|---|
| Falta la firma dibujada o Debes aceptar las condiciones | Faltaba la firma o la casilla cuando el cliente firmó. Pídele que dibuje o escriba la firma, marque la casilla y vuelva a intentarlo. |
| Este presupuesto ya tiene un pago registrado | El presupuesto ya se pagó por adelantado. No hay nada que hacer. |
| Esta empresa aún no acepta pagos online | Tus cobros online aún no funcionan. Termina de configurarlos, o registra tú el pago. |
¿Sigues sin poder?
Si el presupuesto está «Pendiente», no ha caducado, la firma está activada y el cliente sigue sin poder firmar, contacta con soporte con el número del presupuesto.