Crea presupuestos y facturas para un proyecto
Desde la pestaña Finanzas, crea un presupuesto, factura, proforma o contrato para uno o varios pedidos del proyecto, o sin pedido.
Cualquiera con el permiso «Proyectos» ve los documentos. Crear uno necesita además el permiso «Ventas» en modo editar.
Los documentos de compras necesitan el módulo adicional «Módulo de compras».
Landmark Venues quiere un solo presupuesto para toda la boda, no uno por pedido. Desde el proyecto puedes hacer un documento que cubra varios de sus pedidos, uno para un solo pedido o uno para el proyecto sin ningún pedido.
Presupuesta la boda entera
- Abre «Finanzas» En el proyecto, ve a la pestaña «Finanzas».
- Añade un presupuesto En «Documentos de ventas», haz clic en «Añadir» → «Presupuesto».
- Elige «Por pedido» «Seleccionar pedidos» lista los pedidos del proyecto.
- Marca los pedidos Marca la ceremonia y la cena de ensayo, y haz clic en «Continuar».
- Elige las opciones Elige las opciones del documento. Se abre la pantalla de creación del presupuesto con los dos pedidos.
- Termina el presupuesto Revísalo y guárdalo como cualquier presupuesto. Consulta Crea un presupuesto.
Las facturas, proformas y contratos funcionan igual desde «Añadir». Si el proyecto aún no tiene pedidos, «Seleccionar pedidos» muestra «No hay pedidos en este proyecto».
Dónde aparecen los documentos
«Documentos de ventas» agrupa los documentos del proyecto en «Presupuestos», «Facturas», «Proformas», «Contratos» y «Facturas rectificativas».
- Los presupuestos muestran cada versión por separado, con una marca en la confirmada. Las facturas muestran «Pagado» o «Factura anulada». Los contratos muestran su estado.
- Cada documento indica a qué pedido pertenece, por su alias o su número, si se hizo para el proyecto, o «Múltiples pedidos» si cubre varios.
- En presupuestos, facturas y proformas, «Detalles» abre la lista de ese tipo de documento filtrada por el proyecto.
- Si un documento pertenece a otra cuenta de tu organización, Filmo te pregunta si quieres «Cambiar de cuenta» al abrirlo.
Otras formas de hacerlo
Un documento para el proyecto, sin pedido
Para algo que no está ligado a ningún pedido, como unos honorarios de coordinación de toda la boda, elige «Añadir» → el tipo de documento → «Directo al proyecto». La pantalla de creación se abre en otra pestaña, vinculada al proyecto y sin pedido. El documento aparece con «Sin pedido».
Desde las acciones rápidas
En el proyecto, las acciones rápidas «Crear presupuesto para este proyecto» y «Crear factura para este proyecto» abren la pantalla de creación para el proyecto.
Documentos de compras
«Documentos de compras» lista las y las del proyecto y de sus pedidos. «Añadir» → tipo → «Directo al proyecto» crea uno para el proyecto; «Desde pedido» te lleva a la pestaña «Pedidos» para elegir el pedido. Consulta Vincula una compra a un pedido o a un proyecto.
Qué pasa después
- Los presupuestos confirmados, las facturas validadas y los documentos de proveedor cuentan en la rentabilidad del proyecto; las proformas y los contratos no. Consulta Rentabilidad del proyecto.
- Envía el presupuesto al cliente como siempre. Consulta Envía un documento por correo.
- Los cobros se registran en los documentos, nunca en el proyecto. Consulta Asigna un cobro a una factura o a una factura de proveedor.