Ciclo de vida y estados del proyecto
El estado de un proyecto va de Borrador a Completado o Cancelado. Lo cambias a mano, no cambia sus pedidos, y archivar es algo aparte.
Cualquiera con el permiso «Proyectos» ve el estado. Cambiarlo, archivar y desarchivar necesitan el modo editar.
Una producción pasa por etapas: envías una propuesta, el cliente acepta, se hace el trabajo, lo facturas y lo cierras. Saber en qué punto está cada trabajo permite al equipo ver de un vistazo lo que viene y lo que sigue abierto.
En Filmo, eso es el estado del proyecto. A diferencia de un pedido, que cambia de estado al reservarlo o entregarlo, el estado de un proyecto es una etiqueta que pones a mano. Cuando Landmark Venues acepta el presupuesto de la boda, pones tú el proyecto en «Confirmado»; sus pedidos siguen necesitando su propia reserva.
Estados del proyecto
| Estado | Qué significa | Cómo se llega | En la agenda |
|---|---|---|---|
| Borrador | El proyecto se está preparando | Al crearlo en Filmo, desde un archivo, desde un pedido web, con la API o con un flujo de trabajo | Sí |
| Presupuestado | Has enviado un presupuesto al cliente | A mano | Sí |
| Confirmado | El cliente ha aceptado | A mano | Sí |
| En progreso | El trabajo está en marcha | A mano, o al crear o reabrir el proyecto en la app móvil de Campus | Sí |
| Facturado | El trabajo está facturado | A mano | No |
| Completado | El proyecto está cerrado | A mano, o al cerrarlo en la app móvil | No |
| Cancelado | El proyecto no sigue adelante | A mano | No |
Cómo cambia el estado
- No hay pasos fijos. Puedes pasar de cualquier estado a cualquier otro, incluso de «Completado» a «Borrador». Consulta Cambia el estado de un proyecto.
- El proyecto y sus pedidos no están sincronizados. Confirmar, facturar o cancelar el proyecto no cambia sus pedidos ni sus documentos, y lo que pase en los pedidos no cambia el estado del proyecto.
- La API pública, NEO y los flujos de trabajo no pueden cambiar el estado. Solo una persona puede hacerlo, en el proyecto.
Archivado no es un estado
Archivar oculta un proyecto que ya no necesitas. Un proyecto conserva su estado, sale de la lista y no admite cambios ni pedidos nuevos hasta que lo desarchivas. Solo puedes archivar un proyecto en «Borrador» o «Cancelado». Consulta Archiva o desarchiva un proyecto.
En la agenda
La «Agenda» muestra un bloque por cada proyecto en «Borrador», «Presupuestado», «Confirmado» o «En progreso» cuyas fechas coinciden con los días que estás mirando. Su filtro «Estado de proyecto» solo ofrece esos cuatro. Los proyectos archivados siguen apareciendo si su estado es uno de ellos. Consulta El calendario de la empresa.
Conviene saber
- Cancelar un proyecto no cancela sus pedidos ni anula sus documentos. Cancela o anula cada uno tú.
- En la app móvil de Campus, solo el cliente principal del proyecto o quien lo creó pueden cambiar su estado. La app puede archivar un proyecto en cualquier estado, y al reabrirlo allí queda «En progreso».
Lo siguiente
Aprende dónde está cada cosa: La lista de proyectos y la ficha del proyecto.