La lista de proyectos y la ficha del proyecto
Encuentra cualquier proyecto, lee sus cifras y mira dónde está cada tarea: los filtros y columnas de la lista y las pestañas de la ficha.
Cualquiera con el permiso «Proyectos». En modo ver puedes abrir los proyectos, pero no cambiarlos.
Todo lo de un proyecto está en dos sitios: la lista de proyectos, para encontrarlo, y la ficha del proyecto, para trabajar en él. Esta página muestra qué hay en cada sitio y enlaza el artículo de cada tarea.
La lista de proyectos
Abre «Proyectos» en la barra lateral, debajo de «Pedidos». Las pastillas de arriba filtran por estado: «Todos», «Borrador», «Presupuestado», «Confirmado», «En progreso», «Completado», «Facturado» y «Cancelado». Junto al buscador, los filtros acotan la lista por «Campos personalizados», «Etiquetas», , «Fechas», «Cliente», «Asignados» y «Archivado».
- Las columnas muestran el «Nombre», el «Tipo de proyecto», el «Cliente», el «Estado», las fechas, el «Precio» y lo «Facturado».
- «Precio» suma el total, con impuestos, de los pedidos del proyecto que no están cancelados. Un pequeño distintivo a su lado resume lo cobrado, pagos de facturas y incluidos, y lo que queda pendiente.
- «Facturado» muestra un icono de recibo cuando el proyecto tiene facturas. Pasa el ratón por encima para ver cuántas están pagadas, pendientes o en borrador, y el total de las validadas, de sus pedidos y del propio proyecto. Las facturas anuladas no cuentan y las facturas rectificativas no se restan.
- Arriba, «Crear proyecto» y el menú «⋯» con «Importar», «Exportar», «Actualizar fechas», «Actualizar contactos» y «Cargar pedidos». El menú necesita el modo editar.
Atención: Mientras buscas en la lista por texto, «Precio» muestra 0 y «Facturado» sale vacío. Borra la búsqueda para ver las cifras reales.
La ficha del proyecto
La cabecera muestra el nombre, el número y el estado del proyecto. A la derecha, «Añadir pedido al proyecto» y el menú «⋯», con «Archivar proyecto», «Ejecutar workflow» (solo administradores) y, en las cuentas de Campus, y «Abrir chat».
| Pestaña | Qué encontrarás | Necesita |
|---|---|---|
| General | Los datos, contactos, ubicación y campos personalizados. En la columna lateral: imágenes, personal asignado, notas, tareas y archivos. | «Campos personalizados» necesita «Campos personalizados PRO» |
| Pedidos | Los pedidos del proyecto, con su alias, cliente, estado, fechas, precio, importe facturado y margen | No se muestra en cuentas de facturación |
| Material, personal y transporte | Las líneas de todos los pedidos del proyecto | No se muestra en cuentas de facturación |
| Subalquileres | Lo que se alquila a proveedores para los pedidos del proyecto | «Módulo de compras» |
| Incidencias | Las incidencias del proyecto | «Gestión de incidencias y reparaciones» |
| Finanzas | Documentos de ventas y de compras, y la rentabilidad del proyecto | Cifras: «Rentabilidad equipos, pedidos y proyectos». Documentos de compras: «Módulo de compras» |
| Planificador | Los servicios de sus pedidos y sus servicios internos, para asignar personal y vehículos | — |
| Historial de actividad | Qué cambió y quién lo cambió | «Historial de actividad» |
Dónde hacer cada tarea
| Quieres | Dónde | Cómo |
|---|---|---|
| Empezar un proyecto | «Proyectos» → «Crear proyecto» | Crea un proyecto |
| Cambiar sus datos, contactos o ubicación | «General» → «Editar» en cada tarjeta | Edita los datos, contactos y ubicación de un proyecto |
| Cambiar su estado | «Información general» → «Editar» → «Estado» | Cambia el estado de un proyecto |
| Añadir un pedido nuevo o existente | «Añadir pedido al proyecto» | Añade un pedido a un proyecto |
| Seguir el material, los subalquileres y las incidencias | Las pestañas del proyecto | Sigue el material, los subalquileres y las incidencias de un proyecto |
| Presupuestar o facturar el proyecto | «Finanzas» → «Documentos de ventas» → «Añadir» | Crea presupuestos y facturas para un proyecto |
| Ver cuánto gana | «Finanzas» | Rentabilidad del proyecto |
| Ocultar un proyecto que ya no necesitas | «⋯» → «Archivar proyecto» | Archiva o desarchiva un proyecto |
| Gestionar los tipos de proyecto | «Configuración» → «Operaciones» → «Proyectos» → «Tipos de proyecto» | Tipos de proyecto |
| Usar un archivo, NEO, la API o flujos de trabajo | El menú «⋯» de la lista, NEO, flujos de trabajo | Trabaja con proyectos desde archivos, NEO, la API y los flujos de trabajo |
Conviene saber
- En una , «Proyectos» muestra los proyectos de la cuenta de origen con el aviso «Heredado de» y el nombre de esa cuenta. Desde ahí no puedes añadir pedidos ni importar.
- Sin el modo editar, el proyecto se abre sin sus botones «Editar», y no aparecen «Crear proyecto» ni el menú «⋯».
- Los proyectos activos también aparecen como bloques en la «Agenda». Consulta Ciclo de vida y estados del proyecto.
Lo siguiente
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