Crea y aprueba una factura simplificada

Emite el ticket de una venta de mostrador desde la lista de facturas o un pedido: añade las líneas, deja el cliente vacío si quieres y apruébala.

Personas con el permiso «Ventas» en modo editar. Con el modo ver puedes abrir, descargar, imprimir y enviar estos documentos, pero no crearlos ni cambiarlos.

Sin el modo editar, el menú de creación no aparece en la lista «Facturas».

Un operador de cámara autónomo viene al mostrador a por 4 rollos de cinta americana y una batería de repuesto. Paga en el momento y no quiere dejar sus datos. Vamos a emitir el justificante de esa como .

Antes de empezar

Para aprobarla, el NIF y la de tu empresa deben estar configurados en los datos de empresa. La factura simplificada se numera con su propia , así que también necesitas una activa para facturas simplificadas, en «Configuración» → «Finanzas» → «Preferencias de facturación de venta». Los datos del comprador nunca son obligatorios.

Emítela el día de la venta

La es siempre el día en que creas la factura simplificada. Cambiarla, o cambiar el «Vencimiento», en el editor no tiene efecto, y no se guarda ningún vencimiento. Pese a su nombre, la «Fecha de recepción» es la fecha de emisión. Una factura simplificada con la fecha equivocada solo se puede anular y volver a emitir.

Crea y aprueba la factura simplificada

Abre el menú En «Ventas» → «Facturas», pulsa la flecha junto a «Nueva factura» y elige «Factura simplificada». Se abre el editor «Nueva factura simplificada».
Deja el cliente vacío Nuestro comprador queda en el anonimato. Para identificar a un comprador, elígelo como cliente.
Añade las líneas Añade la cinta americana y la batería, con sus cantidades, precios e impuestos. Es el mismo editor de líneas que el de la factura.
Revisa los datos «Numeración» ya muestra la serie por defecto. Rellena el «Período de alquiler» solo si la venta abarca fechas de alquiler.
Apruébala Pulsa «Aprobar». Para terminarla más tarde, pulsa «Guardar como borrador».

La flecha junto al botón «New Invoice», desplegada, con tres opciones: «Simplified invoice», «Simplified rectifying invoice» y «Credit note». — «Simplified invoice» está en la flecha junto a «New Invoice».

El editor «New simplified invoice». El buscador de contactos, “Type to search for a contact”, está vacío, la barra de datos muestra «Line T» con «Edit», y una línea lleva “LED Bistro String Lights” con cantidad 4, precio 45 y «Sales Tax». Los totales dan un subtotal de 180,00 $, un Sales Tax del 7 % de 12,60 $ y un total de 192,60 $. «Save as draft» y «Approve» están arriba a la derecha. — No hace falta cliente: el buscador de contactos puede quedarse vacío.

Filmo comprueba los requisitos y muestra «Factura simplificada aprobada». Por el camino han pasado varias cosas:

Ha recibido el siguiente número de su serie y ha pasado a «Validada».
Filmo ha guardado una copia de los datos de tu empresa tal como están ahora y ha bloqueado el documento: ya no se puede editar ni eliminar.
Aparece en la lista «Facturas», con su propio tipo.
No se ha movido stock. Vender con una factura simplificada no reserva, libera ni desactiva material.

La página de “Simplified invoice #T260005” con una etiqueta azul «Validated» junto a su número, y «Convert to», «Send» y «⋮» arriba a la derecha. En «General information», «Client» muestra un guion, «Status» muestra «Pending» y «Total» es 192,60 $. — Una vez aprobada, tiene su número y la etiqueta «Validated».

Si falta un requisito, no se emite nada: el documento sigue en «Borrador» y «Error al aprobar documento» te dice por qué.

Qué pasa después

Envíasela al comprador con «Enviar». Solo se pueden enviar los documentos aprobados. Consulta Envía un documento por correo.
Registra lo que ha pagado. Consulta Registra un cobro de una factura simplificada.
Si más adelante pide una factura con sus datos fiscales, consulta Convierte una factura simplificada en factura completa.
Si algo estaba mal, anúlala o abónala con una .

Otras formas de crearla

Crea una factura simplificada desde un pedido

En la página del pedido, abre la tarjeta «Documentos», pulsa «Añadir» y elige «Factura simplificada». Tras la ventana de opciones de creación, el editor se abre con el cliente y las líneas del pedido. El pedido debe tener cliente: si no lo tiene, verás «Cliente requerido». Consulta Crea documentos desde un pedido.

La factura simplificada aparece entonces en la tarjeta «Documentos» del pedido, y al aprobarla se actualiza allí su estado. No reserva ni libera stock, y el estado del pedido no cambia.

Pide a NEO que la prepare

En el chat, puede proponer una factura simplificada. Abre el editor ya relleno, y tú la revisas y la guardas.

Edita una factura simplificada en borrador

En la página del borrador, pulsa «⋮» → «Editar». Solo se puede editar un borrador. Su serie es la que tenía al crearlo: si cambias «Numeración» después, no se guarda.

Aprobar un borrador que ya has guardado tiene dos pasos: Filmo guarda tus cambios y luego aprueba. Si la aprobación falla, tus cambios se conservan y el documento sigue en borrador. «Cancelar», en el menú de la flecha de «Aprobar», cierra el editor sin guardar.

Si ves un error

Mensaje o síntoma	Qué significa	Qué hacer
Debes añadir al menos una línea	El documento no tiene líneas	Añade al menos una línea
Error al aprobar documento	Falta un requisito para aprobar	Lee el motivo y corrígelo
Cliente requerido, en el pedido	El pedido no tiene cliente	Asigna un cliente al pedido, o crea la factura simplificada desde «Facturas»
Mi factura simplificada no conserva la fecha que elegí	La «Fecha de recepción» es siempre el día en que se crea, y el «Vencimiento» no se guarda	Créala el día de la venta; anula y vuelve a emitir la que tenga la fecha equivocada
Un mensaje que empieza por “Cannot update sales receipt”	El documento ya está aprobado	Anúlalo o abónalo con una factura simplificada rectificativa

Preguntas frecuentes

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